Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera godkännanden av offerter

Senast uppdaterad: 24 september 2026

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Revenue Hub Professional, Enterprise

Profiler krävs för vissa funktioner

Profiler krävs Användare i ettRevenue Hub-konto med en licens som inte är av typen ”Endast visning” kan godkänna offerter med hjälp avstandard- eller avancerade godkännandeprocesser. Om ett konto till exempel har både en Revenue Hub-och enSales Hub -prenumeration kan en användare med en Core-licens, enSales Hub -licens eller en RevenueHub-licensgodkänna offerter.

Behörigheter krävs För att godkänna eller begära ändringar av offerter måste användarna vara superadministratörer eller ha både behörigheten att godkänna offerter och behörigheten att redigera affärer.

Godkännande av offerter hjälper dig att upprätthålla noggrannhet och konsekvens när du skickar en offert till en köpare. Den här artikeln beskriver hur du godkänner offerter efteratt de har skapats. Läs mer om de olikatyperna av offertgodkännanden som du kan använda.

Observera:

Den här artikeln avser offertverktyget, som ingår i HubSpots AI-drivna CPQ och är tillgängligt med ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto.
Om du inte har ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du läsa mer om äldre offerter. Läs mer omskillnaderna mellan äldre offerter och Revenue Hub-offerter i .
Om du har åtkomst till äldre offerter och tilldelas en Revenue Hub -licens kommer du att förlora åtkomsten till äldre offerter och äldre offertmallar. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är aktiverad kan du välja vilken offerttyp du vill skapa. Om du vill återfå åtkomst till äldre offerter och äldre offertmallar kan du byta licensen till en Core- eller View-Only-licens.

Använd Breeze Assistant för att visa och hantera godkännanden av offerter

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Använd Breeze Assistant för att visa offerter som behöver godkännas, begära ändringar och godkänna offerter.

I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
Klicka på Breeze Assistant i den övre navigeringsfältet.
Skriv in en fråga om vilka offerter som behöver godkännas. (t.ex. Vilka offerter behöver mitt godkännande?), klicka sedanpå Skicka eller tryck påreturtangenten på tangentbordet. En lista över offerter som behöver godkännas visas.
Klicka på Översikt och åtgärder bredvid en offert för att se en översikt över offerten, posterna, anledningen till godkännandet samt för att begära ändringar eller godkänna offerten.
För att begära ändringar i offerten klickar du på Begär ändringar.
- Ange de begärda ändringarna och klicka sedan påSkicka eller tryck påreturtangenten på tangentbordet.
- Den som har skapat offerten får ett meddelande om att ändringar har begärts. Meddelanden skickas ut enligt användarnas inställningar för meddelanden.
- Den som har skapat offerten kan sedanredigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande.
För att godkänna offerten klickar du påGodkänn.
- Under Är du säker på att du vill godkänna denna offert klickar du påJa för att godkänna offerten eller påNej för att avbryta godkännandet.
- Om du klickar påJafår den som skapat offerten ett meddelande om att offerten har godkänts. Meddelanden skickas utifrån användarnas inställningar för meddelanden.

Visa offerter som behöver godkännas

Behörigheter krävs Behörigheterna Superadministratör eller Visa för affärer krävs för att kunna visa offerter.

Du kan visa offerter som behöver godkännas direkt från meddelandet om godkännande eller från indexsidan för offerter. Godkännare kan inte godkänna sina egna offerter.

För att komma åt offertgodkännandet kan du antingen:
- Klicka på Gå till offert i meddelandet. Du får meddelanden när en offert behöver godkännas, beroende på dina inställningar för meddelanden.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter. Klicka påStatusfiltret ovanför offerttabellen och väljVäntar på godkännande. Klicka på den offert som kräver godkännande.
Om du inte ser godkännandepanelen klickar du på ikonen Godkännanden i den högra utdragbara sidofältet.
Panelen ”Godkännanden” visar eventuella anteckningar från den som skapat offerten, en lista över godkännare och godkännandeaktivitet.

Begära ändringar i en offert

Så här begär du ändringar i offerten:

Klicka på Begär ändringar.
Ange de begärda ändringarnai textrutan och klicka påAvvisa. Den som har skapat offerten får ett meddelande om att ändringar har begärts. Meddelanden skickas utifrån användarnas inställningar för meddelanden.
Offert kan sedanredigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande.

Godkänna en offert

Så här godkänner du offerten:

Klicka på Godkänn.
I fältet Lägg till ett meddelande som ska inkluderas i aviseringen kan du lägga till ett valfritt meddelande och sedan klicka påGodkänn.
Den som skapade offerten får ett meddelande om att offerten har godkänts. Meddelanden skickas enligt användarnas inställningar för meddelanden.

Visa historik över godkända offerter

Behörigheter krävs Behörigheterna Superadministratör eller Visa för affärer krävs för att visa historiken över godkännanden av offerter.

Så här visar du historiken över godkännanden av offerter, inklusive begärda ändringar, avslag och godkännanden:

I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
Håll muspekaren över en offert och klicka påikonen Förhandsgranska.
Visa godkännandeaktiviteter på kortetOffertaktiviteter.