Granska och filtrera ärenden i helpdesk med hjälp av sökord, ärendeegenskaper och anpassade filter.
- Du kan hitta ett specifikt ärende genom att ange en term i sökrutan längst upp till vänster, som kommer att söka bland alla ärenden i helpdesk.
- Något av följande fält stöds för närvarande som söktermer:
- Biljettinformation: sök efter nyckelord för namn, ID eller beskrivning.
- Kontaktens egenskaper: sök efter förnamn, efternamn, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress eller företag.
- Biljettmeddelande och kommentarer: sök efter nyckelord i biljettmeddelanden eller kommentarer i tråden. I kolumnen Meddelande visas en förhandsgranskning av det senaste meddelandet eller den senaste kommentaren som matchar sökningen.
- Om du vill göra en exakt sökning lägger du till dubbla citattecken runt sökordet. Om du t.ex. skriver
"System outage incident" får du bara resultat som exakt motsvarar hela frasen, och delresultat utesluts.
- När du har angett en sökning trycker du på Enter för att utföra sökningen.
- Du kan sortera ärenden efter en viss egenskap genom att klicka på kolumnrubriken för den egenskapen.
- Klicka på rullgardinsmenyerna längst upp i listvyn för att filtrera efter Ärendeägare, Prioritet, Ärendepipeline, Ärendestatus eller HubSpot-team.
- Du kan använda snabbfilter för att fästa egenskaper högst upp i helpdesken. Användare kan enkelt komma åt specifika Ärendeegenskaper och filtrera data:
- Klicka på add More högst upp i listvyn för ärendet.
- Sök efter eller välj en Ärendeegendom att filtrera efter. Du kan välja upp till 5 ytterligare filter för varje vy.
- Snabbfiltret kommer att läggas till högst upp i biljettlistans vy. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp i listan för att ställa in kriterierna för den valda egenskapen.
- Så här tar du bort snabbfilter:
- Klicka på add Mer. Klicka sedan på edit Redigera snabbfilter.
- Klicka på ikonen deleedelete ta bort bredvid egenskapen.
- Klicka på Tillämpa.
- Skapa ett anpassat filter genom att klicka på Avancerade filter:
- I den högra panelen anger och väljer du en egenskap att filtrera efter.
- Ställ in kriterierna för den valda egenskapen.
- Klicka på AND eller OR om du vill välja en annan egenskap. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn. När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn.
- Om du vill ta bort en egenskap håller du muspekaren över filtret och klickar på deletdelete ikonen för borttagning.
- Om du vill ta bort en grupp med filter klickar du på borttagningsikonen delete iconi det övre högra hörnet av gruppen.
- Om du vill ta bort alla filter klickar du på Discard.
- När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet. Filter sparas och tillämpas globalt på standardvyerna endast. Tillämpade filter sparas inte i anpassade vyer.
Du kan klicka på namnet på ett ärende för att återgå till den detaljerade vyn över ärendet och dess tillhörande konvertering.
Läs mer om hur du sätter upp en helpdesk.