Anslut dina HubSpot- och NetSuite-konton med HubSpot-datasynkronisering. När du har anslutit dina konton kan du använda ett affärsbaserat arbetsflöde för att skapa en NetSuite-försäljningsorder.
Krav för appen
- Du måste vara superadministratör eller ha behörigheter för App Marketplace i ditt HubSpot-konto.
- Inställningsstegen i NetSuite måste utföras av en administratör.
- Du behöver minst Operations Hub Starter för att skapa anpassade fältmappningar.
Anslut appen
- Klicka på sökfältet och ange NetSuite.
- Välj NetSuite i resultaten.
- Klicka på Installera app längst upp till höger.
- En dialogruta visas där du ombeds ange information om ditt NetSuite-konto. Du måste slutföra följande steg i ditt NetSuite-konto innan du anger dessa uppgifter:
1. Aktivera NetSuite-funktioner
För att kunna konfigurera NetSuite-integrationen måste du aktivera REST Web Services, OAuth 2.0 och Server-side RESTlets i ditt NetSuite-konto.
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Företag > Aktivera funktioner.
- I avsnittet Aktivera funktioner ska du bekräfta att nedanstående funktioner är aktiverade:
- Under Analytics, aktivera Suiteanalyticsworkbook.
- Under SuiteCloud, aktivera:
- Såpa-webbtjänster
- REST-webbtjänster
- Tokenbaserad autentisering
- Server suitescript
2. Installera HubSpot-synkroniseringspaketet
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
- I sökfältet söker du efter HubSpot Sync Bundle. Klicka sedan på Installera.
Observera: installationen av paketet kan ta upp till 5 minuter. När paketet är installerat visas en grön bock i statuskolumnen.
3. Tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen
Du måste tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen till användare som kan ansluta HubSpot-integrationen.
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Listor > Anställda > Anställda > Sök.
- Sök efter användarnamnet som du vill tilldela rollen till och klicka sedan på Redigera.
- Navigera till fliken Åtkomst. Under Roll söker du efter och väljer HubSpot Sync-roll. Klicka på Lägg till.
- Klicka på Spara längst ner till vänster.
4. Leta reda på ditt NetSuite Account ID, Access Token ID och Access Token Secret
Du måste lägga till nedanstående uppgifter i popup-rutan i ditt HubSpot-konto:
Få tillgång till ditt NetSuite-konto-ID
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Integration och klickar sedan på Inställningar för SOAP Web Services.
- Ditt konto-ID kommer att listas i avsnittet Primär information.
Skapa ett ID för åtkomsttoken och en hemlighet för åtkomsttoken
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Användare/Roller och klickar sedan på Access Tokens > New.
- Välj applikationen HubSpot Sync och rollen HubSpot Sync Role.
- Token-ID och Token Secret visas i avsnittet Token Id / secret.
- Kopiera ditt konto-ID, Token-ID och Token Secret och klistra in dem i popup-rutan i HubSpot.
- Klicka på Connect to NetSuite by Oracle.
- Integrationen är nu framgångsrikt konfigurerad.
Aktivera ytterligare funktioner
När du har anslutit ditt NetSuite-konto måste du godkänna ytterligare NetSuite-funktioner för att kunna använda dem i ditt HubSpot-konto. Detta inkluderar funktioner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet och arbetsflödesåtgärder.
-
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på fliken Funktionsupptäckt.
- Klicka på Aktivera i bannern Aktivera extra funktioner.
Konfigurera dina synkroniseringsinställningar
Aktivera datasynkronisering:
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på Ställ in din synkning.
- På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt du vill synkronisera mellan HubSpot och NetSuite. Granska hur NetSuite-objekt synkroniseras med HubSpot-objekt:
| HubSpot-objekt |
NetSuite-objekt |
| Kontakter |
⇔ |
Kontakter och individer |
| Företag |
⇔ |
Företag |
| Affärer |
⇔ |
Möjligheter |
| Fakturor |
⇔ |
Fakturor |
| Beställningar |
⇔ |
Försäljningsorder |
| Produkter |
⇔ |
Monteringsartiklar, Lagerartiklar, Kit-artiklar, Återförsäljningsartiklar som inte är inventarier, Försäljningsartiklar som inte är inventarier, Återförsäljningsartiklar för tjänster och Försäljningsartiklar för tjänster |
| Biljetter |
⇔ |
Supportärenden |
| Aktiviteter |
⇔ |
Samtal, händelser och uppgifter |
Så här stänger du av datasynkronisering:
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.
- Klicka på Stäng av synkronisering i popup-rutan.
Detta förhindrar att poster från appen synkroniseras från HubSpot, och vice versa. När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar. Eller radera synkron iseringen.
När du har anslutit HubSpot och NetSuite kan du lära dig hur du skapar en NetSuite-försäljningsorder i HubSpot.