Configurar e gerenciar regras de orçamento

Configure regras de orçamento para ajudar a garantir que os orçamentos, os orçamentos de alteração e os orçamentos de renovação sejam precisos e sigam os padrões da sua organização. Use regras de orçamento para controlar configurações de produtos, preços, limites de desconto e quantidades.

Opcionalmente, exiba avisos quando os usuários criarem orçamentos ou os impedir de publicar orçamentos até que os requisitos da regra sejam atendidos.

Casos de uso comuns para regras de orçamento

Orçamentos

• Exigir ou impedir que produtos específicos sejam vendidos juntos. Por exemplo, exija que um complemento seja vendido apenas junto com seu produto principal ou impeça que dois pacotes concorrentes sejam adicionados ao mesmo orçamento.

• Controle a quantidade de produtos que podem ser vendidos. Por exemplo, limite o número de licenças que um representante pode vender em um único orçamento para manter os negócios dentro de suas ofertas padrão.

• Aplique limites de desconto e limites de preços. Por exemplo, limite o desconto que um representante pode oferecer em um produto em 20% ou exija aprovação antes que um orçamento saia com um preço abaixo do mínimo definido.

• Definir quantidades mínimas e máximas. Por exemplo, exija um mínimo de 10 licenças para um pacote corporativo ou limite a quantidade de um produto de disponibilidade limitada.

• Defina requisitos com base nos volumes de item de linha. Por exemplo, exija um serviço de Onboarding específico quando o número total de licenças em um orçamento exceder um limite definido.

Alterar orçamentos

• Proteja os preços e descontos existentes de um cliente ao adicionar novos produtos. Por exemplo, se um cliente tiver 30% de desconto em um produto existente, mas seu limite de desconto atual for de 20%, um Gerente de sucesso do cliente poderá adicionar novos produtos ao contrato sem afetar o desconto existente. O novo limite só se aplica ao produto existente se forem feitas alterações nele.

• Aplique os limites de desconto e de preços atuais a quaisquer novos produtos adicionados durante uma venda* adiciona|l ou venda cruzada de médio prazo.

• Exigir ou impedir que produtos específicos sejam vendidos juntos à medida que os clientes adicionam ou modificam seus contratos. Por exemplo, exija que um complemento seja vendido junto com seu produto principal.

• Impor quantidades mínimas ou máximas quando os clientes aumentarem ou reduzirem a quantidade de um produto existente.

Orçamentos de Renovação

• Aplique novas políticas de preços em todo o contrato na renovação. Por exemplo, exija um aumento de preço de 5% em todos os produtos, incluindo produtos que não foram alterados.

• Proteja os preços e descontos existentes de um cliente na renovação enquanto ainda aplica regras a quaisquer produtos novos ou modificados.

• Limite o desconto que os representantes de vendas ou CSMs podem oferecer para reter um cliente, para que os descontos de renovação permaneçam dentro da sua política de preços atual.

• Exigir ou impedir que produtos específicos sejam renovados juntos, como quando você desativa um produto herdado ou deseja exigir um pacote mais recente.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência.

Noções básicas sobre os requisitos

Se você planeja criar regras em torno de produtos, adicione-os à biblioteca de produtos antes de usar regras de orçamento.

Compreender limitações e considerações

Criar regras de orçamento

Crie regras usando a IA da HubSpot ou usando regras de orçamento linguagem específica de domínio (DSL). Você pode adicionar várias regras.

Crie regras de orçamento usando a IA da HubSpot

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
4. Na parte superior, clique na guia Regras .
5. Na seção Criar uma regra de orçamento , clique em um prompt sugerido para preencher o campo Criar uma regra de orçamento ou insira um prompt.
   
   
6. Clique em Criar regra.
7. No painel esquerdo, o Breeze Assistant solicita esclarecimentos com base no seu prompt. Insira respostas para refinar a regra.
   
   
8. Selecione o tipo de orçamento ao qual deseja que a regra seja aplicada.
   
   
9. Um rascunho de regra é criado no editor.
10. Para fazer alterações na definição da regra, no campo Definição da regra , faça as alterações necessárias ou clique em Editar com o Breeze para usar o Breeze Assistant para editar a definição da regra. Saiba mais sobre como editar definições de regras usando DSL (linguagem específica do domínio).
11. Para fazer alterações no resultado da regra, em Resultado, clique no menu suspenso Tipo de resultado da regra e selecione uma opção: 

    • Mostrar aviso: exiba um aviso quando os requisitos da regra não forem atendidos.

    • Bloquear publicação: impeça que os usuários publiquem orçamentos quando os requisitos da regra não forem atendidos.

12. No campo Mensagem para o criador do orçamento , insira uma mensagem.
13. Quando terminar de editar, clique em Salvar regra no canto superior direito.

Criar regras de orçamento do zero

Você pode criar regras de orçamento do zero usando linguagem específica de domínio (DSL).

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
4. Na parte superior, clique na guia Regras .

5. Na seção Criar uma regra de orçamento , clique em Começar do zero.
   
   

6. Insira uma definição de regra. Saiba mais sobre como criar definições de regra usando DSL.

7. Em Resultado, clique no menu suspenso Tipo de resultado da regra e selecione uma opção:

   • Mostrar aviso: exiba um aviso quando os requisitos da regra não forem atendidos.

   • Bloquear publicação: impeça que os usuários publiquem orçamentos quando os requisitos da regra não forem atendidos.

8. Clique em Salvar regra no canto superior direito.

Gerenciar regras de orçamento

Gerencie as regras de orçamento nas configurações. Você pode ativar ou desativar as regras e excluí-las.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Orçamentos.
4. Na parte superior, clique na guia Regras .
5. Clique na guia Gerenciar.
   
   
6. Para exibir e atualizar a configuração e o resultado da regra, clique no nome de uma regra. Faça as atualizações e clique em Salvar regra no canto superior direito. Saiba mais sobre como criar definições de regra usando DSL.
7. Para desativar uma regra, desative a opção Status da regra.
8. Para excluir uma regra, passe o mouse sobre ela e clique no delete ícone Excluir.
   
   

Próximas etapas

• Saiba como criar e enviar orçamentos aos seus compradores.
• Saiba mais sobre como gerenciar orçamentos, incluindo como visualizar, gerenciar, rastrear e exportar orçamentos na sua conta.
• Saiba mais sobre como inscrever orçamentos em um processo de aprovação.