Delade partneravtal skapar ett centraliserat utrymme för både HubSpot-partners och HubSpot-säljare att samarbeta om och dela information om avtal mellan CRM-system. Nedan kan du läsa mer om hur du hanterar dina delade partneravtal efter att du har skapat dem.
Du kan visa och spåra registrerade erbjudanden i din partnerportal genom att skapa en filtrerad vy på din Deals-hem med hjälp av egenskapen Antal aktiva registreringar av affär. Alla avtal som din HubSpot-säljrepresentant registrerar åt dig kommer att inkluderas i filtret
Alla användare i din partnerportal kan läggas till eller tas bort från säljteamet för en delad affär. Din HubSpot-säljrepresentant kan också lägga till eller ta bort användare från denna delade egenskap. När användaren har lagts till kommer den att få alla aktivitetsmeddelanden om den delade affären.
När de har lagts till kommer alla medlemmar i avtalsteamet att synas på kortet för delade avtal och få meddelanden om avtalet. Om du inte kan hitta kortet för delade erbjudanden kan du läsa om hur du felsöker ett saknat kort för delade erbjudanden i dina register
Så här lägger du till en standard pipeline för delade erbjudanden:
Detta kommer inte att åsidosätta en befintlig pipeline för några affärer.
När affären har skapats kan du redigera fältet Produktintresse om det ändras under försäljningsprocessen:
När en offert köps och affären flyttas till stängd och vunnen, ser du en banner på den delade affären som indikerar att kunden har köpt affären.
Du kommer också att få ett delat meddelande från din HubSpot-säljrepresentant som innehåller feedback om affären
Konvertering, om affären flyttas till stängd och förlorad, kommer du att se följande banner på den delade affären
Om du inte kan hitta kortet Shared deals på en företags-, kontakt- eller avtalspost beror det troligen på att posten har anpassats i kontot. För att lösa detta kan du lägga till kortet Shared deals igen i postens vy. Läs mer om hur du anpassar dina poster.