När du har anslutit HubSpot och NetSuite kan du synkronisera NetSuite-statusen dubbelriktat mellan de två systemen. För att göra detta måste du först skapa en anpassad egenskap i HubSpot och sedan konfigurera en fältmappning i integrationsinställningarna
Skapa en anpassad egenskap i HubSpot
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Egenskaper.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Kontaktegenskaper.
- Klicka på Skapa egenskap längst upp till höger.
- I den högra panelen väljer du Objekttyp och Grupp från respektive rullgardinsmeny.
- I fältet Etikett anger du NetSuite Status.
- Klicka på Nästa.
- Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Välj rullgardinsmeny.
- I fältet Etikett anger du alla egenskapsvärden från fältet Status i NetSuite. Etiketterna är skiftlägeskänsliga och måste matcha värdena i NetSuite exakt.
- När du har angett alla etiketter klickar du på Nästa.
- Markera kryssrutan om du vill att egenskapen ska visas i formulär, popup-formulär och robotar och klicka sedan på Skapa.
- Upprepa stegen ovan för företagsegenskaper om det behövs.
Den nya anpassade egenskapen kommer inte att fyllas i automatiskt för kontakter, så du måste antingen
importera värdena eller använda ett arbetsflöde för att
ställa in egenskapen innan värdena kan mappas till NetSuite.
Skapa en anpassad fältmappning
Du behöver en betald prenumeration på Operations Hub för att skapa en anpassad fältmappning.
- Klicka på Netsuite.
- Klicka på [Objekt]-synkronisering för den objektsynkronisering som du vill konfigurera statussynkronisering för.
- På fliken Konfigurera, i avsnittet Mappade fält, klickar du på + Lägg till en mappning.
- Klicka på rullgardinsmenyn NetSuite och välj Status.
- Klicka på HubSpots rullgardinsmeny och välj den nyskapade anpassade egenskapen.
Observera: Om du redan har ställt in objektsynkronisering mellan HubSpot och NetSuite kommer poster endast att synkroniseras efter att de har uppdaterats i något av systemen.