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Como configurar a ferramenta de assinaturas da HubSpot

Written by HubSpot Support | 11/nov/2024 13:27:12

Usando assinaturas HubSpot você pode automatizar o gerenciamento de assinaturas e a cobrança recorrente, e ser pago usando pagamentos de Processamento de pagamentos com Stripe ou HubSpot.

Use o recurso de assinaturas para automatizar pagamentos recorrentes com seus clientes ou enviar faturas recorrentes solicitando pagamento.

Saiba como configurar o recurso de assinaturas abaixo. Antes de começar, certifique-se de que o usuário que precisa atualizar qualquer uma das seguintes configurações possui permissões de superadministrador.

Observação: para personalizar como uma fatura de assinatura é exibida aos clientes, atualize suas configurações de fatura.

Configuração

Use Configuração para configurar propriedades de assinatura, permissões e criação de fatura em relação a assinaturas.

  1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
  2. Clique em Gerenciar propriedades de assinatura para exibir, criar e editar propriedades de assinatura.
  3. Clique em Gerenciar configurações de usuários e equipes para definir permissões para quem pode exibir e editar assinaturas.
  4. Para dar aos usuários a opção de criar faturas para uma assinatura ou não, ao criar uma assinatura, em Criação de fatura, clique para alternar a opção Exibição para desativar as faturas dentro da opção de criação de assinatura ativada e clique em Ignorar .


    Essa opção é geralmente ativada se você quiser registro assinaturas gerenciadas fora do HubSpot.

Configurações padrão

Use as Configurações padrão para gerenciar as configurações de pagamento, configurações de fatura e propriedades personalizadas de assinatura.

  1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
  2. Clique na guia Configurações padrão.
  3. Para excluir um link de checkout em assinaturas, desative a opção Aceitar pagamentos on-line e clique em Salvar. Manter a opção ativada permite a cobrança de pagamentos via cartão de crédito, cartão de débito ou débito bancário.

Observe que, para aceitar pagamentos online, sua conta deve ter o HubSpot Payments ou o Stripe configurado como opção de processamento de pagamentos.

  1. Clique em Gerenciar informações de cobrança e envio para definir as preferências de pagamento e endereço nas configurações de checkout.
  2. Para impedir que as faturas sejam enviadas automaticamente aos clientes na data de faturamento, desmarque a opção Enviar faturas automaticamente para o cliente em cada data de faturamento e clique em Salvar. As faturas ainda serão criadas, mas não enviadas por e-mail.
  3. Você pode optar por adicionar propriedades personalizadas para assinaturas, para permitir filtragem e segmentação aprimoradas (por exemplo, para filtrar listas ou filtrar a página de índice de assinaturas). Para adicionar ou remover propriedades personalizadas:

    Observação: as propriedades personalizadas não serão exibidas em nenhuma fatura criada automaticamente a partir de uma assinatura.

    • Clique em Definir campos personalizados de assinatura padrão.
    • No painel direito, em Editar campos personalizados padrão, clique em add Adicionar campo personalizado.
      • Você pode selecionar propriedades de fatura personalizada existentes na lista, procurar a propriedade personalizada que deseja usar ou clicar em GerenciarCriar nova assinatura propriedade para configurar uma nova fatura personalizada propriedade .

    • Para adicionar um campo adicional, clique em add Adicionar campo personalizado e selecione outra propriedade de assinatura.
    • Depois de adicionar, você pode clicar no menu suspenso para mudar para uma propriedade diferente.
    • Para remover uma propriedade, clique no ícone de delete deletr eexcluir.
    • Quando terminar, clique em Salvar.
    • Para permitir que os usuários editem o campo ao criar uma fatura, selecione Permitir que os usuários substituam campos personalizados de assinatura padrão e clique em Salvar no canto inferior esquerdo.

Notificações

Use as configurações de Notificações para controlar as comunicações por e-mail que os clientes recebem. Para configurar notificações de assinatura:

  1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
  2. Clique na guia Notificações.
  3. Defina suas preferências de notificação:
    • Desative a opção Cancelado para interromper o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura tiver sido cancelada.
    • Desative a opção Alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for modificada.
    • Desative a opção Data de faturamento alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando a data de faturamento da assinatura for modificada.
    • Desative a opção Pausada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for pausada.
    • Desative a opção Falha no pagamento para impedir o envio de e-mails aos clientes com um link para atualizar o método de pagamento da assinatura quando o pagamento falhar.
    • Ative a opção Lembrete de pagamento futuro para enviar um e-mail aos clientes 14 dias antes de um pagamento recorrente. Quando ativado, um lembrete por e-mail será enviado ao comprador antes do próximo pagamento. Você também pode usar fluxos de trabalho para enviar notificações sobre um próximo pagamento de assinatura.

      Atenção: para assinaturas que coletam pagamento por meio de débito direto SEPA, o lembrete de pagamento seguinte é enviado automaticamente dois dias antes da data da fatura para fins de conformidade.

    • Ative a opção Permitir que os compradores cancelem uma assinatura para dar aos compradores a opção de cancelar sua assinatura do recibo de pagamento da assinatura.
  4. Clique em Salvar.

Próximos passos

Após configurar a ferramenta de faturas HubSpot, saiba como:
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