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Personalizar barras laterais de registro

Ultima atualização: Fevereiro 5, 2020

Como usuário com acesso de administrador, você pode personalizar as seções exibidas na barra lateral esquerda nos registros do HubSpot.

Alterações feitas na barra lateral do registro padrão serão aplicadas a todos os usuários na sua conta da HubSpot. Se você tiver uma conta Enterprise , é possível criar visualizações de equipe personalizadas para exibir um conjunto diferente de seções na barra lateral de registro para equipes específicas.

Observação: como todos os usuários podem personalizar sua própria exibição da seção Sobreeles podem ter uma ordem diferente e um número maior de propriedades na sua própria seção Sobre . Remover as propriedades na seção Sobre padrão,  não  removerá as propriedades que já foram definidas anteriormente para serem exibidas para um usuário específico.

Personalizar barras laterais de registro para todos os usuários

  • Para editar uma barra lateral de registro existente, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar.

  • No painel direito, você pode visualizar e editar o cartão Sobre padrão.
  • Os usuários em contas Professional ou Enterprise podem adicionar, remover e reorganizar seções na barra lateral de registro:
    • Para adicionar uma nova seção aos registros, clique na seção Adicionar. Para adicionar um cartão criado anteriormente com propriedades definidas, clique na guia Seções salvas no painel esquerdo e marque a caixa de seleção ao lado do cartão.

    • Para reorganizar a ordem das seções, arraste e solte o botão esquerdo da seção.

    • Para remover uma seção, clique no cartão e, em seguida, em X. A seção Sobre este [objeto] não pode ser removida.
  • Clique em uma seção para personalizar mais as propriedades.
    • Para reorganizar as propriedades, arraste e solte o botão esquerdo da propriedade.

    • Para remover uma propriedade de uma seção, clique em X à direita da propriedade. As propriedades removidas da seção Sobre padrão podem não ser removidas de uma exibição de usuário da mesma seção, pois cada usuário pode personalizar sua própria exibição dessa seção.
  • No painel esquerdo, você pode personalizar a seção selecionada ainda mais:
    • Para atualizar o nome do cartão, na guia Editor de seção, insira um novo nome de seção. Isso aparecerá como o cabeçalho da seção na barra lateral de registro. Não é possível alterar o nome da seção Sobre.
    • Para adicionar uma propriedade, pesquise ou procure a propriedade e marque a caixa de seleção à esquerda.
    • Se você tiver uma conta Enterprise, é possível exibir uma seção no registro somente se o registro tiver um valor definido para uma propriedade específica:
      • Marque a caixa de seleção Tornar esta seção condicional.
      • Clique no menu suspenso Propriedade e selecione a propriedade que será disparada quando a seção for exibida. Apenas determinadas propriedades estão disponíveis para tornar as seções condicionadas:
        • Contatos: Fase do ciclo de vida e status do Lead.
        • Empresas: Fase do ciclo de vida e setor.
        • Negócios: Fase do negócio e pipeline de negócios.
        • Tíquetes: Status do tíquete e pipeline de tíquetes.
      • Clique no menu suspenso Valor e selecione os valores que exibirão a seção na barra lateral esquerda de registro.
  • No canto superior direito, clique em Salvar. Na caixa de diálogo, clique em Publicar para ativar as alterações.

Personalizar as barras laterais de registro para equipes específicas (somente Enterprise)

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settings na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para  Propriedades.
  • Clique na guia Personalização de registros.
  • Para criar uma nova barra lateral personalizada, clique em Criar exibição de equipe.

  • No painel esquerdo, clique no tipo de registro no qual deseja personalizar. No painel direito, visualize onde essa seção será localizada em um registro. No canto superior direito, clique em Próximo.

  • No canto superior, clique no nome ou no ícone de lápis edit para atualizar o nome da exibição de equipe. Isso permite reconhecer e editar facilmente esta exibição de equipe.
  • Abaixo do nome de exibição de equipe, clique no  menu suspenso e selecione as equipes que visualizarão este conjunto de seções nos registros.
  • Você pode continuar a criar e editar a seção para esta exibição de equipe específica.
  • Depois de concluído, clique em Salvar no canto superior direito para ativar a exibição de equipe. A equipe verá esse conjunto de seções na barra lateral de registro, em vez da barra lateral padrão.
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