Koppla ihop HubSpot och NetSuite

Koppla ihop dina HubSpot- och NetSuite-konton med hjälp av HubSpots datasynkronisering. När du har kopplat ihop kontona kan du använda ett affärsbaserat arbetsflöde för att skapa försäljningsorder i NetSuite. 

Installera NetSuite-appen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.
2. Klicka påsökfältet och skriv in NetSuite.
3. VäljNetSuite i resultaten. 
4. Klicka på Installera.
5. En dialogruta visas där du ombeds ange uppgifter om ditt NetSuite-konto. Du måste utföra följande steg i ditt NetSuite-konto innan du anger dessa uppgifter:

1. Aktivera NetSuite-funktioner

För att konfigurera NetSuite-integrationen måste du aktivera REST Web Services, OAuth 2.0 och Server-side RESTlets i ditt NetSuite-konto. 

1. I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Företag > Aktivera funktioner.
2. I avsnittet Aktivera funktioner bekräftar du att följande funktioner är aktiverade:

• • Aktivera Suiteanalyticsworkbook under Analytics.
  • Under SuiteCloud aktiverar du:
    • Soap-webbtjänster
    • REST-webbtjänster
    • Tokenbaserad autentisering
    • Server-suitescript

2. Installera HubSpot-synkroniseringspaketet

1. I ditt NetSuite-konto navigerar du till Anpassning> SuiteBundler > Sök och installera paket.
2. Sök efter HubSpot Sync Bundle i sökfältet. Klicka sedan på Installera.

Observera: installationen av paketet kan ta upp till 5 minuter. När paketet är installerat visas en grön bock i statuskolumnen.

3. Tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen

Du måste tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen till användare som kan ansluta HubSpot-integrationen.

1. I ditt NetSuite-konto navigerar du till Listor> Anställda > Anställda > Sök.
2. Sök efter namnet på den användare som du vill tilldela rollen till och klicka sedan på Redigera.
3. Gå till fliken Åtkomst. Under Roll söker du efter och väljer HubSpot Sync-rollen. Klicka på Lägg till.

4. Klicka på Spara längst ned till vänster.

4. Leta reda på ditt NetSuite-konto-ID, åtkomsttoken-ID och åtkomsttoken-hemlighet

Du måste lägga till nedanstående uppgifter i popup-fönstret i ditt HubSpot-konto:

Öppna ditt NetSuite-konto-ID

1. I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Integration och klickar sedan på Inställningar för SOAP-webbtjänster.
2. Ditt konto-ID visas i avsnittet Primär information.

Skapa ett åtkomsttoken-ID och en åtkomsttoken-hemlighet

1. I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Användare/Roller och klickar sedan på Åtkomsttoken > Nytt.
2. Välj applikationen HubSpot Sync och rollen HubSpot Sync-roll.
3. Token-ID och hemlig token visas i avsnittet Token-ID/hemlig token.

4. Kopiera ditt konto-ID, token-ID och token-hemlighet och klistra in dem i popup-fönstret i HubSpot.
5. Klicka på Anslut till NetSuite by Oracle.
6. Integrationen är nu konfigurerad.

Aktivera ytterligare funktioner

När du har anslutit ditt NetSuite-konto måste du godkänna ytterligare NetSuite-funktioner för att kunna använda dem i ditt HubSpot-konto. Detta inkluderar funktioner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet och arbetsflödesåtgärder. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka påNetSuite.
3. Klicka på flikenFeature discovery.
4. I bannernAktivera extra funktioner klickar du påAktivera. 

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

Så här konfigurerar du synkroniseringen mellan HubSpot och NetSuite: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på NetSuite.
3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar. 
4. Klicka på Konfigurera din synkronisering.
5. På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt du vill synkronisera mellan HubSpot och NetSuite. Läs om hur NetSuite-objekt synkroniseras med HubSpot-objekt:

Så här inaktiverar du datasynkronisering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på NetSuite.
3. Gå till fliken CRM-synkroniseringar. 
4. Håll muspekaren över den synkronisering du vill stänga av och klicka på Mer > Stäng av synkronisering. 
5. I popup-fönstret klickar du på Stäng av synkronisering.

Nästa steg

• Använd synkroniseringskortet för NetSuite-integrationen. 

• Synkronisera fältet Status mellan HubSpot och NetSuite.

• Skapa en NetSuite-försäljningsorder i HubSpot.
  

• Bädda in HubSpot-data i en NetSuite-layout.