Para atribuir registos aos utilizadores do HubSpot, pode utilizar a propriedade[Object] owner para contactos, empresas, negócios, bilhetes e registos de objectos personalizados. Cada registo pode ter um proprietário selecionado utilizando a propriedade predefinida, mas é possível criar propriedades personalizadas do tipo de campo de utilizador para selecionar utilizadores adicionais relacionados com o registo.
Um utilizador tem de ter acesso a um objeto para ser atribuído como proprietário de um registo (por exemplo, acesso a Contactos, para ser o proprietário de um registo de contacto).
Há certos cenários em que os proprietários serão automaticamente definidos:
É possível atribuir proprietários a registos em massa em cada página de índice de objectos.
Também pode atribuir proprietários a registos novos ou existentes em massa através de importação. Para atribuir um proprietário a um objeto durante a importação:
Nota: os utilizadores de a quem é atribuído um registo através de importação não receberão uma notificação de que lhes foi atribuído um novo objeto.
É possível atribuir automaticamente a propriedade a registos inscritos utilizando o valor da propriedade Set [object] action no fluxo de trabalho. Seleccione para definir a propriedade [Object] owner e, em seguida, seleccione o utilizador ao qual pretende atribuir os objectos inscritos. Por exemplo, pode atribuir o vendedor da América do Norte a registos criados através de submissões de formulários dos Estados Unidos.
Para atribuir automaticamente a propriedade aos outros proprietários, pode clonar o seu fluxo de trabalho, alterar os accionadores de inscrição com base nas regras de atribuição de cada proprietário e atualizar o proprietário selecionado na ação Definir valor da propriedade [objeto]. Também pode utilizar a lógica de ramificação para atribuir diferentes proprietários aos seus objectos com base em diferentes critérios.
Os utilizadores pagos nas contas Sales ou Service Hub Professional e Enterprise também podem alternar a atribuição entre vários utilizadores utilizando fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho irá distribuir uniformemente a atribuição aos proprietários especificados através da ação Rodar registo para o proprietário. Somente serão atribuídos registros sem proprietários existentes. Se um registo tiver um proprietário, terá de limpar primeiro o valor, o que pode ser feito em massa com a ação Clear property value.
A distribuição da propriedade para cada ação de revezamento se baseia na contagem de atribuições para essa ação específica, não no número de objetos que cada usuário possui globalmente na conta. Se você tiver várias ações de revezamento no fluxo de trabalho, cada uma delas terá uma contagem separada. Por exemplo, se uma ação Revezar [proprietário] for criada para três proprietários:
Saiba mais sobre a ação de fluxo de trabalho Revezar o registro com o proprietário.