Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Forecast

Criar metas de vendas

Ultima atualização: Novembro 17, 2020

Disponível para

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Enterprise

Com metas, gerentes podem criar orçamentos específicos de usuário para suas equipes de vendas e vendas. Os gerentes podem atribuir essas metas ao usuário, equipe ou nível de pipeline.

Diferentes camadas de assinatura têm acesso a diferentes medidas de meta:
  • O Sales Hub Starter Professional têm acesso a apenas a medida da meta de Receita
  • O Sales Hub Enterprise tem acesso às Chamadas registradas, Negócios criados, Reuniões agendadas e medidas da meta de Receita.
  • O Service Hub Enterprise tem acesso ao Tempo médio de resolução de tíquete, Tempo médio de resposta de tíquete e medidas da meta de Tíquetes fechados.

Observação: as metas substituirão as cotas nas contas Sales Hub e Service Hub criadas após 5 de setembro de 2018 . Usuários gratuitos que criaram uma cota na ferramenta de cotas antes de 5 de setembro de 2018 ainda terão acesso a uma versão básica das metas em suas contas. 

Criar metas para sua equipe

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Rastreamento e análises Metas
  • Clique em Criar
  • No painel direito, clique no menu suspenso Tipo de meta e selecione Vendas ou Serviços

Observação: você deve ser um Superadministrador para criar, editar e excluir metas na sua conta. Para ter uma meta , você deve ter ou um centro de vendas Iniciante, Profissional , ou Enterprise sede, ou um Serviço Hub Enterprise assento .

  • Clique no menu suspenso Medida e selecione uma medida de meta. Dependendo da sua assinatura, você pode escolher entre as seguintes medidas:
    • Sales Hub Starter Professional: Receita
    • Sales Hub Enterprise: Chamadas registradas, Negócios criados, Reuniões agendadas, Receita.
    • Service Hub Enterprise: Tempo médio de resolução de tíquete, Tempo médio de resposta de tíquete, Tíquetes fechados
  • Selecione as caixas de seleção ao lado dos usuários para os quais deseja atribuir a meta. Você pode usar o campo de pesquisa para localizar um usuário em sua conta.
  • Clique em Adicionar.add-goal-pane
  • Você pode editar a meta de cada usuário e definir valores diferentes para cada mês. Na coluna Mês apropriada à direita do nome de um membro da equipe, clique em Criar metacreate-goal-on-goals-dashboard
  • Para definir a mesma meta mensal para todo o ano, insira um valor de meta e selecione a opção Aplicar ao restante do ano. Se você não escolher aplicar a meta ao restante do ano, você precisará adicionar uma meta para cada mês. 
  • Clique em Salvar.
add-goal-value-from-dashboard

Gerencie seus objetivos

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline.  

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Reportes> código de rastreamento.
  • Para filtrar por uma medida de meta, clique no menu suspenso acima da lista de usuários.tema de medição-menu suspenso
  • Para filtrar seus usuários por equipe, clique no menu suspenso Equipe
  • Se você estiver controlando a receita, clique no menu suspenso Pipeline para visualizar as metas de um canal específico. goals-team-and-pipeline-filters
  • Edite o valor da meta de um mês clicando no valor da meta atual. Insira um novo valor ou selecione Limpar meta.  
  • Se quiser remover um usuário do painel de metas, marque a caixa de seleção à esquerda do nome e na parte superior da tabela, clique em Excluir