Anslut dina HubSpot- och NetSuite-konton med hjälp av HubSpot-datasynkronisering. När du har anslutit dina konton kan du använda ett avtalsbaserat arbetsflöde för att skapa en NetSuite-order.
Krav för appen
Anslut appen
- Klicka på sökfältet och ange NetSuite.
- Välj NetSuite i resultatet.
- Klicka på Installera app längst upp till höger.
- En dialogruta visas där du blir ombedd att ange uppgifter om ditt NetSuite-konto. Du måste slutföra följande steg i ditt NetSuite-konto innan du anger dessa uppgifter:
1. Slå på NetSuite-funktioner
För att kunna konfigurera NetSuite-integrationen måste du aktivera REST Web Services, OAuth 2.0 och Server-side RESTlets i ditt NetSuite-konto.
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Company > Enable Features.
- I avsnittet Aktivera funktioner ska du bekräfta att nedanstående funktioner är aktiverade:
- Under Analytics aktiverar du Suiteanalyticsworkbook.
- Under SuiteCloud, aktivera:
- Soap-webbtjänster
- REST-webbtjänster
- Tokenbaserad autentisering
- Server suitescript
2. Installera synkroniseringspaketet för HubSpot
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
- I sökfältet söker du efter HubSpot Sync Bundle. Klicka sedan på Installera.
Observera att detkan ta upp till 5 minuter att installera paketet.När paketet är installerat kommer det att finnas en grön bock i statuskolumnen.
3. Tilldela HubSpot sync-rollen
Du måste tilldela HubSpot sync-rollen till de användare som kan ansluta HubSpot-integrationen.
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Listor > Anställda > Anställda > Sök.
- Sök efter användarens namn som du vill tilldela rollen till och klicka sedan på Redigera.
- Navigera till fliken Access. Under Roll söker du efter och väljer HubSpot Sync-rollen. Klicka på Lägg till.
- Klicka på Spara längst ned till vänster.
4. Leta reda på ditt NetSuite-konto ID, Access Token ID och Access Token Secret
Du måste lägga till nedanstående uppgifter i popup-rutan i ditt HubSpot-konto:
Få tillgång till ditt NetSuite-konto-ID
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Integration och klickar sedan på SOAP Web Services Preferences.
- Ditt konto-ID kommer att listas i avsnittet Primär information.
Skapa ett Access Token ID och en Access Token Secret
- I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Users/Roles och klickar sedan på Access Tokens > New.
- Välj applikationen HubSpot Sync och rollen HubSpot Sync Role.
- Token-ID och Token Secret visas i avsnittet Token Id / secret.
- Kopiera ditt konto-ID, Token-ID och Token Secret och klistra in dem i popup-rutan i HubSpot.
- Klicka på Connect to NetSuite by Oracle.
- Integrationen är nu framgångsrikt konfigurerad.
Slå på ytterligare funktioner
När du har anslutit ditt NetSuite-konto måste du godkänna ytterligare NetSuite-funktioner för att kunna använda dem i ditt HubSpot-konto. Detta inkluderar funktioner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet och arbetsflödesåtgärder.
-
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på fliken Feature discovery.
- Klicka på Aktivera i bannern Aktivera extrafunktioner.
Konfigurera dina synkroniseringsinställningar
Så här aktiverar du datasynkronisering:
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på Ställ in din synkronisering.
- På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och NetSuite. Granska hur NetSuite-objekt synkroniseras med HubSpot-objekt:
| HubSpot-objekt |
NetSuite-objekt |
| Kontakter |
⇔ |
Kontakter och enskilda personer |
| Företag |
⇔ |
Företag |
| Affärer |
⇔ |
Möjligheter |
| Fakturor |
⇔ |
Fakturor |
| Beställningar |
⇔ |
Försäljningsorder |
| Produkter |
⇔ |
Monteringsartiklar, Lagerartiklar, Kit-artiklar, Återförsäljningsartiklar som inte är lagerartiklar, Försäljningsartiklar som inte är lagerartiklar, Återförsäljningsartiklar för tjänster och Försäljningsartiklar för tjänster |
| Biljetter |
⇔ |
Supportärenden |
| Aktiviteter |
⇔ |
Samtal, händelser och uppgifter |
Så här stänger du av datasynkronisering:
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.
- Klicka på Stäng av synkronisering i popup-rutan.
Detta förhindrar att poster från appen synkroniseras från HubSpot och vice versa. När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar. Eller så kan du ta bort synkron iseringen.
När du har kopplat ihop HubSpot och NetSuite kan du lära dig hur du skapar en NetSuite-säljorder i HubSpot.