Lär dig hur du loggar Teams-telefonsamtal till HubSpot-poster. Detta kan göras efter att du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Teams.
Innan du börjar
Aktivera automatisk loggning för Teams-samtal
- Klicka på Microsoft Teams.
- Klicka på fliken Teams Phone.
- Markera kryssrutorna för de samtal som du vill logga automatiskt: För utgående samtal och För inkommande samtal. Den valda samtalstypen kommer automatiskt att loggas till kontaktposten, den primära associerade företagsposten och alla associerade avtalsposter.
När samtalet har lagts till i kontaktposten får personen som ringde ett meddelande i Teams från HubSpot-boten som talar om att samtalet har spelats in. Användare kommer också att kunna redigera detaljer om det loggade samtalet från meddelandet.
Observera: på grund av latens för Teams-samtal tar det i genomsnitt 15 minuter och upp till 60 minuter för samtalet att loggas till posten.
Ytterligare funktionalitet
Du måste konfigurera inställningar utanför HubSpot för Click-to-Call-funktionalitet eller routning av inkommande samtal.
Slå på klicka-för-att-ringa
Click-to-call-funktionen är endast tillgänglig för Windows-användare. När den har konfigurerats kan du initiera ett Teams Phone-samtal från en HubSpot-postsida genom att klicka på externalLink -ikonen bredvid telefonnumret.
Om du har Windows 10:
- Klicka på Start-knappen och välj Standardappar.
- Klicka på Välj standardappar efter protokoll.
- Klicka på TEL och välj Microsoft Teams.
Om du har Windows 11:
- Klicka på Start-knappen och välj Standardappar.
- Klicka på Välj standardprogram efter länktyp.
- I avsnittet TEL väljer du Microsoft Teams.
Vidarekoppla inkommande samtal från Teams Phone till HubSpot-kontakter
- Navigera till ditt Microsoft Teams admincenter.
- Navigera till Röst > Samtalspolicyer i den vänstra navigeringsfältet.
- Om du vill aktivera routning av inkommande samtal till HubSpot för alla användare klickar du på Global policy
- Om du vill aktivera routning av inkommande samtal till HubSpot för specifika användare skapar du en ny policy och tilldelar den sedan till de specifika användarna
- I policyn klickar du på för att slå på Öppna appar i webbläsaren för inkommande PSTN-samtal .
- Klistra in följande URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Ditt HubID}/calling/redirect/{phone}
- Ersätt {Ditt HubID} med ditt kontos Hub-ID.
- {phone} ska inte ersättas i URL:en.
- Navigera till dina Microsoft Teams-inställningar och klicka på Samtal.
- Klicka för att slå på Tillåt appar från tredje part att automatiskt öppna i ett nytt webbläsarfönster för inkommande PTSN-samtal.
När du har konfigurerat kan du ta emot inkommande samtal från Teams Phone till dina HubSpot-kontaktposter.