Criar segmentos

Crie segmentos (listas chamadas anteriormente) para agrupar registros com base em valores de propriedade e outras características. Este artigo inclui etapas para criar novos segmentos. Para gerenciar segmentos, definir critérios de segmento ou adicionar registros a segmentos existentes, consulte os seguintes recursos:

• Determinar critérios de filtro
• Adicionar registros a segmentos
• Editar ou excluir segmentos

Tipos de segmentos

Há dois tipos de segmentos em sua conta HubSpot: segmentos ativos e segmentos estáticos.

Segmentos ativos

Os segmentos ativos atualizam automaticamente seus membros com base em seus critérios. Os registros se unirão ao segmento quando atenderem aos critérios e deixarão o segmento quando não atenderem mais aos critérios.

Exemplos de quando os segmentos ativos devem ser usados incluem:

• Enviar e-mails de marketing exclusivos com base no comportamento e nas propriedades de cada contato. Se você enviar um boletim informativo regular, um segmento ativo gerenciará automaticamente o grupo de assinantes em constante alteração.
• Ligar para os contatos com base em seus comportamentos ou valores de propriedade.
• Segmentação de registros com base em propriedades que mudam com frequência ao longo do tempo, como Fases do ciclo de vida .

Segmentos estáticos

Segmentos estáticos incluem registros que atendem a um critério definido no ponto em que o segmento é salvo. Os segmentos estáticos não são atualizados automaticamente, portanto, os novos registros que atenderem aos critérios não serão adicionados ao segmento. Os registros podem ser adicionados manualmente e removidos de segmentos estáticos.

Exemplos de quando os segmentos estáticos devem ser usados incluem:

• Adicionando registros manualmente a um fluxo de trabalho .
• Enviar propagandas por e-mail únicas, campanhas de e-mail que você não executa com frequência e para um grupo de contatos que não são alterados (por exemplo, participantes de eventos, segmentos de equipe para um boletim informativo interno ou segmentos de uma feira de negócios). 
• Agrupando manualmente registros que podem não ter atributos ou comportamento compartilhados.
• Segmentação para exclusão em massa de registros de sua conta.

Criar um segmento

Você pode criar segmentos manualmente ou criar segmentos gerados por IA usando o Breeze. Se você tiver uma conta Starter, Professional ou ?Enterprise, também poderá usar o assistenteAI para gerar filtros e descrições de segmentos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. No canto superior direito, clique em Criar segmento.
3. Selecione o objeto com os registros que deseja segmentar.
4. Para usar o AI para gerar os filtros de segmento (somente Starter, Professional e Enterprise), na caixa de texto Gerar filtros de segmento com AI, insira a descrição dos tipos de registros que você deseja incluir no segmento. Você ainda pode editar manualmente os filtros no editor de segmentos.
5. Clique em Próximo.
6. Para editar o nome do segmento, na parte superior esquerda, clique no edit ícone editar e insira um nome.
7. Para adicionar o segmento a uma pasta, no canto superior esquerdo, clique em Adicionar à pasta. Na caixa de diálogo, clique na pasta e em Mover.
8. No painel esquerdo, clique em + Adicionar filtro para definir os critérios para os registros que você deseja incluir no segmento. Conheça os critérios de segmento disponíveis para você e como eles funcionam. Você pode selecionar até 250 filtros por segmento, incluindo até 60 filtros de objeto associados.

Adicionar filtros para as mesmas propriedades e eventos de objeto

Para configurar critérios com base em propriedades e eventos para o objeto do segmento (por exemplo, propriedades de contato em um segmento de contato):

1. Depois de clicar em + Adicionar filtro, selecione o objeto para o qual definir filtros (ou seja, o mesmo objeto selecionado ao criar o segmento).
2. Selecione uma categoria de filtro. As opções incluem:
   • Propriedades (por exemplo, a propriedade do contato Fase do ciclo de vida )
   • Eventos (por exemplo, um
   • Participações (por exemplo, inscrevo de fluxo de trabalho)
3. Role ou digite para pesquisar e selecione a propriedade , o evento ou a mensagem de evento para os quais deseja definir critérios.
4. Selecione um operador (por exemplo, é igual a , ? é conhecido). Saiba mais sobre operadores disponíveis para filtros de propriedade, evento ou participação . 
5. Defina seus critérios com base no tipo de campo:
   • Seleção de menu suspenso ou caixa de seleção: clique no menu suspenso e selecione as caixas de seleção à esquerda dos valores.
   • Texto: clique no campo Adicionar opções e digite para inserir um valor de texto. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto-e-vírgula (por exemplo, Boston; Chicago; Nova York).
   • Numérico: clique no campo Adicionar valores e digite para inserir um valor de número. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto-e-vírgula (por exemplo, 10; 25; 30). Isso se aplica às propriedades Número e Cálculo .
   • Seletor de datas: clique no campo do calendário date e, no calendário, selecione uma data. As propriedades do selecionador de data assumem como padrão o fuso horário da conta HubSpot.
     
6. Para testar se um registro existente atende aos critérios do filtro, clique em Testar [objeto]s e selecione um registro para testar.

Adicionar filtros para eventos e propriedades de objeto associadas

Para configurar critérios com base nas associações do objeto de segmento (por exemplo, propriedades da empresa associadas em um segmento de contato):

1. Depois de clicar em + Adicionar filtro, selecione o objeto para o qual deseja definir filtros.
2. Selecione uma categoria de filtro. As opções incluem:
   • Propriedades (por exemplo, a propriedade do contato Fase do ciclo de vida )
   • Eventos (por exemplo, um
   • Participações (por exemplo, inscrevo de fluxo de trabalho)
3. Role ou digite para pesquisar e selecione a propriedade , o evento ou a mensagem de evento para os quais deseja definir critérios.
4. Para filtros de objeto associados, por padrão, o segmento inclui registros quando qualquer registro associado atende aos critérios. Para filtrar com base em uma associação de empresa primária ou um rótulo de associação , clique no menu suspenso Qualquer [objeto] e selecione uma opção :
   • Principal [objeto]: para empresas associadas, filtrar com base apenas na empresa associada principal (por exemplo, incluir um contato somente se a empresa associada principal atender aos critérios).
   • Com rótulo ( somente Professional e Enterprise ): na seção Com rótulo , selecione a etiquetaCom para filtrar com base apenas nas associações que usam o rótulo selecionado (por exemplo, incluir um contato se uma empresa associada a esse rótulo atender aos critérios).
5. Selecione um operador (por exemplo, é igual a , ? é conhecido). Saiba mais sobre operadores disponíveis para filtros de propriedade, evento ou participação . 
6. Defina seus critérios com base no tipo de campo:
   • Seleção de menu suspenso ou caixa de seleção: clique no menu suspenso e selecione as caixas de seleção à esquerda dos valores.
   • Texto: clique no campo Adicionar opções e digite para inserir um valor de texto. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto-e-vírgula (por exemplo, Boston; Chicago; Nova York).
   • Numérico: clique no campo Adicionar valores e digite para inserir um valor de número. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto-e-vírgula (por exemplo, 10; 25; 30). Isso se aplica às propriedades Número e Cálculo .
   • Seletor de datas: clique no campo do calendário date e, no calendário, selecione uma data. As propriedades do selecionador de data assumem como padrão o fuso horário da conta HubSpot.
7. Para testar se um registro existente atende aos critérios do filtro, clique em Testar [objeto]s e selecione um registro para testar.

Adicionar outros filtros e gerenciar grupos de filtros

Para adicionar, clonar ou remover filtros e grupos de filtros:

Observe: se você estiver usando o editor original, por padrão, a lógica AND se aplica a um grupo (ou seja, um registro deve atender a todos os critérios dentro do grupo) e a lógica ORregistro se aplica a grupos Quando sua conta tiver acesso ao editor avançado, você poderá escolher a lógica AND ou OR em cada grupo.

1. Para adicionar filtros na mesma categoria ou grupo, clique em + Adicionar filtro. 
2. Para adicionar outro grupo de filtros, clique em + Adicionar grupo de filtros.
   
3. Para concluir a edição de um grupo de filtros, clique no X na parte superior direita do editor.
4. Para alterar a lógica dentro de um grupo ou entre um grupo, clique nos menus suspensos e ou ou e atualize a lógica. Saiba mais sobre a lógica AND e OR.
5. Para remover uma parte dos critérios de um grupo de filtros existente, passe o mouse sobre a propriedade, atividade ou valor e clique no botão delete Ícone Excluir. Se você estiver excluindo uma categoria que inclui vários filtros, na caixa pop-up, clique em Excluir ramificação para confirmar.
6. Para clonar ou deletar um grupo de filtros, no canto superior direito do grupo, clique nos ícones Clonar ou Deletar ícones.

Configurar detalhes do segmento e salvá-lo

Para personalizar os detalhes do seu segmento e salvá-lo:

1. No canto superior direito, clique em Avançar.
2. Selecione o tipo de segmento, Ativo ou Ativo.
3. Para definir uma descrição do que o segmento contém, informe uma descrição. Você também pode clicar em Gerar com AI para gerar uma descrição com base nos filtros do segmento.
4. Para associar o segmento a uma campanha, selecione a campanhas a ser associada ou crie uma nova campanha.
5. Para selecionar os registros a serem excluídos da adição ao segmento, clique na guia Exclusões e selecione segmentos ou registros específicos a serem excluídos.
6. Para gerenciar quais usuários e equipes têm acesso ao segmento, clique na guia Acesso e personalize o acesso. Se você adicionou quaisquer propriedades ao formulário de criação de segmento, defina seus valores.
7. Clique em Salvar e processar segmento.

Este segmento começará a ser processado depois que você tiver inserido ou selecionado critérios válidos. O conjunto de registros exibidos é uma visualização dos registros que serão adicionados ao seu segmento. Quando o segmento for salvo e totalmente processado, a contagem exata de registros estará visível abaixo do nome do segmento no canto superior esquerdo. Quando o segmento tiver concluído o processamento, você poderá continuar editando o segmento.

Uma vez salvo, você pode editar as configurações e os detalhes de um segmento.

Clonar um segmento

Se você tiver um segmento existente que deseja duplicar ou usar como ponto de partida para um novo segmento, poderá cloná-lo.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Navegue até a guia Gerenciar
3. Passe o mouse sobre o segmento, clique em Mais e selecione Clonar.
4. Atualize o nome do novo segmento e os filtros conforme necessário e clique em Próximo.
5. Defina os detalhes do segmento e clique em Salvar e processar o segmento.

Usar segmentos nas ferramentas HubSpot

Depois de criar um segmento, você pode usá-lo nas ferramentas HubSpot para realizar ações e fazer alterações em um grupo específico de registros. Você pode usar o segmento das seguintes maneiras:

• Enviar um email de marketing para um segmento de contatos (somente segmentos de contato).
• Criar um segmento de contatos devolvidos.
• Inscrever um segmento em um fluxo de trabalho .
• Usar filtros de participação de Segmento em outros segmentos e relatórios personalizados.
• Criar audiências de anúncios (somente segmentos de contato e empresa).
• Envie pesquisas de satisfação do cliente (somente segmentos estáticos de contato).