Lär dig hur du loggar Teams-telefonsamtal till HubSpot-poster. Detta kan göras efter att du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Teams.
Innan du börjar
Slå på automatisk loggning för Teams-samtal
- Klicka på Microsoft Teams.
- Klicka på fliken Teams Phone.
- Markera kryssrutorna för de samtal som du vill logga automatiskt: För utgående samtal och För inkommande samtal. Den valda samtalstypen kommer automatiskt att loggas till kontaktposten, den primära associerade företagsposten och alla associerade avtalsposter.
När samtalet har lagts till i kontaktregistret får den person som ringde ett meddelande i Teams från HubSpot-boten som berättar att samtalet har spelats in. Användare kommer också att kunna redigera detaljer om det loggade samtalet från meddelandet.
Observera: På grund av fördröjning i Teams-samtal tar det i genomsnitt 15 minuter och upp till 60 minuter innan samtalet loggas i registret.
Ytterligare funktionalitet
Du måste konfigurera inställningar utanför HubSpot för Click-to-Call-funktionalitet eller dirigering av inkommande samtal.
Slå på click-to-call
Click-to-call-funktionen är endast tillgänglig för Windows-användare. När du är konfigurerad kan du initiera ett Teams Phone-samtal från en HubSpot-postsida genom att klicka på externalLink -ikonen bredvid telefonnumret.
Om du har Windows 10:
- Klicka på Start-knappen och välj Standardappar.
- Klicka på Välj standardappar efter protokoll.
- Klicka på TEL och välj Microsoft Teams.
Om du har Windows 11:
- Klicka på Start-knappen och välj Standardappar.
- Klicka på Välj standardinställningar efter länktyp.
- I avsnittet TEL väljer du Microsoft Teams.
Öppna HubSpot-kontaktposter när du accepterar inkommande Teams-samtal
- Navigera till ditt Microsoft Teams admincenter.
- I den vänstra navigeringsfältet navigerar du till Röst > Samtalspolicyer.
- Om du vill aktivera routning av inkommande samtal till HubSpot för alla användare klickar du på Global policy
- Om du vill aktivera routning av inkommande samtal till HubSpot för specifika användare skapar du en ny policy och tilldelar den sedan till de specifika användarna
- I policyn klickar du på för att slå på Öppna appar i webbläsaren för inkommande PSTN-samtal .
- Klistra in följande URL: https: //app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Ditt HubID}/calling/redirect/{phone}
- Ersätt {Ditt HubID} med ditt kontos Hub-ID.
- {phone} ska inte ersättas i URL:en.
- Navigera till dina Microsoft Teams-inställningar och klicka på Samtal.
- Klicka för att slå på Tillåt tredjepartsappar att automatiskt öppna i ett nytt webbläsarfönster för inkommande PTSN-samtal.
När du väl har konfigurerat, när du accepterar ett inkommande samtal på Teams från en kontakt, öppnas HubSpot-posten automatiskt.