Hantera loggningsregler för kontaktpersoners e-post

Konfigurera ditt kontos standardregler för e-postloggning och ange vilka inkommande e-postmeddelanden som ska loggas i CRM-systemet. Genom att hantera loggningsregler för alla användare kan du säkerställa att relevant kommunikation fångas upp i hela ditt team för befintliga eller nya kontakter.

Hantera undantag för e-postloggning genom att lägga till e-postadresser och domäner i listan över e-post som aldrig loggas. E-postadresser och domäner i listan över adresser som aldrig loggas utesluts från e-postloggning och kontaktskapande.

Observera: om du vill skapa nya kontakter från loggade e-postmeddelanden kan en superadministratör välja att ditt konto ska omfattas av reglerna för loggning av kontaktmeddelanden: Nytt alternativ till "Skapa nya kontakter från loggade e-postmeddelanden" beta.

Konfigurera loggningsregler för kontakt-e-post

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekti menyn till vänster under Datahanteringpå .
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Aktiviteter.
4. I avsnittet Regler för loggning av kontakt-e-post väljer du ett loggningsalternativ:
   • Logga endast svar: svar loggas endast om de ingår i en befintlig tråd som är loggad i CRM. Inkommande meddelanden som inte är kopplade till en loggad tråd loggas inte.
   • Log all emails (from known contacts):loggar alla e-postmeddelanden till och från befintliga kontakter för användaremed anslutna personliga inkorgar.Detta är standardalternativet för loggning för alla konton.
     
     • E-postmeddelanden som skickas från utanför CRM (t.ex. en e-postklient eller mobilapp) till befintliga kontaktposter loggas till CRM.
     • Alla e-postmeddelanden från befintliga kontakter till användare loggas till CRM.
     • E-postmeddelanden som skickas utanför HubSpot till mottagare som inteär kontakter loggas inte.
   • Skapa nya kontakter från loggade e-postmeddelanden (BETA): Förutom att logga alla e-postmeddelanden för kända kontakter skapar det här alternativet nya kontakter från inkommande e-postmeddelanden till anslutna personliga inkorgar om de inte finns i ditt CRM.
5. Klicka på Spara.

Tilldelning av e-post

Följande regler avgör vilken användare som tillskrivs som avsändare av det e-postmeddelande som loggas i CRM. Dessa regler avgör också vilka e-postmeddelanden som räknas in i en användares totala aktivitet i dina försäljningsrapporter.

E-postmeddelanden som loggas från kontakter som skapar nya e-posttrådar kommer att tillskrivas HubSpot-användare enligt följande:

• Om e-postmeddelandet bara har en mottagare kommer det att tillskrivas den användaren.
• Om e-postmeddelandet har flera mottagare, men bara en är associerad med en användare, kommer det att tillskrivas den användaren. En e-postadress är associerad med en användare om den är ansluten som deras personliga e-postadress, deras HubSpot-användarkonto eller ett e-postalias.
• Om e-postmeddelandet har flera mottagare, och mer än en är associerad med en användare, tillskrivs det kontaktägaren.