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Criar metas de vendas

Ultima atualização: Julho 14, 2021

Disponível para

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Enterprise

Com metas, gerentes podem criar orçamentos específicos de usuário para suas equipes de vendas e vendas. Os gerentes podem atribuir essas metas ao usuário, equipe ou nível de pipeline.

Diferentes camadas de assinatura têm acesso a diferentes medidas de meta:
  • O Sales Hub Starter Professional têm acesso a apenas a medida da meta de Receita
  • O Sales Hub Enterprise tem acesso às Chamadas registradas, Negócios criados, Reuniões agendadas e medidas da meta de Receita.
  • O Service Hub Enterprise tem acesso ao Tempo médio de resolução de tíquete, Tempo médio de resposta de tíquete e medidas da meta de Tíquetes fechados.

Observação: as metas substituirão as cotas nas contas Sales Hub e Service Hub criadas após 5 de setembro de 2018 . Usuários gratuitos que criaram uma cota na ferramenta de cotas antes de 5 de setembro de 2018 ainda terão acesso a uma versão básica das metas em suas contas. 

Criar metas para sua equipe

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Rastreamento e análises Metas
  • Clique em Criar
  • No painel direito, clique no menu suspenso Tipo de meta e selecione Vendas ou Serviços

Observação: você deve ser um usuário com permissões de Previsão para criar, editar e excluir metas na sua conta. Para ter uma meta , você deve ter ou um centro de vendas Iniciante, Profissional , ou Enterprise sede, ou um Serviço Hub Enterprise assento .

  • Clique no menu suspenso Medida e selecione uma medida de meta. Dependendo da sua assinatura, você tem diferentes medidas disponíveis.
  • Selecione as caixas de seleção ao lado dos usuários para os quais deseja atribuir a meta. Você pode usar o campo de pesquisa para localizar um usuário em sua conta.
  • Clique em Adicionar.add-goal-pane
  • Você pode editar a meta de cada usuário e definir valores diferentes para cada mês. Na coluna Mês apropriada à direita do nome de um membro da equipe, clique em Criar metacreate-goal-on-goals-dashboard
  • Para definir a mesma meta mensal para todo o ano, insira um valor de meta e selecione a opção Aplicar ao restante do ano. Se você não escolher aplicar a meta ao restante do ano, você precisará adicionar uma meta para cada mês. 
  • Clique em Salvar.
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Gerencie seus objetivos

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline.  

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Rastreamento e análises Metas
  • Para filtrar por uma medida de meta, clique no menu suspenso acima da lista de usuários.tema de medição-menu suspenso
  • Para filtrar seus usuários por equipe, clique no menu suspenso Equipe
  • Se você estiver controlando a receita, clique no menu suspenso Pipeline para visualizar as metas de um canal específico. goals-team-and-pipeline-filters
  • Edite o valor da meta de um mês clicando no valor da meta atual. Insira um novo valor ou selecione Limpar meta.  
  • Se quiser remover um usuário do painel de metas, marque a caixa de seleção à esquerda do nome e na parte superior da tabela, clique em Excluir

Relatório sobre metas de vendas

Você pode criar relatórios de negócios de um único projeto que rastreiam as metas de receita para medir seu impacto ao longo do tempo. A HubSpot fornece um conjunto de relatórios padrão na biblioteca de relatórios e os usuários do Professional ou Enterprise podem personalizar esses relatórios ou criar um relatório personalizado.

Ao criar um relatório de meta de receita, lembre-se do seguinte:

  • Você pode adicionar metas de vendas a um relatório ajustando as Opções de exibição no construtor de relatórios. O relatório deve ser um relatório de negócios de objeto único que inclua uma propriedade de data. O relatório também deve usar o tipo de gráfico de Linha ou Área.

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  • Ao usar metas de vendas em relatórios de objeto único personalizados, é recomendável incluir um filtro para um pipeline específico associado à meta. Caso contrário, todos os pipelines serão refletidos no relatório.
  • A meta de receita é calculada da seguinte forma: (meta de receita/número total de dias no intervalo de datas selecionado) x número de dias até agora no intervalo de datas selecionado.
    • Por exemplo, se o intervalo de datas no seu relatório estiver definido para Este mês, o cálculo seria: (meta de receita/número total de dias no mês) x número de dias até agora no mês.

Além dos relatórios com um único objetivo, você também pode adicionar metas manualmente aos relatórios criados com o construtor de relatórios avançado e personalizado. Uma meta mensal pode ser adicionada no construtor de relatórios personalizados para os seguintes tipos de gráficos:

  • Gráficos debarra vertical, linha e área com uma propriedade de data no eixo X.
  • Gráficos debarras horizontais com uma propriedade de datas no eixo Y.

Se o seu relatório cumprir um dos critérios acima, você pode adicionar uma meta mensal ao relatório clicando em Configurações do gráfico na guia Configurardo construtor do relatório

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