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Criar metas de vendas

Ultima atualização: Fevereiro 28, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Starter, Professional, Enterprise

Com metas, os gerentes podem criar orçamentos específicos de usuário para suas equipes de vendas e atendimento com base em modelos fornecidos pela HubSpot. Os gerentes podem atribuir essas metas no nível do usuário, da equipe ou do pipeline. Utilize objectivos em relatórios para visualizar e acompanhar a realização ao longo do tempo, fornecendo melhores informações contextuais sobre o desempenho.

Saiba como criar metas personalizadas a partir do zero.

Diferentes camadas de assinatura têm acesso a diferentes medidas de meta:
  • O Sales Hub e o Service Hub Starter fornecem acesso apenas à medida da meta de Receita
  • O Sales Hub Professional e Enterprise fornece acesso a negócios criados, chamadas feitas, receita e reuniões agendadas.
  • O Service Hub Professional e Enterprise fornece acesso ao Tempo médio de resolução de ticket, Tempo médio de resposta de ticket, Receita e medidas das metas de Tickets fechados.

Atenção: tem de ser um utilizador com Permissões de previsão para criar, editar e eliminar objectivos na sua conta. No entanto, para lhe ser atribuído um objetivo, tem de ter um lugar pago no Sales Hub Starter, Professional, ou Enterprise , ou um lugar no Service Hub Enterprise 

Criar metas de vendas para sua equipe

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Objetivos.
  • No canto superior direito, clique em Criar meta
  • Selecione para criar uma meta do zero ou usando um modelo. Saiba mais sobre como criar metas do zero.
  • Selecione Criar do modelo.
  • No painel esquerdo, em Categoria, selecione Vendas.
  • Selecione o tipo de meta que deseja criar e clique em Definir meta. Para criar um objetivo previsto, seleccione o modelo de objetivo Receitas previstas.
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  • Insira um nome para a meta.
  • Na secção Contribuidores seleccione os Utilizadores ou Equipas aos quais pretende atribuir o objetivo e, em seguida, utilize o campo de pesquisa para localizar os utilizadores ou equipas associados na sua conta.
  • Selecione uma Duração. Clique no menu suspenso Duração e selecione semanal, mensaltrimestral, anual ou personalizado.
    • Ao usar semanalmente, mensalmentetrimestralmente ou anualmente , para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da sua conta, marque a caixa de seleção Alinha-se com as configurações do ano fiscal?

    • Ao usar uma duração personalizada, insira as datas de início término.
  • Ao criar uma meta de Receita prevista, selecione um Ano e um Pipeline. O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhida nas configurações.

Observação: ao criar uma meta, a Duração da meta deve corresponder ao período de Previsão a ser exibido na sua previsão. Por exemplo, se a duração da meta for definida como trimestral, o período de previsão também deve ser definido como trimestral.


  • Clique em Próximo.
  • Estabeleça suas metas para o ano:
    • Para cada usuário ou equipe selecionada, defina e edite valores diferentes para cada mês. Para os usuários do Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, você pode selecionar as metas de equipe e usuário nessa tela. Se você optou por não usar previsões para sua meta, pode clicar no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecionar um pipeline.

Atenção: para ver ou editar utilizadores em Metas da equipa, o utilizador tem de ter um Sales Hub pagoStarter, Professional, ou Enterprise pago, ou um Service Hub Enterprise pago e permissões de visualização/edição

    • Se você deseja estabelecer a mesma meta mensal para o ano inteiro, marque a caixa de seleção à esquerda de um usuário ou equipe e clique em Aplicar metas.
      • Na caixa de diálogo, digite um valor para a meta.
      • Clique em Aplicar.
    • Se você optou por não usar previsões para sua meta e deseja definir o mesmo pipeline para todos os usuários ou equipes selecionados, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e, em seguida, clique em Aplicar pipelines.
      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e, em seguida, selecione um pipeline.
      • Clique em Aplicar.
  • Clique em Próximo.
  • Marque a caixa de seleção ao lado de quaisquer marcos de meta para os quais você deseja acionar uma notificação.
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  • No canto inferior direito, clique em Concluído.

Gerencie seus objetivos

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline. Para gerir objectivos na sua conta da HubSpot, o utilizador deve ter um lugar pago.

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Objetivos.
  • No separador Overview, para filtrar os seus objectivos:
    • Modelo de objetivo: Para filtrar os seus objectivos por modelo, clique no menu pendente Modelo de objetivo.
    • Nome do objetivo: Para filtrar os seus objectivos pelo respetivo nome, clique no menu pendente Nome do objetivo.
    • Duração: para filtrar os seus objectivos por duração, clique no menu pendente Duração.
    • Equipas: para filtrar os seus objectivos por equipa, clique no menu pendente Teams
    • Utilizadores: para filtrar os seus objectivos por utilizadores, clique no menu pendente Utilizadores 
    • Pipelines: Se estiver a acompanhar a receita, clique no menu pendente Pipelines para ver os objectivos de um pipeline específico.
síntese de objectivos

  • Para editar a meta de um mês ou alterar as configurações de notificação para alcançar um marco de meta específico, passe o mouse sobre o usuário ou equipe e clique em Editar meta.
    • No painel direito, faça quaisquer alterações aos valores dos objectivos do contribuidor ou clique no separador Notifications para editar as definições de notificação.
    • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
  • Se quiser remover um usuário do painel de metas, marque a caixa de seleção à esquerda do nome e, na parte superior da tabela, clique em Excluir. TTo.

Observação: o montante doprogresso, o status e o último cálculo nos carimbos temporais são atualizados a cada 24 horas.

Utilizar objectivos nos relatórios

Os objectivos de vendas baseados em negócios podem ser utilizados em relatórios para visualizar os dados dos objectivos. As linhas de referência também podem ser adicionadas ao criador de relatórios para objectivos de vendas.

Utilizar objectivos de vendas baseados em negócios nos relatórios

Utilizar dados de objectivos de vendas em relatórios baseados em negócios. Os dados da meta podem ser usados em gráficos de barras, colunas, linhas e área.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
  • No canto superior direito de um relatório baseado em negócios, clique no ícone filter Exibir e filtrar.

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  • No separador Filters , clique no menu pendente Goals e seleccione um objetivo. O menu suspenso Meta exibirá apenas as metas que usam a mesma propriedade de data e frequência do relatório.
  • O relatório será atualizado para apresentar os dados do objetivo. 

Atenção: um objetivo de frequência mais curta pode ser visualizado num relatório de frequência mais longa, por exemplo, um objetivo semanal será apresentado como um objetivo mensal se a frequência do relatório estiver definida para Mensal. No entanto, o contrário não é verdade. Um objetivo mensal não pode ser visto como um objetivo semanal.


relatório de objectivos

  • Adicione outros filtros necessários no painel direito. Se os filtros do relatório forem editados depois de o objetivo ter sido selecionado, o objetivo será removido do relatório e terá de ser novamente selecionado.
  • Para personalizar ainda mais o seu relatório, clique em Customize no canto inferior esquerdo. Se um relatório tiver dados de objectivos representados no gráfico, esta opção será desactivada, uma vez que o relatório não pode ser mais personalizado. Para ativar a opção personalizar, remova as Metas do relatório.
  • Clique em Salvar.

Adicionar uma linha de referência de objetivo de vendas no criador de relatórios

Você pode criar relatórios de negócios de objeto único que controlam as metas de receita para medir seu impacto ao longo do tempo. A HubSpot fornece um conjunto de relatórios padrão na biblioteca de relatórios , e Professional ou Enterprise utilizadores podem personalizar estes relatórios ou criar um relatório personalizado.

Ao criar um relatório de objectivos de receitas, tenha em mente o seguinte:

  •  É possível adicionar objectivos de vendas a um relatório, ajustando as opções de visualização no criador de relatórios. O relatório deve ser um relatório de negócios de objeto único que inclua uma propriedade de data. O relatório também deve usar o tipo de gráfico de Linha ou Área.

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  • Ao usar metas de vendas em relatórios de objeto único personalizados, é recomendável incluir um filtro para um pipeline específico associado à meta. Caso contrário, todos os pipelines serão refletidos no relatório.
  • O objetivo de receitas é calculado da seguinte forma: (receita do objetivo / número total de dias no intervalo de datas selecionado) x número de dias até ao momento no intervalo de datas selecionado. Por exemplo, se o intervalo de datas no seu relatório estiver definido para Este mês, o cálculo seria: (meta de receita/número total de dias no mês) x número de dias até agora no mês.

Você também pode adicionar manualmente metas a relatórios criados com o construtor de relatórios personalizados avançado. Uma meta mensal pode ser adicionada no construtor de relatórios personalizados para os seguintes tipos de gráfico:

  • Gráficos de Barra vertical, Linha e Área com uma propriedade de data no eixo X.
  • Gráficos de Barra horizontal com uma propriedade de data no eixo Y.

Se o seu relatório atender a um dos critérios acima, você pode adicionar uma meta mensal ao relatório, clicando em Configurações do gráfico, na guia Configurar do construtor de relatórios. 

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Observação: não é possível reportar as metas da equipe.

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