Som standard loggas e-postmeddelanden endast till HubSpot om de är en del av en befintlig tråd som redan har loggats.
Superadministratörer och användare medkontoåtkomstbehörighet kan hantera kontots standardregler för loggning av kontakt-e-post och konfigurera vilka inkommande kontakt-e-postmeddelanden som loggas till CRM.
Så här hanterar du loggningsregler för kontakt-e-post:
- Navigera till Objekt > Aktiviteter i menyn till vänster i sidofältet.
- Välj ett alternativ i avsnittet Loggningsregler för kontakt-e-post :
- Logga endast svar: det här alternativet är valt som standard för alla konton. Svar loggas endast om de är en del av en befintlig tråd som loggas i CRM. Inkommande meddelanden som inte är kopplade till en loggad tråd kommer inte att loggas.
- Logga alla e-postmeddelanden: det här alternativet loggar alla e-postmeddelanden till och från befintliga kontakter som skickas från någon av dina anslutna e-postadresser. För att ett e-postmeddelande ska loggas måste det skickas av en användare som har behörigheten Personlig e-poståtkomst till kontakter som inte finns med på listan Logga aldrig.
- Alla e-postmeddelanden som användare skickar från utanför HubSpot (t.ex. e-postklienten, mobilappar) till befintliga kontaktposter loggas till CRM.
- Alla e-postmeddelanden från befintliga kontakter till användare kommer att loggas till CRM.
- E-postmeddelanden som skickas utanför HubSpot till mottagare som inte är kontakter kommer inte att loggas. Du kommer att behöva fortsätta använda Sales Extensions eller lägga till BCC-adressen.
- Klicka på Spara.
Tilldelning av e-post
Följande regler avgör vilken användare som tillskrivs som avsändare av det e-postmeddelande som loggas in i CRM. Dessa regler avgör också vilka e-postmeddelanden som räknas in i en användares totala aktivitet i dina försäljningsrapporter.
E-postmeddelanden som loggas från kontakter som skapar nya e-posttrådar kommer att tillskrivas HubSpot-användare enligt följande:
- Om e-postmeddelandet bara har en mottagare kommer det att tillskrivas den användaren.
- Om e-postmeddelandet har flera mottagare, men endast en är associerad med en användare, kommer det att tillskrivas den användaren. En e-postadress är associerad med en användare om den är ansluten som deras personliga e-postadress, deras HubSpot-användarkonto eller ett e-postalias.
- Om e-postmeddelandet har flera mottagare, och mer än en är associerad med en användare, tillskrivs det kontaktägaren.