Anpassa din instrumentpanel

När du har skapat din översiktssida kan du anpassa den efter dina affärsbehov. Läs mer om hur du hanterar dina översiktssidor.

Observera: instrumentpaneler kan inte ladda rapporter som innehåller fler än 100 värden i uppdelningen efter egenskap. Istället visas felmeddelandet ”För många datapunkter begärda ”.

Lägg till rapporter i din instrumentpanel

Så här lägger du till en ny rapport på din instrumentpanel:

2. Klicka på Lägg till innehåll längst upp till höger och välj sedan Rapport.
3. I den högra panelen klickar du på fliken Mina rapporter för att lägga till en befintlig rapport. Klicka på fliken Färdiga rapporter för att lägga till rapportmallar, inklusive rapporter som föreslås av AI.
4. För att lägga till rapporterna klickar du på rapporten och drar och släpper den i instrumentpanelen, eller så klickar du på plusikonen (+) bredvid rapporten.

5. För att utföra åtgärder på rapporten i din instrumentpanel klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna. Klicka sedan på den åtgärd du vill utföra.

Lägg till anteckningar i din instrumentpanel

Du kan lägga till anteckningar på en instrumentpanel om du vill lägga till sammanhang, ytterligare information eller instruktioner för ditt team. Anteckningarna kan innehålla text, bilder och video.

Observera: när du lägger till en anteckning i en instrumentpanel räknas den in i gränsen för antalet rapporter per instrumentpanel. Läs mer om hur många rapporter du kan ha per instrumentpanel för din prenumeration i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Så här lägger du till anteckningar i en instrumentpanel:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka högst upp på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj sedan den instrumentpanel du vill redigera i rullgardinsmenyn.
3. Klicka längst upp till höger på rullgardinsmenyn Lägg till innehåll och välj sedan Bild eller text.
4. Skriv in dina anteckningar i anteckningsfältet och använd verktygsfältet för att formatera dem efter behov. För att lägga till bilder eller video klickar du på ikonerna” insertImage ” (Infoga bild ) eller ” insertVideo ” ( Infoga video ).
5. När du har skapat dina anteckningar klickar du på ”Lägg till” för att lägga till dem i instrumentpanelen.

Lägg till externt innehåll på din instrumentpanel

Du kan lägga till externt innehåll till en instrumentpanel från olika integrationer.

Observera: när du lägger till externt innehåll i en instrumentpanel räknas det in i gränsen för antalet rapporter per instrumentpanel. Läs mer om hur många rapporter du kan ha per instrumentpanel för din prenumeration i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Så här lägger du till externt innehåll i en instrumentpanel:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka högst upp på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj sedan den instrumentpanel du vill redigera i rullgardinsmenyn.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till innehåll uppe till höger och välj sedan Externt innehåll.
4. I dialogrutan väljer du den integration som du vill lägga till externt innehåll från. Fyll i de obligatoriska fälten för att lägga till det externa innehållet. Klicka sedan på Lägg till.

Filtrera rapporter på din instrumentpanel

Vilka data som visas i en rapport beror på dess filter. För en bättre analys bör du filtrera data efter ett specifikt datumintervall, specifika ägare eller team, eller specifika pipelines. Du kan filtrera alla rapporter på en instrumentpanel eller filtrera enskilda rapporter.

Läs mer om hur du använder filter på instrumentpanelen.

Uppdatera uppgifterna på din instrumentpanel

För att säkerställa att dina data är uppdaterade kan du uppdatera din instrumentpanel.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på ikonen Uppdatera längst upp till höger på valfri instrumentpanel.

3. Dashboardet visar nu de senaste uppgifterna.

Anpassa rapportfiltren på din instrumentpanel

Om du har åtkomst till anpassade rapporter kan du anpassa rapporterna på din instrumentpanel.

Observera: antalet rapporter som du kan anpassa beror på ditt produktabonnemang. Kontrollera dina begränsningar i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Så här anpassar du en rapport på din instrumentpanel:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka högst upp på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj instrumentpanelen i rullgardinsmenyn.
3. Håll muspekaren över den rapport du vill redigera och klicka på ikonen filterIcon Visa och filtrera.
4. I dialogrutan anpassar du rapportfiltren högst upp.
5. Klicka på Spara längst upp till höger. Välj sedan Uppdatera befintlig rapport eller Spara som ny rapport.

Flytta och ändra storlek på rapporter på din instrumentpanel

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj instrumentpanelen från rullgardinsmenyn.
3. För att omorganisera rapporterna på din instrumentpanel klickar du på den rapport du vill flytta.
4. Dra för att flytta rapporten till önskad plats på din instrumentpanel.

5. För att ändra storlek på en rapport klickar du på den prickade storlekspilen i rapportens nedre högra hörn. Håll ned vänster musknapp och dra åt vänster eller höger för att öka eller minska storleken.

Lägg till mätvärden högst upp på din instrumentpanel (BETA)

Du kan lägga till en rad med upp till sex mätvärden högst upp på valfri instrumentpanel. Välj från ett bibliotek med standardmätvärden eller skapa egna med hjälp av aggregeringar och anpassade formler. Mätvärdena stöder alla objekttyper, inklusive anpassade objekt, och uppdateras automatiskt när du tillämpar filter på instrumentpanelen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka på Mätvärden längst upp till höger.

3. Klicka på något av följande alternativ i rullgardinsmenyn:
   • Visa mätvärden: en rad visas med de valda mätvärdena.
   • Lägg till mätvärde: ett popup-fönster visas med mätvärden som du kan välja. Så här skapar du nya mätvärden:
     • Klicka på Skapa ny mätvärde i popup-rutan.
     • I den högra panelen kan du anpassa måttet utifrån objekttyp, egenskap, datum och mer genom att klicka på + Lägg till filter.
     • När du är klar klickar du på Skapa. Mätvärdet kommer nu att finnas tillgängligt för val i popup-rutan.
   • Hantera mått: en dialogruta visas med alla tillgängliga mått. Använd filtren högst upp för att begränsa vilka mått som visas i tabellen. Håll muspekaren över ett mått och klicka sedan på Åtgärder för att visa, redigera eller ta bort måttet.
4. När du har lagt till mått visas måtraden högst upp.

Anpassa åtkomstinställningarna för din instrumentpanel

Superadministratörer eller användare med behörigheten Rapporter och instrumentpaneler i ditt konto kan visa och göra ändringar i alla instrumentpaneler, oavsett synlighet eller ägarskap. I övrigt kan en användare endast göra ändringar i instrumentpaneler som hen äger eller har åtkomst till.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Instrumentpaneler. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Instrumentpaneler.
2. Klicka högst upp på namnet på den aktuella instrumentpanelen och välj den instrumentpanel du vill redigera i rullgardinsmenyn.
3. Du kan uppdatera sekretessinställningarna för din anpassade instrumentpanel. Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger.

• • I den högra panelen, under Vem har åtkomst till denna instrumentpanel, kan du anpassa dina åtkomstinställningar:
    
    • Alla kan visa: välj detta för att tillåta alla användare i ditt HubSpot-konto att visa instrumentpanelen.
    • Alla kan visa och redigera: välj detta alternativ för att låta alla användare i ditt HubSpot-konto visa OCH redigera instrumentpanelen.
    • Vissa användare och team (endastEnterprise ): välj detta för att låta vissa användare och team i ditt HubSpot-konto visa instrumentpanelen. Under Tilldelade användare och team klickar du på Välj användare och team. Välj sedan användare och team och klicka på Spara.

Observera: Om en användare inte har åtkomst till en instrumentpanel kan hen klicka på Begär åtkomst för att skicka ett e-postmeddelande till instrumentpanelens ägare, så att denne blir medveten om detta och kan bevilja åtkomst.