Skapa offertmallar

Skapa och redigera offertmallar så att säljare kan ta fram offerter mer effektivt och för att standardisera offerterna för köparna. Ange en layout och förifyllda moduler, inklusive följebrev, sammanfattning, specifikation, villkor, betalningsalternativ och godkännandemetod. 

Du kan välja att ställa in varumärkesprofilering för offerten eller använda standardprofilen för alla offerter. Säljare kan sedan använda mallen och välja att endast uppdatera de avsnitt de behöver innan de skickar den till köparen.

Offerter är en del av HubSpot CPQ. Läs mer om HubSpot CPQ.

Innan du börjar

Förstå kraven

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Commerce Hub -licens i produkt- och tjänstekatalogen.

Förstå begränsningar och överväganden

• Kodavsnitt som läggs till i webbplatsens sidhuvud eller sidfot i inställningarna kan vara användbara för att visa anpassad kod på offerter. Men om kodavsnittet läggs till för annat innehåll (t.ex. webbplatser, landningssidor eller bloggar) och tillämpas på alla domäner eller på samma domän som används för offerter, kommer sidhuvudet eller sidfoten också att visas på offerterna. Detta gäller för alla publicerade offertmallar. Om du vill använda samma domän som används för din webbplats för att även hosta offerter, och inte vill att sidhuvudet och sidfoten ska visas på offerterna, eller vill lägga till ett anpassat kodavsnitt endast för offerter, rekommenderas det att ansluta en underdomän som värddomän för offerter.

• När du använder rich text-moduler och lägger till källkod kommer HubL-koden inte att renderas i redigeraren. Du kan endast se HubL-utdata i en publicerad offert.

Skapa mallar

Skapa en offertmall

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på flikenOffertmallar högst upp.
5. Klicka påSkapa ny mall längst upp till höger och välj sedan Skapa ny mall.
   
   
   
6. I redigeraren för offertmallar redigerar du mallen genom att klicka på varje modul i offertmallen och använda modulredigeraren i vänster sidomeny. Om du inte ser modulredigeraren klickar du på ikonen för offertmallensiteTree uppe till vänster. Ändringarna sparas automatiskt när du redigerar.
   
   
   
7. För att åsidosätta offertens standardstil för varumärkesprofilering klickar du på ikonen för mallstilar. Den inställda varumärkesprofilen gäller endast för den mall du redigerar. Du kan skapa flera mallar med olika varumärkesprofiler för varje mall. Om du vill använda samma varumärkesprofil för alla offerter kan du ställa in en standardprofil för alla offerter.
   
   
   
   • Under Containers kan du redigera fönster- och dokumentbehållarna för offerten:
     • Fönster: klicka för att expandera avsnittet Fönster och justera fönsterbehållarens färg och transparens.
     • Dokument: klicka för att expanderaDokument och justera fyllningsfärg, linjer och kantlinjer.
   • Under Grund kan du redigera teckensnitt, knappar och länkar i offerten. Klicka på Tillbaka till mallstilar när du gör ändringar för att återgå till sidopanelen med mallstilar):
     
     
     • Teckensnitt: klicka på Teckensnitt för att justera grundteckensnittet och teckensnittet som används för rubriker, brödtext och andra element (t.ex. bildtexter och teckensnittets versaler och gemener). Du kan också justera teckensnittsstil, färger och radhöjder.
       
     • Knappar: Klicka på Knappar för att justera knapparnas form, färg, tillstånd (t.ex. standard, vid muspekning) och typsnitt.
     • Länkar: klicka på Länkar för att justera länkfärger och formatering.
   • Under PDF-layout kan du ställa in om avsnitt ska hållas på samma sida eller delas upp över flera sidor. Om ett avsnitt i offerten till exempel tar upp en stor del av sidan kan det flyttas till nästa sida och lämna ett tomt utrymme.
     • Klicka för att expandera avsnittetSidbrytning.
     • Stäng av alternativet Behåll avsnitt på samma sida för att tillåta att avsnitt delas upp över sidor i PDF-filen med offerten.
8. Du kan visa eller dölja avsnitt i mallen. Du kan till exempel dölja avsnittet för följebrev. Om du använder mallen kommer då avsnittet för följebrev att vara dolt när du skapar en offert. Användare kan välja att visa det när de skapar en offert. För att visa eller dölja avsnitt i mallen, i menyn i vänster sidfält:
   • Klicka på ikonenVisa för attdölja ett avsnitt. 
   • Klicka på ikonen för attdölja för attvisa ett avsnitt.
     
     
     
9. Redigera i en förhandsgranskning för dator eller mobil genom att klicka på ikonerna för dator eller mobil högst upp i förhandsgranskningen.
   
   
   

Redigera modulen för följebrev

Skapa ett följebrev som ska inkluderas i offertmallen. Följebrev kan läggas till manuellt eller genereras med hjälp av Breeze, HubSpots AI. Läs mer omBreeze.

Så här redigerar du modulen för följebrev:

1. Klicka på modulen Följebrev i redigeraren för offertmallen.

2. Så här anger du ett följebrev manuellt som fylls i i offerten varje gång mallen används:
   • Klicka på titeln på följebrevet och ange en titel.
   • Under titeln anger du texten i följebrevet.
   • Använd formateringsverktygsfältet högst upp för att anpassa avsnittet:
     • Anpassa texten och lägg till länkar, emojis och utdrag. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till vänster i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.
     • Klicka påAnpassa för att lägga till anpassningstoken. Klicka på rullgardinsmenynTyp och välj denposttypdu vill lägga till token från (t.ex. företag, affär, offert). Klicka sedan på rullgardinsmenynToken och välj entoken. För att redigera eller ändra token, klicka på tokennamnet och sedan på redigeringsikonen Edit för att ändra token, eller påborttagningsikonen Delete för att ta bort token från offertmallen.Om ditt konto är anslutet till Redigera personaliseringstoken direkt i offertredigeraren , klicka på tokenets namn och sedan på Redigera token för att göra ändringar. Användare kan ändra eller ta bort personaliseringstoken när de skapar en offert. 
     • För att komma åt modulens källkod (till exempel för att lägga till HTML) klickar du på rullgardinsmenyn Avancerat och väljer Källkod. I dialogrutan redigerar du källkoden och klickar sedan på Spara ändringar.
       
       
       
3. Så här genererar du innehåll till följebrev med Breeze:
   • I vänster sidofält, underInnehåll som används för detta avsnitt i nya offerter, väljer duGenerera med AI.
   • I fältetSkrivriktlinjer lägger du tilltext som anger hur följebrevet ska skrivas. Ange ton, budskap, struktur och eventuella begränsningar som vägledning för hur avsnittet ska skrivas.
   • Innehållet i följebrevet genereras automatiskt med hjälp av strukturerade data, såsom radposter, och ostrukturerade data från affärsaktiviteterna, såsom mötesprotokoll, anteckningar och e-postmeddelanden.
4. Du kan lägga till bilagor till modulen för följebrev. Läs mer om bilagor. Bilagor som läggs till i mallen läggs automatiskt till i modulen för en offert som använder mallen. Användare kan ta bort bilagor när de skapar en offert. Så här lägger du till en bilaga:

• • Klicka på Lägg till en bilaga under Bilagor i vänster sidofält.
    
    
    
  • I den högra panelen:
    • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittatfilen klickar du påden för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till den i offerten.
    • Under Nyligen uppdaterade markerar du kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka påVisa alla för att visa alla filer. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
    • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
  • I vänster sidofält:
    • Om du vill att bilagan ska ingå i signaturkuvertet markerar du kryssrutan I signatur.
    • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedanByt namn. Filen byter inte namn i filverktyget.
    • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedanTa bort. Filen tas inte bort från filverktyget.
    • Om du vill ladda ner bilagan klickar du påÅtgärder och väljer sedanLadda ner. Filen finns kvar ifilverktyget.

Redigera modulen för sammanfattning

1. Klicka på modulen Sammanfattningi redigeraren för offertmallar.
2. Så här anger du manuellt en sammanfattning som fylls i i offerten varje gång mallen används:
   • Klicka pårubriken för sammanfattningen och ange en rubrik.
   • Under titeln anger dutexten till sammanfattningen.
   • Använd formateringsverktygsfältet högst upp för att anpassa avsnittet:
     • Anpassa texten och lägg till länkar, emojis och utdrag. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till vänster i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.
     • Klicka påAnpassa för att lägga till anpassningstoken. Klicka på rullgardinsmenynTyp och välj denposttypdu vill lägga till token från (t.ex. företag, affär, offert). Klicka sedan på rullgardinsmenynToken och välj entoken. För att redigera eller ändra tokenen, klicka på tokenens namn och sedan på redigeringsikonen Edit för att ändra tokenen, eller påborttagningsikonen Delete för att ta bort tokenen från offertmallen.Om ditt konto är anslutet till Redigera personaliseringstoken direkt i offertredigeraren , klicka på tokenets namn och sedan på Redigera token för att göra ändringar. Användare kan ändra eller ta bort personaliseringstoken när de skapar en offert. 
   • För att komma åt modulens källkod (till exempel för att lägga till HTML) klickar du på rullgardinsmenyn Avancerat och väljer Källkod. I dialogrutan redigerar du källkoden och klickar sedan på Spara ändringar.
     
     
     
3. Så här genererar du innehåll till sammanfattningen med Breeze:
   • I vänster sidofält, under Innehåll som används för detta avsnitt i nya offerter, väljer du Generera med AI.
   • I fältetSkrivriktlinjer lägger du tilltext som anger hur följebrevet ska skrivas. Ange ton, budskap, struktur och eventuella begränsningar som vägledning för hur avsnittet ska skrivas.
   • Innehållet i sammanfattningen genereras automatiskt med hjälp av strukturerade data, såsom enskilda poster, och ostrukturerade data från affärsaktiviteterna, såsom mötesprotokoll, anteckningar och e-postmeddelanden.
4. Du kan lägga till bilagor till modulen för sammanfattning. Läs mer om bilagor. Bilagor som läggs till i mallen läggs automatiskt till i modulen för en offert som använder mallen. Användare kan ta bort bilagor när de skapar en offert. Så här lägger du till en bilaga:
   • Klicka på modulen Sammanfattningi vänster sidomeny.
   • Klicka på Lägg till en bilaga under Bilagor.
     
     
     
   • I panelen till höger:
     • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittatfilen klickar du påden för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till den i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterade markerar du kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klickapå Visa alla för att visa alla filer. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • I vänster sidofält:
     • Om du vill att bilagan ska ingå i signaturkuvertet markerar du kryssrutan I signatur.
     • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedanByt namn. Filen byter inte namn i filverktyget.
     • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedanTa bort. Filen tas inte bort från filverktyget.
     • Om du vill ladda ner bilagan klickar du påÅtgärder och väljer sedanLadda ner. Filen finns kvar ifilverktyget.

Redigera rubrikmodulen

Rubrikmodulen visar logotypen (inställd via offertens varumärke), offertreferens, utfärdandedatum, utgångsdatum och valuta för offerten. En standardutgångsperiod kan konfigureras i inställningarna. Så här redigerar du rubriken:

1. Klicka på rubrik smodulen i offertmallredigeraren.
2. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till höger i modulen för att uppdatera sammanfattningen med hjälp av AI.
3. Så här redigerar du offertreferens, utfärdandedatum, utgångsdatum och valuta i vänster sidofält på fliken Detaljer:
   • Under Offertnummer:
     • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas ovanför offertreferensen.
     • Stäng av knappen Offertreferens för att dölja den.
   • Under Utfärdandedatum:
     • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas ovanför utfärdandedatumet.
     • Stäng av knappen Utgivningsdatum för att dölja den.
   • Under Utgångsdatum:
     • Klicka på datumväljaren och välj ett utgångsdatum.
     • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas ovanför utgångsdatumet.
     • Stäng av knappen Utgångsdatum för att dölja den.
   • Under Valuta:
     • I fältet Etikett kan du redigera etiketten som visas ovanför valutan.
     • Offertens valuta kommer att matcha den associerade affärens valutaegenskap.
   • UnderPO-nummer:
     • Aktivera knappen för inköpsordernummerför att visa ett inköpsordernummer på offerten. När den är aktiverad kan en användare som skapar offerten lägga till inköpsordernumret innan den skickas till köparen.
     • Markera kryssrutanTillåt köparen att redigera inköpsordernummer för att låta köparen redigera inköpsordernumret när han eller hon granskar offerten.
     • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas ovanför PO-numret.
     • PO-numret sparas i egenskapenPO-nummer i offerten.
4. Offertdokumentet använder automatiskt den logotyp och de färger som angetts i inställningarna för offertens varumärkesprofil, eller den logotyp och de färger som angetts i dina varumärkesinställningar om inga har angetts i mallen. Logotyper och färger som anges på mallnivå åsidosätter både inställningarna för offertens varumärkesprofil och inställningarna för kontots varumärkesprofil.
5. För att redigera eller ta bort logotypen klickar du på fliken Logotyp i vänster sidofält. Stäng av knappen Använd varumärkespaket.
6. Om du vill visa företagsnamnet istället för en logotyp klickar du på Visa fler inställningar. Slå på knappen Visa företagsnamn när logotyp inte är angiven. Företagsnamnet anges i kontoinställningarna.
7. Så här uppdaterar du logotypen:
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp en bild från din enhet.
   • Klicka på Bläddra bland bilder för att visa bilder som har laddats upp till filverktyget. I den högra panelen:
     • Använd sökfältet för att söka efter en bild som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat den klickar du på bilden för att använda den som logotyp i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterade klickar du på en mapp för att visa bilderna i den, eller klickar på Visa alla för att visa alla filer.
     • Klicka på bilden för att lägga till den som logotyp.
     • Om du vill lägga till en bild från en URL, designa en bild med Adobe Express eller designa en bild med Canva, klicka på nedåtpilen på knappen Ladda upp och välj ett alternativ.
       
       
       
     • Klicka på X längst upp till höger i det högra fönstret när du har lagt till dina bilder.

Redigera modulen Parter

Modulen Parter visar uppgifter om säljare, köpare och faktureringsadress, inklusive kontaktperson och företag för säljare och köpare samt faktureringskontakt och företag. När offerter skapas gäller följande som standard:

• Säljaruppgifterna baseras på den som skapar offerten, även om affären har en annan ägare. Om affärsägaren skapar offerten anges denne som säljare i offerten.
• Säljaruppgifterna, inklusive telefonnummer, hämtas från användarprofilen för den användare som skapar offerten. Säljarens företag hämtas från kontots företagsinformation.
• Köparens uppgifter hämtas från den tillhörande affären eller läggs till under skapandet av offerten. Du kan aktivera en inställning i offerten eller offertmallen för att låta köpare uppdatera sina företagsuppgifter.
• Faktureringsuppgifter läggs till under skapandet av offerten. Du kan aktivera en inställning i offerten eller offertmallen för att låta köpare uppdatera sina faktureringsuppgifter.

Både säljarenskontaktperson och företag kan uppdateras i offertmallen. Om du till exempel vill att alla offerter som använder mallen ska ha ett specifikt företag och en specifik kontaktperson kan du ställa in detta på mallnivå. På så sätt behöver en offert inte uppdateras av en användare varje gång de skapar en offert, men de kan uppdatera säljarens kontakt- och företagsinformation om de så önskar.

1. Klicka på modulen Parter i redigeraren för offertmallar.
2. I vänster sidomeny:
   • På fliken Säljare:
     • I fältet Rubrik anger du rubrik som ska visas ovanför säljarens kontakt- och företagsuppgifter.
     • För att lägga till ett säljarföretag i mallen, klicka på + Lägg till säljarföretag. I den högra panelen anger du företagsuppgifterna.
     • För att lägga till en säljarkontakt i mallen, håll muspekaren över Kontakt och klicka påikonen för att ersätta.
       
       
       
     • I den högra panelen lägger du till kontaktuppgifterna och klickar sedan på Spara.
     • I Etikett redigerar du etiketten som ska visas ovanför säljarens kontaktuppgifter.
       
       
       
   • På flikenKöpare:
     • I fältet Rubrik anger du rubrik som ska visas ovanför köparens kontakt- och företagsuppgifter.
     • UnderFöretag markerar dukryssrutanTillåt köparen att uppdatera köparens företagsuppgifter för att låta köparen uppdatera sina företagsuppgifter. 
       
       

       Observera: med denna inställning aktiverad:

       • Om ett företag läggs till i offerten under skapandet, med eller utan adress, kan köparen redigera adressuppgifterna, men inte företagsnamnet. Om ett företag däremot inte läggs till i offerten under skapandet kan köparen lägga till företagsnamn och adress.
       • Om ett företag läggs till i offerten under skapandet och köparen uppdaterar adressen när offerten accepteras, kommer de uppdaterade adressuppgifterna att uppdatera den befintliga företagsregistreringen i HubSpot.
       
       
     • I Fältet redigerar du etiketten som ska visas ovanför köparens kontaktuppgifter.
       
       
       
   • På flikenFakturera till:
     • Aktivera växelnFakturera till för att visa faktureringsuppgifterna (kontakt, företag, adress och skatte-ID).
       • I fältet Rubrik anger du denrubrik som ska visas ovanför faktureringsinformationen.
       • UnderKöparens behörigheter markerar du kryssrutanTillåt köparen att uppdatera faktureringskontakt, företag och adress för att tillåta köparen att uppdatera faktureringsuppgifterna. Faktureringsadressuppgifterna sparas i följande offertattribut:Köparens faktureringsadress, Köparens faktureringsgatuadress 2, Köparens faktureringsort, Köparens faktureringsdelstat/region, Köparens faktureringsdelstats-/regionkod, Köparens faktureringsland, Köparens faktureringslandskod.

1. • • Aktivera reglaget förskatte-ID för att visa skatte-ID på offerten.
       • Under Köparens behörigheter markerar du kryssrutan Tillåt köparen att uppdatera skatte-ID:n för att låta köparen lägga till sina skatte-ID:n. HubSpot-användare eller köpare kan lägga till upp till tre skatte-ID:n i offerten. Lägg till säljarens skatte-ID:n via fakturor.
         
         
         

Redigera sammanfattningsmodulen

1. Klicka påsammanfattningsmodulen i redigeraren för offertmallar. I vänster sidofält:
   • Under Ikraftträdandedatum:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Giltighet och välj ett av följande alternativ:

• • • • Vid avtal: standardinställningen. Detta är det datum då offerten flyttas till Godkänd, antingen genom e-signatur eller genom att en HubSpot-användare markerar offerten som signerad.
      • Anpassat datum: närfakturering är aktiverad måste datumet ligga i framtiden. När fakturering är inaktiverad kan du ställa in ett erbjudandes ikraftträdandedatum till ett datum i det förflutna. När du använder ett datum i det förflutna utgångsdatum behandlas som köparens sista datum för signering. Detta innebär att köparen fortfarande kan signera när som helst fram till utgångsdatumet, även om ikraftträdandedatumet ligger i det förflutna. När du har valt detta alternativ använder du datumväljaren för att väljaikraftträdandedatum.
      • Fördröjd start (dagar): fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter köpet. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet.
      • Fördröjd start (månader): fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett tal i fältet.
    • I fältetEtikett redigerar du etiketten som visas ovanför ikraftträdandedatumet. 
    • Stäng av knappenIkraftträdandedatum för att dölja den.

• • UnderLöptid:
    • I fältet Etikett kan du redigeraetiketten som visas ovanför löptiden.

• • • Stäng av knappen förtermens längd för att dölja den.

• • Under Total rabatt:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Formatoch välj ett alternativ:

1. • • • Visa som belopp: visarabattbeloppet i offertvalutan.
       • Visa som procent: visa rabatten som en procentandel.
       • Visa som procent och belopp: visa rabatten som en procentandel och som ett belopp i offertvalutan.
     • I fältet Etikett redigerar duetiketten som visas ovanför den totala rabatten.
     • Stäng av knappen Total rabatt för att dölja den.
   • UnderTotalt kontraktsvärde:
     • I fältet Etikett redigerar duetiketten som visas ovanför det totala kontraktsvärdet.
     • Stäng av knappen Totalt kontraktsvärde för att dölja den.

Redigera modulen för radposter

Alla radposter som läggs till i en mall läggs automatiskt till i en offert som använder mallen. Om du till exempel tar ut en serviceavgift på varje offert kan du lägga till den som en radpost i mallen. Användare som skapar en offert kan lägga till ytterligare radposter när offerten skapas och kan ta bort radposter efter behov. 

Så här lägger du till rader i Radposter :

1. Klicka Välj från produktbiblioteket, eller om du lägger till ytterligare rader, klicka längst upp till höger i tabellen med rader på Lägg till radpost.

2. Välj produkt du vill lägga till i offerten. Om du väljer differentierade priser , klicka på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till raden.

3. Klicka på Lägg till.

Du kan lägga till eller ta bort radpostens egenskaper från tabellen med radposter för attanpassa den information om radposter som en köpare ser i en offert. Tabellen med radposter kan ha upp till sju kolumner. Ytterligare egenskaper kan visas som rader under tabellen med radposter. Så här anpassar du de egenskaper som visas i mallen:

Observera: Radobjektsegenskaper för filer och HubSpot-användare kan inte visas på offerter.

1. Klicka på tabellen medradposter för att öppna den vänstra panelen.
2. I den vänstra panelen:
   • Befintliga egenskaper visas under Tabellkolumner ochRadrader. 
   • Så här redigerar du etiketten för egenskapen och dess placering: Klicka på redigeringsikonen. UnderVisa som väljer duTabellkolumn ellerRad. I fältet[Placering] anger du ettetikettnamn. Klicka på Tillbaka för att spara ändringarna.
   • För att visa eller dölja information om prisnivåer bredvid rader med nivåprissättning klickar du på redigeringsikonen bredvid egenskapen Enhetspris, klickar på rullgardinsmenyn Format för nivåprissättning och väljer ett alternativ:
     
     • Visa prisnivåer: visa länken Visa nivåer i offerten, så att köparen kan se de differentierade priserna för produkterna.
     • Visa endast effektivt enhetspris: visa endast priset per enhet.
       
       
       
   • Klicka påX bredvid en egenskap för att ta bort den.
   • För att lägga till en egenskap, klicka på rullgardinsmenynLägg till en radpost och välj enegenskap. 
   • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den med hjälp avdraghandtaget.
3. Valda egenskaper visas som kolumner och rader i tabellen för enskilda poster i mallen.
   
   
   

4. Lägg till en specifikation av offertens totalsumma i din mall, inklusive rabatter och skatter för köpare. För att visa specifikationen klickar du på modulen för radposter i redigeraren. I den vänstra panelen:

   • Klicka på fliken Totals.
     
     

     

   • Slå på knappen Totals. Delsumman är det totala nettopriset (efter rabatter) för alla engångs- och återkommande rader som börjar samma datum. För att anpassa hur den visas, underDelsumma:

     • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ettformat. FormatetDelsumma med specifikation visar en specifikation av engångs- och återkommande poster med samma ikraftträdandedatum.
     • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid delsumman.
     • Delsumman inkluderar det totala rabattbeloppet, beräknat för alla engångs- och återkommande poster som börjar samma datum. Till exempel:
       • Radpost 1: 100
       • Radpost 2: 50 $ med 50 % rabatt (25 $).
       • Totalt före rabatt: 150
       • Delsumma efter rabatt: 125
       • Total rabattprocent: 17 % (25/150)
   • UnderRabatt inkluderad i delsumman:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett format.
     • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid rabattens totalsumma.
     • Om du vill dölja rabatterna i delsumman stänger du av alternativet Rabatt inkluderad i delsumman.
     • Det totala skattebeloppet beräknas för alla engångs- och återkommande poster som börjar samma datum. Under Skatter, i fältet Etikett, anger du den text som ska visas bredvid det totala skattebeloppet. För att dölja skatterna i delsumman, stänger du av knappen Skatter.
     • Det totala beloppet som ska betalas på ikraftträdandedatumet är det totala beloppet efter skatt som ska betalas på ikraftträdandedatumet. Det inkluderar inte betalningar som börjar vid ett senare datum. UnderFörfaller på ikraftträdandedatum:
     • I fältet Etikett anger du den text som ska visas bredvid det totala beloppet som ska betalas på ikraftträdandedatumet.
     • I fältetBeskrivning anger du enbeskrivning som förklarar det totala beloppet på ikraftträdandedatumet för din köpare.
   • Det totala kontraktsvärdet (TCV) är det totala värdet under avtalstiden, inklusive alla engångsavgifter och återkommande avgifter som har definierade faktureringsvillkor. TCV inkluderar inte återkommande avgifter som faktureras på obestämd tid. Under Totalt kontraktsvärde (TCV), i fältet Etikett, anger du den text som ska visas bredvid TCV. För att dölja TCV stänger du av reglaget Totalt kontraktsvärde (TCV).

Redigera villkorsmodulen

1. Ange villkorstexten. 
   • Använd formateringsverktygsfältet högst upp för att anpassa avsnittet:
     • Anpassa texten och lägg till länkar, emojis och utdrag. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till vänster i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.
     • Klicka påAnpassa för att lägga till anpassningstoken. Klicka på rullgardinsmenynTyp och välj denposttypdu vill lägga till token från (t.ex. företag, affär, offert). Klicka sedan på rullgardinsmenynToken och välj entoken. För att redigera eller ändra tokenen, klicka på tokenens namn och sedan på redigeringsikonen Edit för att ändra tokenen, eller påborttagningsikonen Delete för att ta bort tokenen från offertmallen.Om ditt konto är anslutet till Redigera personaliseringstoken direkt i offertredigeraren , klicka på tokenets namn och sedan på Redigera token för att göra ändringar. Användare kan ändra eller ta bort personaliseringstoken när de skapar en offert. 
   • För att komma åt modulens källkod (till exempel för att lägga till HTML) klickar du på rullgardinsmenyn Avancerat och väljer Källkod. I dialogrutan redigerar du källkoden och klickar sedan på Spara ändringar.
     
     
     
2. Klicka påbreezeSingleStar Breeze-ikonen för att generera text med hjälp av AI.
3. För att ändra titeln, klicka påvillkorstiteln och ange entitel.
4. Du kan lägga till bilagor till termmodulen. Läs mer om bilagor. Bilagor som läggs till i mallen läggs automatiskt till i modulen för en offert som använder mallen. Användare kan ta bort bilagor när de skapar en offert. Så här lägger du till en bilaga:
   • I vänster sidofält klickar du på Lägg till en bilagai avsnittet Bilagor .
   • I den högra panelen:
     • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat den klickar du påfilen för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till den i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterade markerar du kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klickapå Visa alla för att visa alla filer. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka påInfoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • I vänster sidofält:
     • Om du vill att bilagan ska ingå i signaturkuvertet markerar du kryssrutan I signatur.
     • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedanByt namn. Filen byter inte namn i filverktyget.
     • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedanTa bort. Filen tas inte bort från filverktyget.
     • Om du vill ladda ner bilagan klickar du påÅtgärder och väljer sedanLadda ner. Filen finns kvar ifilverktyget.

Redigera betalningsmodulen

1. Klicka på modulen Betalningar i redigeraren för offertmallar.
2. I vänster sidomeny, på fliken Fakturering, ställer du in dina faktureringsalternativ:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Betalningsvillkor och väljbetalningsvillkor (fakturor kan förfalla vid mottagandet eller ha nettobetalningsvillkor).
   • För att inaktivera automatisk skapande av fakturor och prenumerationer, stäng av knappenAktivera fakturering. NärAktivera fakturering är påslagen kommer automatiska betalningar att behandlas med köparens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
3. I vänster sidomeny klickar du påfliken Betalningarför att ställa in betalningsalternativ:
   • Knappen Acceptera onlinebetalningar är aktiverad som standard när fakturering är aktiverad. De förifyllda alternativen återspeglar vad som är inställt i betalningsinställningarna.
   • Markera kryssrutorna Godkända betalningssätt för att välja vilka betalningstyper du accepterar.
   • Om du har ställt in avgifter, under Avgifter som tillämpas vid utcheckning, markerar du kryssrutorna bredvid de avgifter du vill tillämpa på betalningar.
   • Avmarkera kryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsköp för att inte samla in dina köpares faktureringsadress.
   • Markera kryssrutan Samla in leveransadress för att samla in leveransadressen för dina köpare.
   • Avmarkera kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter vid kassan för framtida debiteringar för att inte samla in köparnas betalningsuppgifter vid kassan för framtida debiteringar.

Redigera godkännandemodulen

1. Klicka på modulenGodkännande i redigeraren för offertmallen.
2. I vänster sidofält, underGodkännandemetod, väljer du bland följande alternativ:
   • Skriv ut och underteckna: lämna utrymme på offerten så att köparen kan skriva ut och underteckna med sitt namn.
   • E-signatur: använd e-signaturer för att underteckna offerten. När du skapar en offert måste minst en köpare väljas för att underteckna för att detta alternativ ska vara tillgängligt.
   • Acceptera utan signatur: kallas även klicka för att acceptera, kryssruta eller kryssrutavtal. Att acceptera en offert utan signatur gör att du kan acceptera en offert utan att kräva en formell e-signatur. Detta kan vara användbart i situationer där en formell signatur inte behövs, till exempel för inköpsorder (PO). Detta alternativ kan användas med eller utan onlinebetalningar på offerten, och en kontakt behöver inte läggas till i offerten när den delas.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Medundertecknare och välj medundertecknare från din organisation. 

Lägg till en modul för rik text

1. Klicka på ikonen Lägg till uppe till vänster.
2. I vänster sidofält klickar du på och drar modulenInnehållssektion till offerten.
   
   
   
3. Använd formateringsverktygsfältet högst upp för att anpassa avsnittet:
   • Anpassa texten och lägg till länkar, emojis och utdrag. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till vänster i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.
   • Klicka påAnpassa för att lägga till anpassningstoken. Klicka på rullgardinsmenynTyp och välj denposttypdu vill lägga till token från (t.ex. företag, affär, offert). Klicka sedan på rullgardinsmenynToken och välj entoken. För att redigera eller ändra token, klicka på tokennamnet och sedan på redigeringsikonen Edit för att ändra token, eller påborttagningsikonen Delete för att ta bort token från offertmallen.Om ditt konto är anslutet till Redigera personaliseringstoken direkt i offertredigeraren , klicka på tokenets namn och sedan på Redigera token för att göra ändringar. Användare kan ändra eller ta bort personaliseringstoken när de skapar en offert. 
4. För att komma åt modulens källkod (till exempel för att lägga till HTML) klickar du på rullgardinsmenyn Avancerat och väljer Källkod. I dialogrutan redigerar du källkoden och klickar sedan på Spara ändringar.
   
   
   

Redigera modulens layout och inställningar

1. För att flytta moduler klickar du på modulen i redigeringsfönstret och drar den till en ny position.
   
   
   
2. För att stänga av avslutningsagenten klickar du påAvslutningsagent är på i det övre högra hörnet. I den högra panelen stänger du avknappen Stäng av avslutningsagent och klickar sedan påSpara. Läs mer om hur du konfigurerar avslutningsagenten.
3. Så här ändrar du språk eller landinställning för mallen:
   • Klicka på Inställningar uppe till höger.
   • Klicka på rullgardinsmenynSpråk och välj ettspråk.
   • Klicka på rullgardinsmenynLokalisering och välj en lokalisering. Lokaliseringen ändrar visningsformatet för datum och adress i din offert. Valutans format i offerten ärvs från affärsrekordets valuta, så att ändra offertens lokaliseringsinställningar uppdaterar inte valutan.

Publicera mallen

Hantera mallar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på fliken Offertmallar högst upp.
4. Håll muspekaren över mallen och klicka påÅtgärder, välj sedan ett alternativ:
   
   • Redigera: redigeramallen. Du kan redigerautkast ellerpublicerade mallar.
     • Om du redigerar en publicerad mall klickar du på Avpublicera längst upp till höger. Klicka påJa, avpublicera för att bekräfta. När du avpublicerar kan inga nya offerter skapas med mallen, men befintliga offerter påverkas inte.
     • Gör dina ändringar i mallen. Ändringarna sparas automatiskt.
     • Klicka påPublicera längst upp till höger när du är klar med ändringarna för att publicera mallen. Eller klicka på Tillbaka för att lämna mallen i utkaststatus . 

1. • Klonera: klonera mallen. Ange ett namn för den nya mallen i dialogrutan och klicka påKlonera.
   • Återkalla publicering: återkalla publiceringen av mallen. När du återkallar publiceringen kan inga nya offerter skapas med mallen. Befintliga offerter påverkas inte.

1. • Ta bort: ta bort mallen. I dialogrutan anger dumallens namn och klickar påJa, ta bort för att bekräfta borttagningen.

Nästa steg

• Ställ in standardvärden för offerter, till exempel en standardavsändaradress, en standardgiltighetstid och ett standardvärde för offerten. Konfigurera aktivitetströsklar och ange om offerter ska raderas för borttagna kontakter.
• Anpassa standardutseendet för offerter, inklusive teckensnitt, färger, layout och stil.
• Ställ in godkännanden av offerter för att säkerställa noggrannhet och konsekvens innan offerter skickas till köpare.
• Läs mer om att skapa och skicka offerter.
• Läs mer om att hantera skapade offerter.
• Läs mer om att hantera godkännanden av offerter, inklusive hur man skickar tillbaka offerter till upprättaren för att begära ändringar.
• Läs mer om hur du konfigurerar och använder avslutningsagenten, en agent som använder kontextuella filer för att besvara köparnas frågor om offerter.