HubSpot Embed är en iframe som visar en sammanfattning av interaktionerna i en Salesforce-post. Den finns inom Visualforce-ramverket i Salesforce. Fönstret visar alla aktiviteter på tidslinjen, insikter om objektpostens association och fastighetshistorik. Du kan också registrera posten i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce-posten.
Du kan lägga till HubSpot Embed till alla Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller opportunity-poster.
Vänligen observera:
- För att se HubSpot Embed-fönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörigheten Visa poster i HubSpot.
- För att HubSpot Embed-fönstret ska kunna visa information på en Salesforce-konto- eller opportunity-post, måste kontot/opportunity synkas med ett HubSpot-företag/affär, och det företaget/affären måste ha en associerad, synkande kontakt.
Aktivera HubSpot Embed
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på fliken Funktionsupptäckt .
- Klicka på Installera HubSpot Embed.
När du har installerat HubSpot Embed loggar du in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:
Klassiskt Salesforce
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på Setup uppe till höger (eller [Ditt namn] > Setup).
- För att lägga till HubSpot Embed-fönstret till dina Salesforce-postsidlayouter, i avsnittet Bygg i menyn till vänster, navigera till Anpassa > Leads/Kontakter/Accounts/Opportunities > Sidlayouter.
- Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.
Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till HubSpot Embed-fönstret till varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på avsnittet i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.
- I dialogrutan anger du ett Sektionsnamn (t.ex. HubSpot-information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
- Välj Visualforce-sidor i verktygsfältets vänstra sidomeny.
- Klicka på objektet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
- Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
- Navigera till en Salesforce-kontakt, lead, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot Embed-fönstret.
Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.
Lightning-upplevelse
- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Klicka på kugghjulsikonen settings längst upp till höger och välj settings Setup.
- I den vänstra sidomenyn, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.
- Klicka på Lead eller Contact i listan över objekt.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Sidlayouter.
- Klicka på namnet på en sidlayout.
Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.
- Klicka på objektet Avsnitt i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.
- I dialogrutan anger du ett Sektionsnamn (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
- Välj Visualforce-sidor i verktygsfältets vänstra sidomeny.
- Klicka på objektet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
- Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
- I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 500 och klickar sedan på OK.
- Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
- Navigera till en Salesforce lead eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Embed-fönstret.
Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.
Så här lägger du till HubSpot Embed-fönstret i Lightning-appbyggaren:
- I ditt Salesforce-konto, i det vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce-sidor.
- Klicka på Redigera för varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida .
- Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
- Upprepa dessa steg för varje objekttyp.
Åtgärda fel i HubSpot Embed
Du kan se följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:
Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.
Så här löser du felet:
- Se till att Salesforce-posten som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
- Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.
Utforska HubSpot Embed-funktioner
Med HubSpot Embed kan du:
- Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
- Registrera objektet i ett arbetsflöde och visa alla tidigare registreringar i arbetsflödet.
- Visa egendom och egendomshistorik för objektposten.
- Boka möten direkt i HubSpot via Salesforce.
- Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.