Prognosverktyget gör det möjligt för chefer att hålla reda på hur deras team utvecklas mot att nå sina mål. För att använda prognosverktyget måste du ställa in det prognostiserade affärsbeloppet för prognosverktyget och relaterade rapporter. Du kan också ställa in prognoskategorier för var och en av dina säljpipelines eller använda affärsstadier. Sedan ställer du in intäktsmål för dina teammedlemmar. Du kan också anpassa de prognoskolumner som ska visas i prognosverktyget.
Observera: För att konfigurera prognosverktyget och redigera dina prognoskategorier och inställningar måste du vara superadministratör. Användare med prognosbehörighet kan visa och göra ändringar i prognosverktyget, men kan inte redigera prognoskategorier och inställningar.
Prognosens affärsbelopp avgör hur affärsbelopp visas i prognosverktyget och relaterade rapporter. Befintliga och nya användare med prognosbehörighet kommer som standard att använda Viktat belopp.
Prognosperioden anger den tidsperiod som du ska använda för intäktsmål och prognoser för alla pipelines.
Observera: Om du redigerar prognosperioden kommer intäktsmålen och prognosinlämningen att återställas för alla pipelines. Du måste skapa nya intäktsmål och prognosinlämningar.
När indikatorn för status för inlämnad prognos är aktiverad visas en indikator i cellen för inlämnad prognos för de användare som inte har uppdaterat sin prognos inom det angivna antalet dagar. Indikatorn visas endast när användarens prognosvy filtreras till den aktuella perioden.
Med prognoskategorier kan du gruppera dina affärer i kategorier som representerar sannolikheten för att en affär ska slutföras. Användare kan även manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten. Så här ställer du in dina prognoskategorier:
Vänligen notera:
Dina befintliga och nya kunder kommer att kategoriseras i en av prognoskategorierna baserat på deras affärsfas.
När en representant arbetar med en affär kan de omvärdera den prognoskategori som tilldelats affären och besluta att en annan kategori bättre representerar affärens sannolikhet att slutföras. De kan manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten:
HubSpots standardkategorier för prognoser inkluderar Mest sannolikt, Bästa fall, Pipeline och Åtagande. Om du vill redigera kategoribeteckningarna eller lägga till en annan kategori kan du redigera egenskapen för kategorin Prognos.
Förutom Ej prognostiserad och Stängd vunnen visas endast fem ytterligare kategorier i din prognoskategorimappning. Specifikt kommer endast de fem senaste fastighetsvärdena att visas som kategorier som du kan mappa till i dina prognosinställningar. Om du har fler än fem ytterligare kategorier måste du dra och släppa dina fastighetsvärden till en av de fem sista positionerna i fastighetens inställningar för att det ska visas i dina prognosinställningar.
Observera: även om endast de fem sista prognoskategorierna visas i dina prognosinställningar kan du välja vilken prognoskategori som helst när du manuellt uppdaterar egenskapen Prognoskategori för en affärspost.
Tänk på att kategoriernas ordning kommer att påverka rapporten Historik över avtalsändringar i ditt säljanalysverktyg. Specifikt måste affärer röra sig genom prognoskategorierna i ordning, från topp till botten, för att räknas som en affär vars prognostiserade belopp flyttats framåt. Om ordningen på kategorierna t.ex. är Best Case, Pipeline och sedan Commit kommer en affär som flyttas från Best Case till Pipeline att räknas som en affär vars prognostiserade belopp har flyttats framåt i rapporten Förändringshistorik för affär för den valda tiden.
Välj vilka kolumner och prognoskategorier som ska visas i prognosverktyget:
Observera: du måste vara en användare med Forecast-behörighet för att kunna skapa, redigera och ta bort mål i ditt konto. För att kunna tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats , eller en Service Hub Enterprise-plats .
När du har anpassat dina prognoskategorier måste du tilldela prognostiserade intäktsmål till ditt team.
När du är klar med att konfigurera dina prognoskategorier och tilldela prognostiserade intäktsmål till ditt team kan du läsa mer om hur du använder prognosverktyget.