Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Lägg till HubSpot Embed-fönstret i dina Salesforce-sidlayouter

Senast uppdaterad: oktober 17, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot Embed är en iframe som visar en sammanfattning av interaktionerna i en Salesforce-post. Den finns inom Visualforce-ramverket i Salesforce. Fönstret visar alla aktiviteter på tidslinjen, insikter om objektpostens association och fastighetshistorik. Du kan också registrera posten i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce-posten.

Du kan lägga till HubSpot Embed till alla Salesforce-kontakt-, lead-, konto- eller opportunity-poster.

Vänligen observera:
  • För att se HubSpot Embed-fönstret på en Salesforce-post måste Salesforce-användare också vara en användare i HubSpot och inloggad på det senare systemet. Användarna behöver behörigheten Visa poster i HubSpot.
  • För att HubSpot Embed-fönstret ska kunna visa information på en Salesforce-konto- eller opportunity-post, måste kontot/opportunity synkas med ett HubSpot-företag/affär, och det företaget/affären måste ha en associerad, synkande kontakt.

Aktivera HubSpot Embed

  • Klicka på Salesforce.
  • Klicka på fliken Funktionsupptäckt .
  • Klicka på Installera HubSpot Embed.

När du har installerat HubSpot Embed loggar du in på ditt Salesforce-konto för att fortsätta konfigurationen. Följ stegen nedan för det relevanta Salesforce-gränssnittet:

Klassiskt Salesforce

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på Setup uppe till höger (eller [Ditt namn] > Setup).
  • För att lägga till HubSpot Embed-fönstret till dina Salesforce-postsidlayouter, i avsnittet Bygg i menyn till vänster, navigera till Anpassa > Leads/Kontakter/Accounts/Opportunities > Sidlayouter.build-lead-page-layout-salesforce
  • Du kommer att se en lista över sidlayouter. Klicka på Redigera bredvid namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till HubSpot Embed-fönstret till varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på avsnittet i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.

  • I dialogrutan anger du ett Sektionsnamn (t.ex. HubSpot-information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
  • Välj Visualforce-sidor i verktygsfältets vänstra sidomeny.
  • Klicka på objektet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktygsfältet och dra det till det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
account_hubspot_embed
  • Håll muspekaren över det nya HubSpot-inbäddningsfönstret och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönstrets höjd till 500 och klickar sedan på OK.

500-visualforce

  • Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
  • Navigera till en Salesforce-kontakt, lead, konto eller möjlighetspost för att visa HubSpot Embed-fönstret.

hubspot-embed

Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Lightning-upplevelse

  • Navigera till ditt Salesforce-konto.
  • Klicka på kugghjulsikonen settings längst upp till höger och välj settings Setup.
  • I den vänstra sidomenyn, i avsnittet Platform Tools , navigerar du till Objects and Fields > Object Manager.object-manager-lightening-experience
  • Klicka på Lead eller Contact i listan över objekt.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Sidlayouter.
  • Klicka på namnet på en sidlayout.

Observera: om du har flera sidlayouter måste du lägga till Visualforce-fönstret i varje sidlayout som du vill visa fönstret på.

  • Klicka på objektet Avsnitt i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats på sidlayouten.

  • I dialogrutan anger du ett Sektionsnamn (t.ex. HubSpot Information). Under Layout väljer du 1-kolumn. Klicka på OK.
  • Välj Visualforce-sidor i verktygsfältets vänstra sidomeny.
  • Klicka på objektet HubSpot_Embed_[object type]_V2 i verktygsfältet och dra och släpp det i det nyskapade avsnittet på sidlayouten.
account_hubspot_embed
  • Håll muspekaren över det nyskapade avsnittet och klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger.
  • I dialogrutan ändrar du fönsterhöjden till 500 och klickar sedan på OK.

500-visualforce

  • Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
  • Navigera till en Salesforce lead eller kontaktpost och klicka på fliken Detaljer för att visa HubSpot Embed-fönstret.

lightning-visualforce

Upprepa dessa steg för alla andra sidlayouter som du vill lägga till HubSpot Embed-fönstret i.

Så här lägger du till HubSpot Embed-fönstret i Lightning-appbyggaren:

  • I ditt Salesforce-konto, i det vänstra sidofältet, sök efter och klicka på Visualforce-sidor.
  • Klicka på Redigera för varje HubSpot_Embed_[object]_V2-sida .
  • Markera kryssrutan Tillgänglig för Lighting Experience, Experience Builder-webbplatser och mobilappen.
  • Upprepa dessa steg för varje objekttyp.

Åtgärda fel i HubSpot Embed

Du kan se följande fel i ditt HubSpot Embed-fönster:

Ingen HubSpot-information för den här kontakten. Den här kontakten kunde inte hittas. Om du tror att detta är ett fel, vänligen kontakta din HubSpot-kontoadministratör.

Så här löser du felet:

  • Se till att Salesforce-posten som visas för närvarande synkroniseras med rätt HubSpot-kontakt.
  • Se till att användaren som försöker visa HubSpot Embed-fönstret har tillräckliga behörigheter i HubSpot för att visa den specifika kontaktposten.

Utforska HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du:

  • Visa objektpostens tidslinje och alla associerade objekt i Salesforce.
  • Registrera objektet i ett arbetsflöde och visa alla tidigare registreringar i arbetsflödet.
  • Visa egendom och egendomshistorik för objektposten.
  • Boka möten direkt i HubSpot via Salesforce.
  • Registrera kontakter i en sekvens via Salesforce.

hubspot-embed-salesforce

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.