När du har installerat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du konfigurera och hantera synkroniseringen mellan HubSpot-egenskaper och Salesforce-fält för kontakter, företag och affärer.
Skapa eller redigera fältmappningar
Lägg till en ny fältmappning
- Klicka på Salesforce i listan över anslutna appar.
- Klicka på fliken för det objekt du vill mappa: Kontakter, Företag eller Affärer.
Observera: objektsynkronisering måste vara aktiverad för Företag eller Affärer mellan HubSpot och Salesforce för att ställa in mappningar av företags- eller affärsfält.
- Om du vill lägga till en ny fältmappning klickar du på Lägg till ny fältmappning.
- I den högra panelen använder du rullgardinsmenyerna för att välja den HubSpot-egenskap och det Salesforce-fält som du vill mappa. Du måste välja kompatibla egenskaps- och fältmappningar för att kunna skapa en mappning. I följande tabell visas de HubSpot-egenskapsfälttyper som kan synkas till Salesforce, motsvarande API-namn och de matchande Salesforce-fälttyperna.
| Fälttyp för HubSpot-egenskap |
Salesforce-fälttyp |
| Rullgardinsmeny välj/Radio välj |
picklista, referens |
| Flera kryssrutor |
multipicklista |
| Enkel kryssruta |
boolesk |
| Antal |
dubbel/int |
| Enradig text |
sträng, textarea |
| Text på flera rader |
textarea |
| Välj datum |
datum, datumtid |
Observera detta:
- Om det finns en felmatchning av typ, eller om en av dina valda egenskaper eller fält redan är mappad, visas ett meddelande ovanför rullgardinsmenyerna. Klicka på meddelandet för att läsa mer.
- Alla anpassade egenskaper med fälttypen HubSpot-användare kan inte mappas till Salesforce-fält.
Välj en synkroniseringsregel
- Synkroniseringsregeln för din mappning anger hur data kommer att synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce. Välj en synkroniseringsregel:
- Föredrar Salesforce om inte tomt
- HubSpot skickar bara ett värde till Salesforce om det för närvarande inte finns något värde i Salesforce.
- Om det finns ett värde i Salesforce kommer detta värde alltid att skriva över det befintliga värdet i HubSpot.
- Om du tar bort värdet i Salesforce kommer värdet också att tas bort i HubSpot.
- Använd alltid Salesforce
- HubSpot kommer aldrig att skicka data till Salesforce, även om det inte finns något värde i Salesforce.
- Om det finns ett värde i Salesforce kommer värdet alltid att skriva över det befintliga värdet i HubSpot.
- Om du raderar värdet i Salesforce kommer värdet också att raderas i HubSpot.
- Tvåvägs
- Det senaste värdet kommer alltid att skriva över alla befintliga värden.
- Om värdet raderas i HubSpot kommer det också att raderas i Salesforce och vice versa.
- Synkronisera inte
- Data kommer aldrig att överföras mellan HubSpot och Salesforce.
- Om värdet raderas i HubSpot kommer det inte att raderas i Salesforce, och vice versa.
- Klicka på Spara för att skapa din mappning.
Observera: även om ditt HubSpot-konto kan visa Prefer Salesforce om det inte är tomt för Owner-mappningen, kan Owner-mappningen endast mappas tvåvägs mellan HubSpot och Salesforce .
Den nya mappningen visas nu i listan över mappningar för det valda objektet. Om du vill redigera en befintlig mappning håller du muspekaren över den och klickar på Redigera mappning.
När du har lagt till dina mappningar kan du börja synkronisera det valda objektet med Salesforce genom att klicka på Synkronisera [Objekt]. För kontakter är detta aktiverat som standard och kan inte inaktiveras.
Observera: det finns en gräns på 500 fältmappningar per objekt.
Åtgärda fel i fältmappning
Om en fältmappning har fel eller behöver uppdateras kan det hända att data inte kan överföras mellan HubSpot och Salesforce. För att åtgärda eller uppdatera fältmappningar:
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på objektfliken för din mappning: Kontakter, Företag eller Affärer.
- Om det finns några synkroniseringsfel eller varningar visas detta i kolumnen Status. Klicka på Problem eller Varning för att se mer information och vidta åtgärder.
- Om en mappning innehåller ett Salesforce-picklistfält kan du uppdatera fältet för att kontrollera om det finns några nya picklistalternativ i Salesforce och lägga till alternativen i motsvarande rullgardinsmenyegenskap i HubSpot. För att göra det håller du muspekaren över mappningen och klickar på Uppdatera.
Observera: Vid massresynkronisering av företags-/kontofältmappningar kan HubSpot inte synkronisera mer än 200 000 företag samtidigt. Detta kan resultera i felet Vi kunde inte synkronisera alla dina uppdateringar för denna ma ppning.
Ta bort anpassade fältmappningar
Om du inte längre vill synkronisera data mellan en HubSpot-egenskap och ett Salesforce-fält i en anpassad fältmappning kan du ta bort mappningen.
Observera: endast anpassade fältmappningar kan raderas i HubSpot. Medan standardfältmappningar inte kan raderas, kan datasynkronisering stoppas genom att ställa in uppdateringsregeln till Synkronisera inte. Detta gäller inteegenskapen Avprenumerera från allae-postkontakter.
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på objektfliken för din mappning: Kontakter, Företag eller Affärer.
- Håll muspekaren över mappningen och klicka på Ta bort mappning.
Exportera fältmappningar
Så här exporterar du listan över fältmappningar:
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på objektfliken för de mappningar du vill exportera.
- Klicka på [objekt] egenskapsmappningar.
- Klicka på Exportera fältmappningar (CSV).