Automatisera dina processer

Öka ditt teams effektivitet genom att automatisera affärsprocesser i HubSpot. Beroende på vilka prenumerationer ditt konto har kan du använda olika verktyg för automatisering:

• Formulär eller marknadsföringsmejl
• Ticket- och affärspipeline samt olika faser
• Arbetsflöden
• Sekvenser

Innan du konfigurerar din automatisering rekommenderas det att du segmenterar och riktar in dig på högkvalitativa leads med hjälp av listverktyget. Du kan också använda marknadsföringsmejl för att kontinuerligt engagera och hålla koll på potentiella kunder.

Automatisera din marknadsföring direkt från dina marknadsföringsresurser

Håll dina kontakter intresserade efter att de har skickat in ett formulär eller öppnat ett marknadsföringsmejl. Lägg till automatisering direkt från formulärverktyget eller verktyget för marknadsföringsmejl för att automatisera uppföljningsprocesser och fortsätta att vårda kontakterna efter att de har interagerat med ditt innehåll.

Du kan till exempel skapa ett ärende när en kontakt har skickat in ett formulär för att spåra deras interaktion med ditt företag, eller lägga till kontakter som har klickat på en specifik länk i ett marknadsföringsmejl till en statisk lista.

Du kan också skapa enkla arbetsflöden som utför flera åtgärder. Till exempel kan du, efter att ett formulär har skickats in, skapa en uppgift och sedan skicka ett uppföljningsmejl till kontakten. För mer komplex automatisering kan du använda verktyget för arbetsflöden.

• Använd enkel automatisering med formulär
• Använd enkel automatisering med marknadsföringsmejl

Automatisera åtgärder för dina pipeliner

Håll ordning på dina försäljnings-, service- och andra objektpipelines med automatisering. I dina pipelineinställningar kan du ställa in automatiserade ändringar av ett objekts fas.

Du kan till exempel skapa en uppgift för försäljningschefen att följa upp med en säljare när en affärsstatus ändras till Avslutad vunnen eller skicka ett internt meddelande till ditt supportteam när ett nytt ärende skapas, så att ingen kundförfrågan förblir obesvarad.

Du kan också uppdatera ärendets status när ett e-postmeddelande skickas till eller tas emot från en kund, vilket minskar den tid dina säljare lägger på administrativa uppgifter.

• Konfigurera automatisering av affärspipeline
• Konfigurera automatisering av ärendepipeline
• Konfigurera automatisering av lead-pipeline (endastSales Hub Professional och Enterprise )
• Konfigurera automatisering av anpassade objektpipelines (endastEnterprise )

Optimera dina processer med automatisering ( endast Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub och Data Hub Professional och Enterprise )

Använd arbetsflöden för att automatisera dina processer inom marknadsföring, försäljning och service. Du kan till exempel automatisera din marknadsföring för att hålla kontakten med potentiella kunder. Du kan också använda arbetsflöden för att:

• Skicka ett marknadsföringsmejl vid födelsedagar eller årsdagar
• Räkna ner till ett evenemang eller en mässa
• Tilldela leads till ditt säljteam
• Skapa poster automatiskt
• Lägga till data i Google Sheets

Arbetsflöden registrerar automatiskt poster utifrån de kriterier som anges i registreringsutlösarna. Arbetsflödet utför sedan en serie åtgärder på den registrerade posten eller associerade poster. Du kan använda Breeze, HubSpots AI, för att generera arbetsflödets registreringsutlösare och åtgärder med hjälp av uppmaningar.

När du skapar ditt arbetsflöde kan du redigera inställningarna för att styra när åtgärderna ska utföras, förhindra att specifika poster registreras eller ange när andra poster automatiskt ska avregistreras.

Innan du aktiverar ditt arbetsflöde kan du testa det i arbetsflödesredigeraren. Om ditt arbetsflöde inte fungerar som förväntat kan du felsöka eventuella fel eller problem med registreringen.

• Skapa arbetsflöden
• Ställ in utlösare för registrering i ditt arbetsflöde
• Välj åtgärder för ditt arbetsflöde
• Använd AI i arbetsflöden
• Hantera arbetsflödesinställningar
• Testa ditt arbetsflöde
• Granska arbetsflödets prestanda från sidan med arbetsflödesdetaljer
• Felsök vanliga fel i arbetsflöden

Gå med i HubSpot-communityn

Gå med i HubSpot-communityn för att interagera med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg. Där kan du se exempel från andra användare, få tips och råd från experter, lära dig hur du felsöker vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.

• Kom igång med HubSpot-communityn
• Skapa ditt användarkonto i communityn
• Presentera dig själv i communityns välkomstforum
• Få de senaste uppdateringarna via communityns nyhetsbrev

Du kan lära dig mer om hur du använder Community i den här videolektionen från HubSpot Academy.