När du har anslutit HubSpot och NetSuite kan du synkronisera NetSuite-statusen dubbelriktat mellan de två systemen. För att göra det måste du först skapa en anpassad egenskap i HubSpot och sedan konfigurera en fältmappning i integrationsinställningarna
Skapa en anpassad egenskap i HubSpot
- Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Kontaktegenskaper.
- Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.
- I den högra panelen väljer du Objekttyp och Grupp i respektive rullgardinsmeny.
- Ange NetSuite Status i fältet Etikett .
- Klicka på Nästa.
- Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Dropdown select.
- I fältet Etikett anger du alla egenskapsvärden från fältet Status i NetSuite. Etiketterna är skiftlägeskänsliga och måste matcha värdena i NetSuite exakt.
- När du har angett alla etiketter klickar du på Nästa.
- Markera kryssrutan om du vill att egenskapen ska visas i formulär, popup-formulär och botar och klicka sedan på Skapa.
- Upprepa stegen ovan för företagsegenskaper om det behövs.
Den nya anpassade egenskapen kommer inte att fyllas i automatiskt för kontakter, så du måste antingenimportera värdena eller använda ett arbetsflöde för attange egenskapen innan värdena kan mappas till NetSuite.
Skapa en mappning av ett anpassat fält
Du behöver en betald Data Hub-prenumeration för att skapa en anpassad fältmappning.
- Klicka på Netsuite.
- Klicka på [Objekt]-synkronisering för den objektsynkronisering som du vill konfigurera statussynkronisering för.
- På fliken Konfigurera, i avsnittet Mappade fält, klickar du på + Lägg till en mappning.
- Klicka på rullgardinsmenyn NetSuite och välj Status.
- Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot och välj den nyskapade anpassade egenskapen.
Observera: om du redan har konfigurerat objektsynkroniseringen mellan HubSpot och NetSuite kommer poster endast att synkroniseras efter att de har uppdaterats i något av systemen.