Med HubSpot-datasynkronisering kan du skapa en envägs- eller tvåvägssynkronisering mellan HubSpot och dina andra appar för att förena all din kunddata i en plattform. Granska vilka appar som använder datasynkronisering här.
Det är möjligt att ansluta mer än en instans av samma tredjepartsapp till HubSpot. Om du till exempel hanterar två Microsoft Dynamics-konton kan du ansluta och synkronisera data från båda kontona med ett HubSpot-konto. För att ansluta ytterligare ett konto:
När du har anslutit appen måste du konfigurera dina appinställningar och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationerna.
På skärmen Konfigurera väljer du synkroniseringsriktning och mappar tredjepartsappens fält till HubSpot-egenskaper.
I avsnittet Välj din synkroniseringsriktning bestämmer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till tredjepartsappen och vice versa. Det finns tre alternativ:
I avsnittet Lös datakonflikter klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den standardapp som ska skriva över den andra när det finns datakonflikter. Om det inte finns något fältvärde i standardappen kommer inga data att ändras i tredjepartsappen. Den här inställningen åsidosätter inte den synkroniseringsriktning som valts i avsnittet Välj synkroniseringsriktning.
I avsnittet Mappa dina fält granskar du standardmappningarna för egenskaper och hur informationen synkroniseras mellan HubSpot och din tredjepartsapp. Om du har en betald prenumeration på Operations Hub kan du ställa in anpassade mappningar för egenskaper.
Obligatoriska fält visas i tabellen med fältmappningar med en asterisk (*).
Om du vill stänga av en mappning klickar du på den för att stänga av den.
Så här konfigurerar du en mappning av ett anpassat fält:
Läs mer om specifika regler och överväganden för mappningar av fält för datasynkronisering.
På skärmen Begränsa konfigurerar du hur du vill synkronisera poster från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa.
Som standard kommer HubSpot bara att synkronisera kontakter som har en giltig e-postadress. Om du vill stänga av detta avmarkerar du kryssrutan Synkronisera endast kontakter med en e-postadress i avsnittet Minska antalet dubbletter.
Under den första synkroniseringen kommer HubSpot att jämföra de båda databaserna. När en matchning upptäcks kommer befintliga poster att uppdateras. Datasynkronisering matchar kontaktposter genom att jämföra kontakternas e-postadresser och sedan företagets e-postadress, namn och domäner.
För företagsposter matchar datasynkroniseringen företagsposter i varje app baserat på antingen företagsnamn eller företagsdomännamn. För vissa connectorer kan connectorn endast använda namn som huvudidentifierare, eftersom vissa appar inte har ett domänfält. Egenskapen HubSpot company domain name måste definieras som en standardfältmappning för att kunna användas som identifierare för deduplicering. Egenskapen HubSpot Website URL kan inte användas för deduplicering.
Observera: När en app har både ett företagsnamn och ett företagsdomänfält kommer HubSpot att matcha två poster om de har samma företagsnamn men en annan domän, och vice versa.
I avsnittet Begränsa vilka poster som ska synkroniseras väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa:
Observera: avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras begränsar endast vilka poster som initialt synkroniseras mellan HubSpot och tredjepartsappen. När posterna har synkroniserats fortsätter de att synkronisera data fram och tillbaka baserat på den egenskapsmappning som ställts in.
HubSpot försöker att behålla samma associationer mellan poster (t.ex. företag som är associerade med kontakter eller erbjudanden som är associerade med företag) när de synkroniseras med den ursprungliga appen du anslöt, när det är möjligt.
För att visa poster som är kopplade till kontakter som synkroniseras från din andra app:
Associerade poster skapas bara om det finns en synkronisering som körs för samma objekt. Om du t.ex. bara har en kontaktsynkronisering men ingen företagssynkronisering kommer det associerade företaget inte att hållas synkroniserat.
Om en post har flera företagsassociationer kommer endast det primära företaget att synkroniseras.
Observera: I de flesta fall kan datasynkronisering endast automatiskt associera fakturor till kontakter. Fakturor måste kopplas manuellt till företagsposter i HubSpot.
På skärmen Granska granskar du de regler du har konfigurerat och klickar sedan på Spara och synkronisera. Den första synkroniseringen kommer då att börja bearbetas.
När den första synkroniseringen är klar synkroniseras poster inom 10 minuter efter en ändring.
Om du har raderat poster i antingen HubSpot eller din tredjepartsapp kan du synkronisera raderade poster igen för att återskapa dem i båda apparna:
När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkron iseringen.
När du har anslutit en app kan du visa en översikt över de poster som synkroniseras mellan HubSpot och din tredjepartsapp.