Du kan filtrera konversationer i vyer för att hjälpa ditt team att prioritera och effektivt hantera kundkommunikation i inkorgen. Du kan till exempel skapa en vy över alla konversationer som är kopplade till ärenden med hög prioritet så att teamet vet att de ska fokusera på de konversationerna.
Observera: Konton som skapats efter den 1 april 2024 kan inte skapa anpassade vyer baserade på ärendeegenskaper i inkorgen för konversationer.
Skapa anpassade vyer
Skapa anpassade vyer för att hjälpa ditt team att hantera kundkommunikation.
Vänligen observera:
- Du måste ha åtkomst till anpassade vyer för att kunna skapa, redigera eller ta bort vyer.
- Du kan skapa upp till 50 anpassade vyer.
- Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst ner till vänster och välj sedan Skapa en vy.
- I den högra panelen anger du ett namn för vyn i fältet Namn och klickar sedan på Nästa.
- Välj ett filteralternativ i avsnittet Filtreringstyp . Du kan filtrera efter standardegenskaper för ärenden eller konversationer, samt anpassade ärendeegenskaper.
Observera: Du kan inte filtrera efter följande egenskaper: Chatflow, Inkorg, Käll-URL, Tråd-ID, Datum för första handläggarens e-postsvar, Källa och Tidtill första handläggarens svar.
- Klicka på Nästa.
- Sök efter och välj en egenskap som du vill filtrera dina konversationer efter och välj sedan ett alternativ för att ange kriterier baserat på den egenskapen. Klicka på Använd filter.
- Om du vill lägga till fler filterkriterier eller förfina de befintliga kriterierna klickar du på AND eller OR. Läs mer om hur du använder AND- eller OR-logik.
- Klicka på Klar.
Beroende på dina data kan det ta några timmar innan vyn läggs till i din inkorg. När den nya vyn har skapats visas konversationer som uppfyller kriterierna i den vyn. Andra teammedlemmar i inkorgen kommer också att kunna komma åt vyerna.
Hantera vyer
Alla dina anpassade och standard HubSpot-vyer visas i sidofältet i inkorgen. Följande vyer är standard och kan inte tas bort:
- Ej tilldelad
- Tilldelad till mig
- Alla öppna
- Chatt
- Bots
- E-post
- Messenger
- Formulär
- Alla stängda
- Skickade
- Skräppost
- Skräp
Vyerna Otilldelad, Tilldelad till mig, Alla öppna och Chatt visas alltid. Klicka på Mer för att komma åt de andra standardvyerna.
Observera: Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från inkorgen visas inte det skickade e-postmeddelandet i vyn Alla öppna förrän mottagaren svarar på e-postmeddelandet.
Om du vill ändra ordningen på de anpassade vyerna klickar du på vyn och drar den till en annan position.
Du kan också redigera en befintlig anpassad vys namn eller filterkriterier.
- Så här redigerar du en befintlig vy:
- Håll muspekaren över vyn i det vänstra sidofältet i inkorgen, klicka påmenyikonenverticalMenu och välj sedan Redigera vy.
- Gör eventuella ändringar i vynamnet.
- Om du vill redigera filterkriterierna klickar du på Redigera bredvid listan med filter.
-
- Så här tar du bort en vy:
- Håll muspekaren över vyn i det vänstra sidofältet i inkorgen, klicka på menyikonenverticalMenu och välj sedan Ta bort vy.
- I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag är säker på att jag vill ta bort den här v yn och klickar sedan på Ta bort. Om du tar bort en vy tas inte konversationerna i vyn bort.