Tilldela äganderätt till register

För att tilldela poster till HubSpot-användare kan du användaägaregenskapen [Objekt] för kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objektposter. För andra objekt, t.ex. möten eller projekt, använder du egenskapen Ägare. Varje post kan ha en vald ägare med hjälp av standardegenskapen, men du kan skapa anpassade egenskaper för HubSpot-användarfält för att välja ytterligare användare som är relaterade till posten.

Innan du sätter igång

Du har t.ex. behörigheten Visa kontakter och en Core-plats. Du kan tilldelas ägaren till en kontakt.

Förstå automatisk tilldelning av ägare

Det finns vissa scenarier där ägare anges automatiskt:

• Om en användare manuellt skapar en post, kommer den användaren automatiskt att anges som postens ägare, såvida de inte väljer en annan ägare under skapandet.
• Om du har aktiverat inställningen Tilldela företagsägare till kontakt som standard i ditt HubSpot-konto, kommer kontakter och deras primära företag automatiskt att tilldelas samma ägare. Läs mer om hur inställningen fungerar.
• Om en användare skickar ett en-till-en-meddelande till en oägd kontakt kommer den användaren automatiskt att tilldelas som kontaktägare.
• Om en oägd kontakt bokar ett möte på en användares schemaläggningssida kommer den användaren automatiskt att tilldelas som kontaktägare. Om en kontakt redan har en ägare och bokar ett möte med en annan användare kommer den befintliga ägaren inte att ersättas.
• Om du har Salesforce-integrationen installerad och aktiverad kommer dina kontakt-, företags- och avtalsägartilldelningar som standard att vara de som anges i Salesforce.

Tilldela postägare i bulk

Tilldela postägare på en objektindexsida

Du kan tilldela ägare till poster i bulk på varje objektindexsida.

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill tilldela.
3. Klicka på Assign högst upp i tabellen eller på tavlan.
   
4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn [Objekt] ägare och väljer en ägare.
5. Klicka på Uppdatera.

Tilldela ägare via import

Du kan också tilldela ägare till nya eller befintliga poster i bulk via import. För att tilldela en ägare till ett objekt under importen:

• I importfilen inkluderar du en kolumn för [Objekt]-ägare och lägger till användarens namn eller e-postadress i varje rad i kolumnen.
• Importera filen och på mappningssidan mappar du kolumnen till egenskapen [Object] owner.

Observera: användare som tilldelas en post genom import kommer inte att få ett meddelande om att de har tilldelats ett nytt objekt.

Tilldela ägare via arbetsflöden

Tilldela en ägare till alla registrerade poster

Du kan automatiskt tilldela äganderätt till registrerade poster med åtgärdenRedigera post i ett arbetsflöde. Välj för att ange egenskapen [Objekt]-ägare och välj sedan den användare som du vill tilldela de registrerade objekten. Du kan t.ex. tilldela säljaren för Nordamerika till poster som skapats via formulärinlämningar från USA.

För att automatiskt tilldela äganderätt till dina andra ägare kan du klona ditt arbetsflöde, ändra registreringsutlösarna baserat på tilldelningsreglerna för varje ägare och uppdatera den valda ägaren i åtgärden Ange [objekt]-egenskapsvärde. Du kan också använda förgreningslogik för att tilldela olika ägare till dina objekt baserat på olika kriterier.

Rotera poster mellan flera ägare

Rotera tilldelningen mellan flera användare med hjälp av arbetsflöden. Arbetsflödet fördelar tilldelningen jämnt till de angivna ägarna genom åtgärden Rotate record to owner. Med den här åtgärden kan du tilldela poster som saknar ägare eller skriva över befintliga värden för att tilldela en ny ägare.

Fördelningen av ägande för varje rotationsåtgärd baseras på antalet tilldelningar för den specifika åtgärden, inte på hur många objekt varje användare äger totalt i ditt konto. Om du har flera roteringsåtgärder i ditt arbetsflöde kommer varje åtgärd att ha ett separat antal. Om till exempel en Rotate [owner] -åtgärd har ställts in för tre ägare:

• När arbetsflödet aktiveras kommer alla tre ägarna för den här åtgärden att ha ett tilldelningsantal på noll.
• Eftersom alla tre användare har lika många tilldelningar kommer den första kontakten som når den här åtgärden att slumpmässigt tilldelas en av dem.
• När den första kontakten har tilldelats kommer det att finnas en ägare med en kontakt och två ägare med noll kontakter. Nästa kontakt som går igenom arbetsflödet tilldelas en av de återstående två användarna som ännu inte har några kontakter.
• När alla tre ägarna har tilldelats en kontakt bibehålls den rotationsordningen. (t.ex. ägare 2, ägare 3, ägare 1).
• Om du lägger till eller tar bort ägare från åtgärden efter att arbetsflödet har aktiverats återställs den fastställda rotationen för den åtgärden och den slumpmässiga tilldelningen börjar om igen.

Läs mer om arbetsflödesåtgärdenRotera post till ägare.

Tilldela en ägare individuellt

Tilldela en ägare på en post

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.).
2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka på Åtgärder i den övre högra delen av det vänstra sidofältet och välj Visa alla egenskaper.
4. I den högra panelen söker du efter owner.
5. Håll muspekaren över fastigheten, klicka på rullgardinsmenyn och välj sedan en ägare.
6. Dina ändringar kommer att sparas automatiskt.