Konfigurera automatisering av pipeline för anpassade objekt

Du kan konfigurera automatisering av pipeline för anpassade objekt för att utlösa åtgärder baserat på när en post för ett anpassat objekt flyttas till ett visst skede.

Läs mer om hur du konfigurerar och använder pipelines för anpassade objekt.

Automatisera åtgärder baserat på anpassade objekts stadier

Du kan konfigurera automatisering baserat på steg i pipelines för anpassade objekt så att åtgärder vidtas när en post flyttas till ett visst steg. Om du vill automatisera åtgärder i steg måste du ha behörigheten Superadministratör eller Konto.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Anpassade objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det anpassade objektet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline , välj den pipeline som du vill automatisera och klicka sedan på fliken Automatisera .

• Klicka på + Skapa arbetsflöde eller påplustecknet + för att lägga till en åtgärd i ett pipeline-steg.

• Konfigurera åtgärden i panelen. Du kan välja bland anpassade objektbaserade arbetsflödesåtgärder, inklusive fördröjningar, grenar, kommunikations-, CRM- och datahandlingar. Konfigurera åtgärden och klicka sedan på Spara.

• Om du vill redigera en befintlig åtgärd klickar du på åtgärdsbubblan. Gör ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
• Om du vill lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan påkommentarsikonen comments. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.
• Om du vill ta bort en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan påikonen delete delete. Välj Ta bort endast den här åtgärden för att bara ta bort den valda åtgärden, eller välj Ta bort den här åtgärden och alla efterföljande åtgärder för att ta bort den valda åtgärden och alla åtgärder under den.