Organisera, ta bort och exportera egenskaper

För att upprätthålla kvalitetsdata i ditt CRM är det viktigt att hålla dina fastigheter organiserade. Du kan klona liknande egenskaper, separera egenskaper i grupper eller arkivera och radera oanvända egenskaper. Om du vill visa egenskapsinformation för flera objekt kan du också exportera alla egenskaper eller historiska data för en enskild egenskap.

På varje objekts individuella inställningssida kan du ytterligare anpassa hur egenskaperna används. Lär dig hur du ställer in de egenskaper som visas när du skapar poster och hur du anpassar postens sidofält och föreningskort.

Om du vill skapa nya egenskaper eller uppdatera befintliga egenskaper lär du dig hur du skapar och redigerar egenskaper. Om du vill ha vägledning om hur du uppdaterar en posts egenskapsvärden kan du läsa om hur du redigerar ett egenskapsvärde i en post eller i en grupp .

Skapa och redigera egenskapsgrupper

Egenskapsgrupper kan hjälpa dig att identifiera relaterade egenskaper i ett objekt. Det finns standardegenskapsgrupper, men du kan också skapa egna grupper. De här grupperna används endast i egenskapsinställningarna. Om du vill gruppera egenskaper i en post använder du postsidebalar.

Skapa en ny grupp eller redigera en befintlig grupp:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Egenskaper [objekt] för det objekt vars grupper du vill redigera.
• Klicka på fliken Grupper.

• Om du vill skapa en ny grupp klickar du på Skapa grupp i det övre högra hörnet. Om du vill redigera en befintlig grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Redigera.

• Ange gruppens namn i dialogrutan och klicka på Spara.

• Om du vill visa egenskaperna i en grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Visa egenskaper.

• Om du vill ta bort en grupp håller du muspekaren över gruppen och klickar sedan på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Radera för att bekräfta.

Klona, arkivera eller lägga till egenskaper till en grupp

Användare måste ha behörighetenRedigera egenskapsinställningar för ett objekt för att kunna klona, arkivera eller flytta egenskaper till en grupp. Så här utför du de här åtgärderna:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedanEgenskaper [objekt] för det objekt vars egenskaper du vill klona, flytta eller arkivera.

• För att hitta vissa egenskaper:

  • Klicka på filtren i övre vänstra hörnet:

    • Alla grupper: Klicka och välj gruppen för att filtrera endast egenskaper i den specifika gruppen.

    • Alla fälttyper: klicka och välj för att filtrera egenskaper efter en specifik fälttyp.

    • Alla användare: klicka och välj för att filtrera egenskaper som skapats av en specifik användare.

  • I övre högra hörnet kan du söka efter din fastighet med hjälp av namnet i sökrutan.

  • Om du vill sortera egenskaperna klickar du på kolumnrubriken.

• Om du vill hantera en enskild fastighet, för du muspekaren över fastigheten och klickar på rullgardinsmenyn Mer:

• • Redigera: välj detta för att redigera egenskapen.

  • Klona: välj för att skapa en ny fastighet med samma inställning.

  • Flytta till grupp: Välj om du vill flytta egenskapen till en annan egenskapsgrupp. I dialogrutan väljer du en grupp från rullgardinsmenyn och klickar sedan på Spara.

  • Exportera egenskapshistorik: Välj att exportera historiken över egenskapsvärdena i alla poster.

  • Tilldela användare och team: Välj att tilldela användarbehörigheter för fastigheten (endastEnterprise ).

  • Arkivera: välj att arkivera fastigheten. I dialogrutan klickar du på Arkivera för att bekräfta. Detta kommer att arkivera all information om fastigheten.

• Om du vill hantera egenskaper i grupp markerar du kryssrutorna bredvid egenskaperna. Överst i tabellen:

• • Lägg till i grupp: Välj om du vill lägga till egenskaperna i en egenskapsgrupp. I dialogrutan väljer du en grupp från rullgardinsmenyn och klickar sedan på Spara.

  • Arkivera: Välj att arkivera egenskaperna. Ange antalet egenskaper som du vill arkivera i dialogrutan och klicka sedan på Arkivera för att bekräfta. Detta kommer att arkivera all information om egenskaperna.

  • Tilldela användare och team: Välj att tilldela användarbehörigheter för egenskaperna (endastEnterprise ).

När de har arkiverats lagras egenskaperna på fliken Arkiverade egenskaper och raderas permanent efter 90 dagar. Du kan endast arkivera egenskaper om de inte används någon annanstans i ditt HubSpot-konto (t.ex. i en lista eller ett arbetsflöde).

Visa och hantera var egenskaper används:

• I egenskapstabellen klickar du på siffran i kolumnen Används i för att se var egenskapen används.
• I den högra panelen klickar du på för att expandera ett avsnitt och se de olika vyer, poster eller tillgångar där egenskapen används. Om du arkiverar egenskapen måste du ta bort eller ersätta egenskapen där den används.

Återställa eller radera arkiverade egenskaper permanent

Användare med behörighetenRedigera egenskapsinställningar för ett objekt kan återställa objektets arkiverade egenskaper. Användare med behörigheter somSuperadministratör kan också ta bort arkiverade egenskaper permanent.

Observera att fastigheter som arkiverades för 90 dagar sedan eller mer har raderats och kan inte återställas.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Egenskaper [objekt] för det objekt vars egenskap du vill återställa eller ta bort.

• Klicka på fliken Egenskaper för arkiverade filer.

• Leta upp de egenskaper som du vill återställa eller radera permanent:

• Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera efter och välj typ av egendom.

• Använd datumfälten för att filtrera egenskaperna baserat på när de arkiverades.

• Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill återställa eller radera permanent. Du kan markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen för att välja alla egenskaper i listan.

• Klicka på Återställ eller Ta bort högst upp i tabellen.

• Om du raderar skriver du i dialogrutan det antal egenskaper som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort för att bekräfta.

Exportera alla egenskaper

Användare med exportbehörighet kan exportera en lista över alla egenskaper i alla kontots objekt. Den exporterade filen kommer att innehålla grundläggande information, inklusive varje egenskaps namn, interna namn, typ, beskrivning, grupp och i förekommande fall dess alternativ. Om du istället vill visa egenskapsvärden kan du exportera en enskild egenskaps historik eller visa historiska data för en egenskap i en post.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.

• Klicka på Exportera alla egenskaper uppe till höger.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer det format du vill ha för den exporterade filen.

• Klicka på Exportera. När exporten är klar får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Exportera en fastighets historiska data

Du kan också exportera historiska data för en enskild fastighet för alla poster. Den exporterade filen kommer att innehålla alla poster och deras aktuella värden för egenskapen, samt alla historiska värden och när värdet ändrades. Om du vill exportera alla egenskapsvärden för en specifik post kan du läsa mer om hur du visar en posts egenskapshistorik.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan egenskaperna [objekt] för det objekt vars egenskap du vill exportera.

• Håll muspekaren över fastigheten, klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Exportera fastighetshistorik.

• I dialogrutan väljer du ett filformat och klickar på Exportera. När exporten är klar får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Om du vill återställa de historiska värdena för dina poster kan du leta efter datumet för ändringen i filen och sedan återimportera de värden som fanns i HubSpot före ändringen.

Observera att exportfilen använder tidszonen UTC (Coordinated Universal Time) för ändringsdatum. Du kan behöva konvertera tiden till din lokala tidszon för att bekräfta datum och tid då egenskapsvärdet uppdaterades.