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Criar metas de vendas

Ultima atualização: Setembro 26, 2022

Disponível para

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Com metas, gerentes podem criar orçamentos específicos de usuário para suas equipes de vendas e vendas. Os gerentes podem atribuir essas metas ao usuário, equipe ou nível de pipeline.

Diferentes camadas de assinatura têm acesso a diferentes medidas de meta:
  • O Sales Hub Starter e o Service Hub Professional fornecem acesso a apenas a medida da meta de Receita
  • O Sales Hub Enterprise fornece acesso às Chamadas registradas, Negócios criados, Reuniões agendadas e medidas da meta de Receita.
  • O Service Hub Enterprise fornece acesso ao Tempo médio de resolução de ticket, Tempo médio de resposta de ticket, Receita e medidas da meta de Tickets fechados.

Você também pode usar a ferramenta de metas de receita para criar orçamentos para seus usuários de vendas. Saiba como usar a nova versão da ferramenta de metas de receita.

Observação: você deve ser um usuário com permissões de Previsão para criar, editar e excluir metas na sua conta. Para ter uma meta atribuída, você precisa de um licença paga do Sales Hub Starter, Professional, ou Enterprise ou uma licença do Service Hub  Enterprise

Criar metas para sua equipe

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Rastreamento e análises Metas.
  • No canto superior direito, clique em Criar meta.
  • Insira um nome para a meta.
  • Clique no menu suspenso Categoria e selecione Vendas ou Serviços.
  • Clique no menu suspenso Tipo e selecione um tipo.
  • Clique em Próximo.
  • Selecione o botão de opção para confirmar se pretende criar previsões para o seu objetivo, o que também permite que você revise relatórios com metas e dados de previsão. 
  • Em Colaboradores, selecione o botão de seleção ao lado de Usuários ou  Equipes aos quais você deseja atribuir o objetivo e use o campo de pesquisa para localizar os usuários ou equipes associados em sua conta.
  • Com base em se você optou por prever com o seu objetivo, termine de configurar os detalhes do objetivo:
    • Se você estiver prevendo a meta, selecione um Ano e Pipeline.
    • Se você não quiser prever, selecione uma Duração.

meta-configuração-configurar-objetivo-detalhes

  • Clique em Próximo.
  • Defina suas metas para o ano:
    • Para cada usuário ou equipe que você selecionou, defina e edite valores diferentes para cada mês. Se você optar por não usar previsões para seu objetivo, você pode clicar no menu suspenso Pipeline para cada usuário ou equipe e selecionar um pipeline.
    • Se quiser definir a mesma meta mensal para todo o ano, marque a caixa de seleção à esquerda de um usuário ou equipe e clique em Aplicar metas.
      • Na caixa de diálogo, insira um valor alvo.
      • Clique em Aplicar.
    • Se você optar por não usar previsões para seu objetivo e quiser definir o mesmo pipeline para cada usuário ou equipe selecionada, selecione a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela e clique em Aplicar pipelines.
      • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Selecionar pipelines e selecione um pipeline.
      • Clique em Aplicar.

meta-configuração-definir-alvos

  • Clique em Próximo.
  • Marque a caixa de seleção ao lado dos marcos da meta para os quais você deseja ativar uma notificação.
  • Clique em Salvar.

Gerencie seus objetivos

Exibir suas metas por tipo de medida, equipe e pipeline.  Para gerenciar metas em sua conta da HubSpot, o usuário deve ter um assento pago.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Rastreamento e análises Metas.
  • Para filtrar por uma medida de meta, clique no menu suspenso acima da lista de usuários.
  • Para filtrar seus usuários por equipe, clique no menu suspenso E quames. 
  • Se você estiver controlando a receita, clique no menu suspenso Pipelines para visualizar as metas de um canal específico.

painel de objetivos

  • Edite a meta de um mês ou altere as configurações de notificação para atingir um marco específico da meta, passe o cursor do mouse sobre o usuário ou a equipe e clique em Editar meta.
    • No painel direito, faça qualquer alteração nos valores das metas mensais do colaborador ou clique na guia Notificações para editar as configurações de notificação.
    • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar.
  • Se quiser remover um usuário do painel de metas, marque a caixa de seleção à esquerda do nome e na parte superior da tabela, clique em Excluir

Relatório sobre metas de vendas

Você pode criar relatórios de negócios de um único projeto que rastreiam as metas de receita para medir seu impacto ao longo do tempo. A HubSpot fornece um conjunto de relatórios padrão na biblioteca de relatórios e os usuários do Professional ou Enterprise podem personalizar esses relatórios ou criar um relatório personalizado.

Ao criar um relatório de meta de receita, lembre-se do seguinte:

  • Você pode adicionar metas de vendas a um relatório ajustando as Opções de exibição no construtor de relatórios. O relatório deve ser um relatório de negócios de objeto único que inclua uma propriedade de data. O relatório também deve usar o tipo de gráfico de Linha ou Área.

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  • Ao usar metas de vendas em relatórios de objeto único personalizados, é recomendável incluir um filtro para um pipeline específico associado à meta. Caso contrário, todos os pipelines serão refletidos no relatório.
  • A meta de receita é calculada da seguinte forma: (meta de receita/número total de dias no intervalo de datas selecionado) x número de dias até agora no intervalo de datas selecionado.
    • Por exemplo, se o intervalo de datas no seu relatório estiver definido para Este mês, o cálculo seria: (meta de receita/número total de dias no mês) x número de dias até agora no mês.

Além dos relatórios com um único objetivo, você também pode adicionar metas manualmente aos relatórios criados com o construtor de relatórios avançado e personalizado. Uma meta mensal pode ser adicionada no construtor de relatórios personalizados para os seguintes tipos de gráficos:

  • Gráficos debarra vertical, linha e área com uma propriedade de data no eixo X.
  • Gráficos debarras horizontais com uma propriedade de datas no eixo Y.

Se o seu relatório cumprir um dos critérios acima, você pode adicionar uma meta mensal ao relatório clicando em Configurações do gráfico na guia Configurardo construtor do relatório

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Observação: não é possível relatar as metas da equipe.

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