I dina inställningar för Outlook Desktop Add-in kan du konfigurera dina standardalternativ för tillägget. Du kan ansluta tillägget till ett annat HubSpot-konto, konfigurera dina standardinställningar för logg och spårning och komma åt dina inställningar för e-postintegration.
Observera: på grund av de betydande förändringar som Microsoft infört som en del av nya Outlook för Windows, kommer HubSpot inte längre att aktivt utveckla eller förbättra HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Även om HubSpot Sales Outlook desktop add-in fortfarande är tillgängligt i gamla Outlook för Windows och kommer att fortsätta att stödjas, rekommenderas det starkt att du aktiverar HubSpot Sales web add-in istället. Om du använder Outlook desktop add-in kommer HubSpot Sales web add-in automatiskt att delbetalas om du byter till nya Outlook för Windows. Läs mer i detta inlägg från HubSpot Community.
För att komma åt dina inställningar:
Information om det HubSpot-konto som ditt tillägg är anslutet till visas, inklusive din användares e-postadress och din anslutningsstatus för inkorgen.
Om du vill byta HubSpot-konto som ditt tillägg synkroniseras med klickar du på Byt anslutet HubSpot-konto rullgardinsmenyn och välj ett annat HubSpot-konto. Detta kommer att vara det konto där din spåras och loggas e-postinformation lagras. Det är också från det här kontot som du kommer åt dina säljverktyg i din e-postklient.Om du vill att sidofältet för kontaktprofiler ska visas i ditt e-postkonto när du skickar e-post till dina kontakter markerar du kryssrutan Show Contact Profiles . Om du har aktiverat inställningarna för datasekretess i ditt konto måste inställningen för kontaktprofiler vara aktiverad.
Observera: om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto kommer HubSpot Sales Outlook-tillägget inte att spåra öppningar och klick för kontakter som inte har tillhandahållit en laglig grund för databehandling. Läs mer om hur du ger kontakter en rättslig grund för behandling av data.
Innan du sätter igång bör du notera skillnaden mellan ett spårat e-postmeddelande och ett loggat e-postmeddelande:
Du kan anpassa dina standardinställningar för logg och spår så att inställningarna tillämpas varje gång du skickar ett e-postmeddelande.
Du kan också anpassa vilka associerade poster som e-postmeddelandena automatiskt ska loggas till. Du kan till exempel välja att bara logga e-postmeddelanden till postens associerade affärsposter eller bara till befintliga kontakter i ditt CRM-system.
E-postmeddelanden som skickas till en e-postadress eller domän som ingår i listan Logga aldrig sparas aldrig i ditt CRM-system. Spårningsaktivitet för e-post visas inte heller på kontaktens tidslinje.
Du kan också ange att aldrig logga e-postmeddelanden och domäner från dina HubSpot-kontoinställningar och blockera specifika IP-adresser från e-postspårning i HubSpot.
När du är klar med konfigurationen av skrivbordstillägget klickar du på Spara längst ned.
Om du behöver ytterligare hjälp med att komma igång med din Outlook desktop plugin, klicka på rullgardinsmenyn Hjälp i dialogrutan. Välj Academy för att få tillgång till utbildningsresurser, eller klicka på Kundvillkor om du vill veta mer om hur HubSpot hanterar dina data.