Hantera delade partneravtal

Delade partneravtal skapar ett centraliserat utrymme där både HubSpot Partners och HubSpot-säljare kan samarbeta och dela information om avtalet mellan CRM-programmen. Nedan får du veta mer om hur du hanterar dina delade partneravtal efter att du har skapat dem.

Spåra registrerade avtal i ditt partnerkonto

Du kan visa och spåra registrerade affärer i din partnerportal genom att skapa en filtrerad vy på hemsidan för affärer med hjälp av egenskapen Antal aktiva affärsregistreringar . Alla avtal som din HubSpot-säljare registrerar åt dig kommer att inkluderas i filtret.

Lägga till eller ta bort användare till affärsteamet

Alla användare i din partnerportal kan läggas till eller tas bort från säljteamet för en delad affär. Din HubSpot-säljare kan också lägga till eller ta bort användare från den här delade egenskapen. När användaren har lagts till får den alla aktivitetsmeddelanden om den delade affären.

• Navigera till den delade affären.
• Håll muspekaren över fältet Affärsteam och klicka på Redigera.
• I popup-fönstret Redigera affärsteam väljer du de användare som du vill lägga till i affären. Du kan bara lägga till eller ta bort användare på ditt konto.
• Klicka på Spara.

När de har lagts till kommer alla medlemmar i affärsteamet att vara synliga på kortet Delade affärer och få meddelanden om affären.

Ange en standard pipeline för delade affärer

Så här lägger du till en standard pipeline för delade affärer:

• Klicka på Partners > Delade affärer.
• Klicka på rullgardinsmenyn Hänvisad affärspipeline och välj den pipeline som du vill att delade affärer ska läggas till i.

Detta kommer inte att åsidosätta en befintlig pipeline för några affärer.

När affären har skapats kan du redigera fältet Produktintresse om det ändras under försäljningsprocessen:

• I avsnittet Delade affärer håller du muspekaren över fältet Produktintresse och klickar på Redigera.
• Klicka på rullgardinsmenyn Redigera produktintresse och välj de relevanta HubSpot-produkterna.
• Klicka på Ändra produkt.

Granska och dela offerter med din kund