Konfigurera och använd dataagenten

Använd Data Agent för att besvara frågor, bearbeta data och förbättra arbetsflöden. Med Data Agent kan du använda:

• Smarta egenskaper: anpassade egenskaper som fylls i med specifika, AI-drivna svar för datainsikter som är anpassade till just din verksamhet.
• Smarta åtgärder: konfigurera arbetsflöden och integrera anpassade åtgärder för Data Agent
• Smarta kolumner: använd AI för att undersöka och analysera dina data för att lägga till kolumner i dataset i Data Studio.

HubSpot Data Agent ger dig kraften i AI för alla dina data i HubSpot och fungerar som en databehandlingsmaskin som är igång dygnet runt och som enkelt berikar, omvandlar och korrigerar din CRM-information i stor skala.

Observera: undvik att dela känslig information i dina datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina inmatningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla tillförlitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa våra vanliga frågor om HubSpot AI Trust.

Användningsfall

Ett RevOps-team kan skapa ensmart egenskap som kallas ”Fit/Intent Signal”, vilken använder Data Agent för att söka efter nyckelinformation på webben, såsom nyligen genomförda finansieringsrundor eller rekryteringsvågor, och automatiskt klassificera nya företagsposter som ”High Growth/Intent” eller”Standard Fit”.

Därefter kan ett arbetsflöde konfigureras för att utlösa en smart åtgärds en för ”High Growth”-leads, vilket får Data Agent att analysera tillhörande samtalsutskrifter och e-postmeddelanden för att sammanfatta den enskilt största utmaningen och skriva in den i egenskapen ”Primary Pain Point Summary ”.

Slutligen kan en försäljningschef använda ensmart kolumn i Data Studio, till exempel ”Rekommendation för nästa steg”, som utvärderar ”Passform/Avsiktssignal” för att prioritera den dagliga samtalslistan och instruera säljaren att”utnyttja sammanfattningen av problemområden vid kontakter”, vilket säkerställer att säljteamet alltid har en förberedd, personlig handlingsplan för sina högst prioriterade leads.

Innan du börjar

Följande behörigheter måste ställas in innan du konfigurerar och använder dataagenten:

• I AI-inställningarna ska du aktivera följande alternativ:
  • Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner
  • CRM-data
  • Kundkonverteringsdata
  • Fildata
• Aktivera åtkomstknappen för Data Agent i användarinställningarna. Superadministratörer har redan denna funktion aktiverad.

Översikt över Data Agent

Så här får du en översikt över Data Agent:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Dataagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Dataagent.
2. På fliken Översikt ser du följande:
   • Genvägar för Data Agent: klicka på varje funktion för att läsa mer om smarta egenskaper, smarta åtgärder och smarta kolumner.
   • Data Agent-snabba åtgärder för ditt CRM: skapa en smart egenskap baserad på förvalda snabba åtgärder.
   • Smarta egenskaper: skapa en smart egenskap i textrutan, eller välj och skapa nya förslag.
3. På fliken Hantera ser du följande:
   • Tabell med smarta egenskaper: granska en tabell med alla smarta egenskaper du har skapat. Du kan lägga till egenskaper i denna tabell.
   • Sökfält: använd sökfältet för att hitta smarta egenskaper i din tabell.

Skapa smarta egenskaper från sidan Data Agent

Så här skapar du smarta egenskaper från sidan Data Agent:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Dataagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Dataagent.
2. Gå till panelen för att skapa smarta egenskaper på ett av följande sätt:
   • Klicka på Skapa smart egenskap längst upp till höger.

1. • Klicka på en mall under Snabbåtgärder för Data Agent för ditt CRM-system.
   • Under Smarta egenskaper skriver du in en uppmaning i textrutan Skapa en smart egenskap och klickar sedan på Generera egenskap.
   • Klicka på en mall under Smarta egenskaper. Klicka på Generera om för att ändra de visade mallarna.
   • På fliken Hantera klickar du på Skapa en smart egenskap.
2. Panelen för att skapa smarta egenskaper visas med olika alternativ beroende på ditt val. Så här skapar du en smart egenskap:
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Objekttyp” för att välja ett objekt.
   • Fyll i textrutan ”Egenskapsetikett ”.
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Fälttyp” och välj fältet.
   • Markera kryssrutan ”Kräv unika värden för denna egenskap” om det behövs.
   • Klicka på prompten Lägg till dataagent.
     • I textrutan Vad vill du veta? skriver du in vad du vill få insikt om.
     • Klicka på + Infoga egenskapstoken för att referera till andra egenskaper i datasetet.
     • I rullgardinsmenyn ”Var ska dessa data komma ifrån? ” väljer du ”Webbsökning”, ”Företagets webbplats”, ”Fastighetsdata” eller ”Samtalsutskrifter”.
     • Granska förhandsvisningen och klicka sedan på Tillämpa ändringar.
   • Markera kryssrutan ”Snabbfyllning av smart egenskap” om det behövs.
   • Klicka på Skapa egenskap.
3. Egenskapen visas nu.

Skapa smarta egenskaper från en CRM-indexsida

Lär dig hur du skapar smarta egenskaper på en CRM-indexsida. Dessa smarta egenskaper kommer fortfarande att visas i tabellen för smarta egenskaper i Data Agent efter att de har skapats.

Använd smarta åtgärder och smarta kolumner

När det gäller smarta åtgärder kan du lära dig hur du använder åtgärderna Data Agent: Fyll i smart egenskap och Data Agent: Undersök i arbetsflöden.

När det gäller smarta kolumner kan du lära dig hur du använder smarta kolumner i Data Studio.