Prognosverktyget gör det möjligt för chefer att hålla koll på teamets framsteg mot att nå sina mål. För att kunna använda prognosverktyget måste du ställa in det prognostiserade affärsbeloppet för prognosverktyget och relaterade rapporter. Du kan också ställa in prognoskategorier för var och en av dina försäljningspipelines eller använda affärsfaser. Sedan sätter du upp intäktsmål för dina teammedlemmar. Du kan också anpassa de prognoskolumner som ska visas i prognosverktyget.
Observera: Du måste vara Superadmin för att kunna konfigurera prognosverktyget och redigera dina prognoskategorier och inställningar. Användare med behörighetenForecast kan se och göra ändringar i prognosverktyget, men kan inte redigera prognoskategorier och inställningar.
Prognosens affärsbelopp avgör hur affärsbeloppen visas i prognosverktyget och i relaterade rapporter. Befintliga och nya användare med behörigheten Prognos kommer att vara inställda på att använda Viktat belopp som standard.
Prognosperioden anger den tidsperiod som du ska använda för intäktsmål och prognosinlämningar för alla pipelines.
Observera: Om du redigerar prognosperioden kommer intäktsmålen och prognosinlämningen att återställas för alla pipelines. Du kommer att behöva skapa nya intäktsmål och prognosinlämningar.
När statusindikatorn för inlämning av prognos är aktiverad visas en indikator i cellen för inlämning av prognos för de användare som inte har uppdaterat sin prognos inom det angivna antalet dagar. Indikatorn visas endast när användarens prognosvy är filtrerad till den aktuella perioden.
Med hjälp av prognoskategorier kan du gruppera dina affärer i kategorier som representerar sannolikheten för att en affär ska avslutas. Användare kan också manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten. Så här ställer du in dina prognoskategorier:
Vänligen notera detta:
Dina befintliga och nya affärer kommer att kategoriseras i en av de prognostiserade kategorierna baserat på affärsfas.
När en representant arbetar med en affär kan han eller hon omvärdera den prognoskategori som tilldelats affären och besluta att en annan kategori bättre representerar sannolikheten för att affären ska avslutas. De kan manuellt uppdatera prognoskategorin för en enskild affär från affärsposten:
HubSpots standardprognoskategorier inkluderar Mest troligt, Bästa fall, Pipeline och Commit. Om du vill redigera kategorititlarna eller lägga till en annan kategori kan du redigera egenskapen Prognos kategori.
Förutom Ej prognostiserad och Stängd och vunnen kommer endast fem ytterligare kategorier att visas i din mappning av prognoskategorier. Egenskapen är att endast de fem sista egenskaperna kommer att visas som kategorier som du kan mappa till i dina prognosinställningar. Om du har fler än fem ytterligare kategorier måste du dra och släppa dina egenskapsvärden till en av de fem sista positionerna i egenskapens inställningar för att den ska visas i dina prognosinställningar.
Observera: Även om endast de fem senaste prognoskategorierna visas i dina prognosinställningar kan du välja vilken prognoskategori som helst när du manuellt uppdaterar en affärsposts egenskap Prognoskategori.
Tänk på att ordningen på kategorierna kommer att påverka rapporten Deal change history i ditt verktyg för analys av försäljning. Affärer måste gå igenom prognoskategorierna i ordning, från topp till botten, för att räknas som en affär vars prognostiserade belopp har flyttats framåt. Om ordningen på dina kategorier till exempel är Best Case, Pipeline och sedan Commit, kommer affären när den flyttas från Best Case till Pipeline att räknas som en affär vars prognostiserade belopp flyttades framåt i din rapport om förändringshistorik för den valda tiden.
För att välja vilka kolumner och prognoskategorier som ska visas i prognosverktyget:
Superadmins kan konfigurera standardkolumnerna i prognostabellen.
Observera: du måste vara en användare med Forecast-behörighet för att kunna skapa, redigera och ta bort mål i ditt konto. För att kunna tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats eller en Service Hub Enterprise -plats.
När du har anpassat dina prognoskategorier måste du tilldela ditt team mål för prognostiserade intäkter.
När du är klar med att ställa in dina prognoskategorier och tilldela ditt team prognostiserade intäktsmål kan du läsa mer om hur du använder prognosverktyget.