Criar metas de vendas

Com metas, os gerentes podem criar orçamentos específicos de usuário para suas equipes de vendas e atendimento com base em modelos fornecidos pela HubSpot. Os gerentes podem atribuir essas metas no nível do usuário, da equipe ou do pipeline. Saiba como criar metas personalizadas a partir do zero.

• O Sales Hub e Service Hub Starter e Professional fornecem acesso apenas à medida da meta de Receita. 
• O Sales Hub Enterprise fornece acesso às Chamadas registradas, Negócios criados, Reuniões agendadas e medidas da meta de Receita.
• O Service Hub Enterprise fornece acesso ao Tempo médio de resolução de ticket, Tempo médio de resposta de ticket, Receita e medidas da meta de Tickets fechados.

Observação: você deve ser um usuário com permissões de Previsão para criar, editar e excluir metas na sua conta. No entanto, para que lhe seja atribuído um objectivo, tem de ter um lugar pagono Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise , ou um lugar no Service Hub Enterprise . 

Criar metas de vendas para sua equipe

• Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Metas.
• No canto superior direito, clique em Criar meta. 
• Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre criar objectivos a partir do zero.
• Selecionar Criar a partir do modelo.
• Clique em Próximo.
• No painel esquerdo, em Categoria, seleccione Vendas.
• Seleccione o tipo de objetivo que pretende criar e, em seguida, clique em Definir objetivo.

• Insira um nome para a meta.
• Na seção Contribuidores , selecione os Usuários ou Equipes a que pretende atribuir a meta e, em seguida, utilize o campo de pesquisa para localizar os usuários ou equipes associadas na sua conta.
• Selecionar um Duração. Clique no menu suspenso Duração e selecione semanal, mensal, trimestral, anual ou personalizado.

  • Ao usar semanalmente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente , para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da sua conta, marque a caixa de seleção Alinha-se com as configurações do ano fiscal?. 

  • Ao usar uma duração personalizada, insira as datas de início e término.
• Se estiver a criar um Objetivo de receita prevista, seleccione um Ano e Pipeline. O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhida nas configurações.

Atenção: ao criar um objetivo, o objetivo Duração deve corresponder ao período Previsão para ser apresentado na sua previsão. Por exemplo, se a duração do objetivo for definida como trimestral, então o período de previsão também deve ser definido como trimestral.

• Clique em Próximo.
• Estabeleça suas metas para o ano:
  • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês. Para os utilizadores do Sales Hub Professional+ e do Service Hub Professional+, pode selecionar os objectivos da equipa e do utilizador neste ecrã. Se você optou por não usar previsões para sua meta, pode clicar no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecionar um pipeline.

Atenção: para ver ou editar utilizadores nos objectivos da equipa, o utilizador deve ter um lugar pago no Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise , ou um lugarno Service Hub Enterprise e permissões de visualização/edição.

• • Se você deseja estabelecer a mesma meta mensal para o ano inteiro, marque a caixa de seleção à esquerda de um usuário ou equipe e clique em Aplicar metas.
    • Na caixa de diálogo, digite um valor para a meta.
    • Clique em Aplicar.
  • Se você optou por não usar previsões para sua meta e deseja definir o mesmo pipeline para todos os usuários ou equipes selecionados, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e, em seguida, clique em Aplicar pipelines.
    • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e, em seguida, selecione um pipeline.
    • Clique em Aplicar.

• Clique em Próximo.
• Marque a caixa de seleção ao lado de quaisquer marcos de meta para os quais você deseja acionar uma notificação.
• Clique em Salvar.
• Clique em Próximo >.
• Para enviar notificações aos usuários que contribuem para a meta, marque as caixas de seleção ao lado das notificações.

• No canto inferior esquerdo, clique em Concluído.

Gerencie seus objetivos

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline. Para gerenciar metas na sua conta da HubSpot, o usuário deve ter uma licença paga.

• Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Metas.
• Para filtrar por uma medida de meta, clique no menu suspenso acima da lista de usuários.
• Para filtrar seus usuários por equipe, clique no menu suspenso Equipes. 
• Se você estiver monitorando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um pipeline específico.

• Para editar a meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para alcançar um marco de meta específico, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Editar meta.
  • No painel da direita, efetue as alterações nos valores de meta mensais do contribuidor ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
• Se quiser remover um usuário do painel de metas, marque a caixa de seleção à esquerda do nome e, na parte superior da tabela, clique em Excluir. TTo.
• Para clonar uma meta (Sales Hub e Service Hub Enterprise), passe o cursor sobre o nome da meta e clique em Clone.

Observação: o montante doprogresso, o status e o último cálculo nos carimbos temporais são atualizados a cada 24 horas.

Relatório sobre metas de vendas

Você pode criar relatórios de negócios de objeto único que controlam as metas de receita para medir seu impacto ao longo do tempo. O HubSpot fornece um conjunto de relatórios padrão na biblioteca de relatórios, e os utilizadores do Professional ou Enterprise podem personalizar estes relatórios ou criar um relatório personalizado.

Ao criar um relatório de meta de receita, lembre-se do seguinte:

• É possível adicionar metas de vendas a um relatório ajustando as opções Exibir no criador de relatórios. O relatório deve ser um relatório de negócios de objeto único que inclua uma propriedade de data. O relatório também deve usar o tipo de gráfico de Linha ou Área.
  
  
• Ao usar metas de vendas em relatórios de objeto único personalizados, é recomendável incluir um filtro para um pipeline específico associado à meta. Caso contrário, todos os pipelines serão refletidos no relatório.
• A meta de receita é calculada da seguinte forma: (meta de receita/número total de dias no intervalo de datas selecionado) x número de dias até agora no intervalo de datas selecionado.
  • Por exemplo, se o intervalo de datas no seu relatório estiver definido para Este mês, o cálculo seria: (meta de receita/número total de dias no mês) x número de dias até agora no mês.

Você também pode adicionar manualmente metas a relatórios criados com o construtor de relatórios personalizados avançado. Uma meta mensal pode ser adicionada no construtor de relatórios personalizados para os seguintes tipos de gráfico:

• Gráficos de Barra vertical, Linha e Área com uma propriedade de data no eixo X.
• Gráficos de Barra horizontal com uma propriedade de data no eixo Y.

Se o seu relatório atender a um dos critérios acima, você pode adicionar uma meta mensal ao relatório, clicando em Configurações do gráfico, na guia Configurar do construtor de relatórios. 

Observação: não é possível reportar as metas da equipe.