Se você tiver um cargo de Sales hub atribuído, poderá gerenciar tarefas no espaço de trabalho de vendas. Na guia Tarefas, você pode filtrar, criar, editar e concluir suas tarefas. Você também pode concluir suas tarefas usando a execução guiada (BETA).
Visualizar e filtrar tarefas
- Clique na guia Tarefas .
- À esquerda, clique no ícone ExpandirsidebarCollapse para exibir uma barra lateral de exibições predefinidas. Para alterar o modo de exibição, clique no modo de exibição Predefinido que você deseja exibir ou no modo de exibição salvo.
- Para alterar a exibição das tarefas, clique no grid ícone da placa.
- Para filtrar suas tarefas, clique nos filtros na parte superior da tabela. Clique em Filtros avançados para personalizar ainda mais seus filtros. Também é possível criar uma exibição a partir dos filtros.
Observação: somente os usuários podem criar exibições na guia Tarefas . Este recurso não está disponível para Superadministradores.
Criar, concluir, editar ou excluir tarefas
- Clique na guia Tarefas .
- Para criar uma tarefa, clique em Criar Tarefa.
- Para editar ou excluir uma tarefa, passe o mouse sobre ela e clique em Editar.
- No painel direito, edite os detalhes da tarefa e clique em Salvar.
- Para excluir, na parte inferior do painel, clique em Excluir. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar.
- Para concluir uma tarefa, clique no botão marca de seleção à esquerda da tarefa.
- Para concluir, editar ou excluir filas em massa:
- Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas. Para selecionar todas as tarefas na página atual, marque a caixa de seleção Selecionar tudo no canto superior esquerdo da tabela. Para selecionar todos os registros no filtro, marque a caixa de seleção Selecionar tudo e clique no link Selecionar todos os registros [número].
- No canto superior da tabela, selecione a ação que deseja executar:
- Iniciar X Tarefa: as tarefas selecionadas serão abertas em execução guiada (BETA).
- Marcar como concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como concluídas.
- Tornar como incompleto: as tarefas selecionadas serão marcadas como incompletas.
- Atribuir: na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuir a e selecione o proprietário ao qual deseja atribuir as tarefas. Em seguida, clique em Atualizar.
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- Editar: clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar. Insira ou selecione o valor atualizado e clique em Salvar.
- Excluir: na caixa de diálogo, clique Excluir. As tarefas selecionadas serão excluídas.
- Você também pode clicar em Iniciar tudo na parte superior para iniciar todas as tarefas usando execução guiada (BETA).