Ultima atualização: Fevereiro 23, 2021
Com metas, gerentes podem criar orçamentos específicos de usuário para suas equipes de vendas e vendas. Os gerentes podem atribuir essas metas ao usuário, equipe ou nível de pipeline.
Diferentes camadas de assinatura têm acesso a diferentes medidas de meta:- O Sales Hub Starter e Professional têm acesso a apenas a medida da meta de Receita.
- O Sales Hub Enterprise tem acesso às Chamadas registradas, Negócios criados, Reuniões agendadas e medidas da meta de Receita.
- O Service Hub Enterprise tem acesso ao Tempo médio de resolução de tíquete, Tempo médio de resposta de tíquete e medidas da meta de Tíquetes fechados.
Observação: as metas substituirão as cotas nas contas Sales Hub e Service Hub criadas após 5 de setembro de 2018 . Usuários gratuitos que criaram uma cota na ferramenta de cotas antes de 5 de setembro de 2018 ainda terão acesso a uma versão básica das metas em suas contas.
Criar metas para sua equipe
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Rastreamento e análises > Metas.
- Clique em Criar.
- No painel direito, clique no menu suspenso Tipo de meta e selecione Vendas ou Serviços.
Observação: você deve ser um usuário com permissões de Previsão para criar, editar e excluir metas na sua conta. Para ter uma meta , você deve ter ou um centro de vendas Iniciante, Profissional , ou Enterprise sede, ou um Serviço Hub Enterprise assento .
- Clique no menu suspenso Medida e selecione uma medida de meta. Dependendo da sua assinatura, você pode escolher entre as seguintes medidas:
- Sales Hub Starter e Professional: Receita.
- Sales Hub Enterprise: Chamadas registradas, Negócios criados, Reuniões agendadas, Receita.
- Service Hub Enterprise: Tempo médio de resolução de tíquete, Tempo médio de resposta de tíquete, Tíquetes fechados.
- Selecione as caixas de seleção ao lado dos usuários para os quais deseja atribuir a meta. Você pode usar o campo de pesquisa para localizar um usuário em sua conta.
- Clique em Adicionar.
- Você pode editar a meta de cada usuário e definir valores diferentes para cada mês. Na coluna Mês apropriada à direita do nome de um membro da equipe, clique em Criar meta.
- Para definir a mesma meta mensal para todo o ano, insira um valor de meta e selecione a opção Aplicar ao restante do ano. Se você não escolher aplicar a meta ao restante do ano, você precisará adicionar uma meta para cada mês.
- Clique em Salvar.
Gerencie seus objetivos
Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Rastreamento e análises > Metas.
- Para filtrar por uma medida de meta, clique no menu suspenso acima da lista de usuários.
- Para filtrar seus usuários por equipe, clique no menu suspenso Equipe.
- Se você estiver controlando a receita, clique no menu suspenso Pipeline para visualizar as metas de um canal específico.
- Edite o valor da meta de um mês clicando no valor da meta atual. Insira um novo valor ou selecione Limpar meta.
- Se quiser remover um usuário do painel de metas, marque a caixa de seleção à esquerda do nome e na parte superior da tabela, clique em Excluir