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Como configurar a ferramenta de assinaturas da HubSpot

Written by HubSpot Support | 11/nov/2024 13:27:12

Use assinaturas HubSpot para gerenciar as assinaturas dos seus clientes. Automatize o pagamentos com Processamento de pagamentos com Stripe ou pagamentos HubSpot e gerencie o faturamento recorrente com faturas automatizadas.

Configurar

São necessárias permissões de Superadministrador para configurar assinaturas.

Configurar propriedades, permissões e criação de fatura de assinatura.

Observação: para personalizar como uma fatura de assinatura é exibida aos clientes, atualize suas configurações de fatura.

  1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
  2. Clique em Gerenciar propriedades de assinatura para exibir, criar ou editar propriedades de assinatura.
  3. Clique em Gerenciar configurações de & equipes de usuários para definir permissões para quem pode exibir e editar assinaturas.
  4. Para permitir aos usuários a opção de criar faturas ao criar uma assinatura, em Criação de fatura, alterne a opção ?Exibir para desativar faturas dentro da ferramenta de criação de assinatura e clique em Salvar. Se essa opção estiver desativada, faturas sempre serão criadas para uma assinatura e os usuários não poderão desativar a criação de faturas. Essa opção é geralmente ativada se você quiser registro assinaturas gerenciadas fora do HubSpot.

Observação: não é possível editar assinaturas com a criação automática de fatura desativada. Nesses casos, a assinatura será criada e poderá ser gerenciada como um Objeto do crm. Por exemplo, você pode atualizar os detalhes da assinatura manualmente, associá-la a outros objetos e excluí-la. Use esta opção para assinaturas gerenciadas fora do HubSpot.

Configurações padrão

Gerenciar configurações padrão de pagamento e fatura para assinaturas e propriedades de assinatura personalizadas.

  1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
  2. Na parte superior, clique na guia Configurações padrão .
  3. Se a opção de exibição para desativar a configuração de faturas tiver sido ativada, em Criação de fatura, clique no menu suspenso e selecione a opção padrão para usuários. Os usuários ainda poderão fazer a escolha ao criar assinaturas, mas essa será a opção padrão.
  4. Para excluir um link de checkout em assinaturas, desative a opção Aceitar pagamentos on-line e clique em Salvar. Se essa opção for deixada ativada, as assinaturas poderão coletar pagamentos por meio de cartão de crédito e débito ou métodos de débito bancário (por exemplo, ACH).

Observe que, para aceitar pagamentos online, sua conta deve ter o HubSpot Payments ou o Stripe configurado como opção de processamento de pagamentos.

  1. Clique em Gerenciar informações de & remessa de cobrança para definir as preferências de pagamento e endereço nas configurações de finalização da compra.
  2. Em Configurações avançadas:
    • Clique em Personalizar predefinição padrão para faturas para personalizar predefinições de fatura.
    • Para impedir que as faturas sejam enviadas automaticamente por e-mail em suas datas de cobrança, desmarque a caixa de seleção Enviar faturas automaticamente por e-mail ao cliente em cada data de cobrança e clique em Salvar. As faturas ainda serão criadas, mas não enviadas por e-mail.
    • Você pode optar por adicionar propriedades personalizadas para assinaturas para permitir filtragem e segmentação aprimoradas (por exemplo, para filtragem de segmentos ou para filtragem da página de índice de assinaturas ). Para adicionar ou remover propriedades personalizadas:
      • Clique em Definir campos personalizados de assinatura padrão.
      • No painel direito, em Editar campos personalizados padrão, clique em add Adicionar campo personalizado.
      • Você pode selecionar propriedades de fatura personalizada existentes na lista, procurar a propriedade personalizada que deseja usar ou clicar em Criar nova propriedade de assinatura externalLink para configurar uma nova propriedade de assinatura personalizada.
      • Para adicionar um campo adicional, clique em add Adicione um campo personalizado e selecione outra propriedade de assinatura.
      • Uma vez adicionado, você pode clicar no menu suspenso para alterá-lo para uma propriedade diferente.
      • Para remover uma propriedade, clique no botão delete ícone excluir .
      • Quando terminar, clique em Salvar.
      • Para permitir que os usuários editem o campo ao criar uma fatura, marque a caixa de seleção Permitir que os usuários substituam campos personalizados de assinatura padrão e clique em Salvar no canto inferior esquerdo.

Observação: as propriedades personalizadas não serão exibidas em faturas criadas a partir de uma assinatura.


Notificações

Configure as notificações de e-mail que os clientes recebem. Para configurar notificações de assinatura:

  1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Assinaturas.
  2. Na parte superior, clique na guia Notificações .
  3. Defina suas preferências de notificação:
    • Desative a opção Cancelado para interromper o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura tiver sido cancelada.
    • Desative a opção Alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for modificada.
    • Desative a opção Data de faturamento alterada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando a data de faturamento da assinatura for modificada.
    • Desative a opção Pausada para impedir o envio de e-mails aos clientes quando sua assinatura for pausada.
    • Alternar a opção Falha no pagamento para interromper o envio de um link aos clientes por e-mail para atualizar o método de pagamento da assinatura quando o pagamento falhar.
    • Ative a opção Lembrete de pagamento futuro para enviar um e-mail aos clientes 14 dias antes de um pagamento recorrente. Quando ativado, um e-mail de lembrete será enviado a um cliente antes do próximo pagamento. Você também pode usar o fluxos de trabalho para enviar notificações de um pagamento de assinatura futuro.

      Atenção: para as assinaturas que recebem pagamento via débito direto SEPA, o lembrete de pagamento é enviado automaticamente dois dias antes da data da fatura para fins de conformidade.

    • Ative a opção Permitir que os compradores cancelem uma assinatura para dar aos compradores a opção de cancelar sua assinatura do recibo de pagamento da assinatura.
    • Ativar a opção Consentimento para pagamentos automático na finalização da compra para adicionar uma caixa de seleção de consentimento de pagamento automático na finalização da compra para oferecer suporte às regras do tipo clicar para cancelar e outras leis de pagamentos automático. Aplica-se a assinaturas com cobrança automática de pagamento.
  4. Clique em Salvar.

Importar assinaturas existentes

Saiba mais sobre como importar assinaturas existentes.

Próximas etapas

Após configurar a ferramenta de assinaturas HubSpot, saiba como:
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