Com metas, gerentes podem criar orçamentos específicos de usuário para suas equipes de vendas e vendas. Os gerentes podem atribuir essas metas ao usuário, equipe ou nível de pipeline.
Observação: as metas substituirão as cotas nas contas Sales Hub e Service Hub criadas após 5 de setembro de 2018 . Usuários gratuitos que criaram uma cota na ferramenta de cotas antes de 5 de setembro de 2018 ainda terão acesso a uma versão básica das metas em suas contas. Com essa versão básica, os usuários ainda podem definir metas de receita fixa, mensais.
Criar metas para sua equipe
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Reportes> código de rastreamento.
- Clique em Criar.
- No painel Adicionar meta, clique no menu suspenso Tipo de meta e selecione Vendas ou Serviços .
Atenção: você deve ter um Super Admin para criar metas no seu conta. Para ter uma meta , você deve ter ou um centro de vendas Iniciante, Profissional , ou Enterprise sede, ou um Serviço Hub Enterprise assento .
- Clique no menu suspenso Medição e selecione uma medida de meta. Dependendo da sua assinatura, você pode escolher entre as seguintes medidas:
- Centro de vendas Usuários do Starter e do Professional - Receita.
Por favor note: você pode atribuir S ales Hub Iniciante e Profissional usuários uma meta de receita mensal fixa somente .
- Usuários do Sales HubEnterprise - Chamadas registradas, Reuniões reservadas, Receita, Ofertas criadas.
- Usuários do Service Hub Enterprise - tempo médio de resolução do ticket, tempo médio de resposta do ticket, tickets fechados.
- Use a barra de pesquisa para pesquisar um usuário em sua conta. Selecione a caixa ao lado de seu (s) nome (s) de usuário.
- Clique em Adicionar .
No painel de metas, edite a meta individual de cada usuário. Você pode definir um valor de meta diferente para cada mês ou atribuir o mesmo valor de meta para o ano inteiro:
- Na coluna apropriada Mês à direita do nome de um membro da equipe, clique em Criar meta .
- Insira um valor de meta e, em seguida, selecione a caixa Aplicar ao restante do ano se quiser que o membro da sua equipe tenha o mesmo objetivo durante todo o ano. Se você não escolher aplicar a meta ao restante do ano, você precisará adicionar uma meta para cada mês.
Anote : se você é um usuário Sales Hub Starter ou Professional , você só pode ser atribuído uma meta fixa de receita mensal.
- Clique em Salvar.
Gerencie seus objetivos
No painel de metas, visualizar suas metas por tipo de medição, equipe e pipeline.
- Clique no menu suspenso acima da lista de usuários para filtrar por uma medida de meta.
- Clique no menu suspenso Team para filtrar seus usuários por equipe.
- Se você estiver controlando a receita, clique no menu suspenso Pipeline para visualizar as metas de um canal específico.
- Edite o valor da meta a qualquer momento clicando no valor da meta atual. Insira um novo valor ou selecione Limpar meta.
- Se você quiser remover um usuário do painel de metas, selecione caixa de seleção à esquerda do nome e clique em Excluir