Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.

Ativar e criar tipos de chamadas e reuniões

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Reuniões.
3. Para ativar os tipos de chamada e reunião, selecione a opção Rastrear chamada e tipos de reunião ativada.
4. Para editar seus tipos de chamada e reunião, ao lado da opção Rastrear tipos de chamada e reunião, clique em Editar opções. No painel direito:
   • Clique em um tipo existente para editá-lo ou na delete trícone de lixo para excluí-lo.
   • Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.

Observação: você pode criar até 100 tipos de chamada e reunião em sua conta.

5. Clique em Salvar.

Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio

1. Depois de chamadas um contato de HubSpot, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.

2. Quando você registra uma atividade manualmente, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada quando você registra uma chamada e clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar a chamada tipo de reunião quando você registrar a chamada.

3. Quando você agendar uma reunião com um contato , clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião.

Definir um tipo de reunião para suas páginas de agendamento

Para especificar um tipo de reunião para uma página de agendamento:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agendador de reuniões.
2. Passe o mouse sobre o link de reunião usado para acessar a página de agendamento e clique em Editar, ou crie uma nova página de agendamento clicando em Criar página de agendamento.
3. Na tela Visão Geral, clique no menu suspenso Tipo de Reunião e selecione um tipo de reunião.

Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião

O HubSpot oferece alguns relatórios padrão para chamadas e tipos de reunião, como totais de Chamadas e Reuniões (por representante) e totais de Chamadas e Reuniões (por tipo), e que podem ser adicionados ao seu painel.

Se você tiver uma assinatura Profissional ou Empresarial, poderá criar um relatório personalizado sobre seus tipos de chamadas e reuniões selecionando a caixa de seleção Chamadas e Reuniões quando solicitado a escolher um conjunto de dados. Em seguida, você pode selecionar Chamada e tipo de reunião como um filtro.