Skapa poster med arbetsflöden

Använd ett arbetsflöde för att automatisera processen med att skapa en ny post i HubSpot och minska de administrativa processerna för dig och ditt team. Med hjälp av åtgärden Skapa post kan du skapa poster för följande objekttyper:

• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Biljetter( endastService Hub Professional och Enterprise )
• Leads (endastSales Hub Professional och Enterprise )
• Anpassade objekt (endast Enterprise)

Innan du kommer igång

När du skapar poster med arbetsflöden bör du tänka på följande:

• När du skapar poster av samma typ som arbetsflödet måste du se till att den nyskapade posten inte uppfyller arbetsflödets registreringstriggers. Annars kan du skapa en oändlig slinga där nyskapade poster skapar nya poster i all oändlighet.
• En e-postadress krävs för att skapa kontaktposter med ett arbetsflöde. Vi rekommenderar att du använder en personaliseringstoken för att infoga ett värde från den registrerade posten. Om du t.ex. har ett hänvisningsformulär på din webbplats kan du använda värdet från egenskapen referral för att skapa en ny kontaktpost.
• Om du vill skapa poster med anpassade objekt i ett arbetsflöde måste det anpassade objektet vara associerat med arbetsflödets objekttyp. Om ditt anpassade objekt till exempel inte är associerat med kontaktobjektet kan du inte skapa poster med anpassade objekt i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du definierar anpassade objekt.

Skapa poster med ett arbetsflöde

• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Klicka påplusikonen + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM. Välj sedan Skapa post.

• Klicka på rullgardinsmenyn Typ av post som ska skapas och välj sedan Objekttyp.
• De egenskaper som visas i varje Create record -åtgärd beror på vilken objekttyp som har valts:
  • Deal: de obligatoriska fälten är Deal name och Deal pipeline och status. Vi rekommenderar också att du anger Stängningsdatum och Belopp. Läs mer om standardegenskaper för avtal.
  • Ticket: de obligatoriska fälten är Ticket name och Ticket pipeline and status. Det rekommenderas också att du anger biljettens Källa och Biljettbeskrivning. Läs mer om standardegenskaper för biljetter.
  • Contact: det obligatoriska fältet är Email. Vi rekommenderar också att du anger kontaktens förnamn och efternamn. Läs mer om standardegenskaper för kontakt.
  • Company: det obligatoriska fältet är antingen företagets domännamn eller företagets namn. Läs mer om standardegenskaper för företag.
  • Lead: det finns inga obligatoriska fält när du använder åtgärden Skapa post med leads, men det rekommenderas i allmänhet att fylla i Lead label och Lead Pipeline Stage.

Observera: det är inte möjligt att använda personaliseringstoken i nummerfält.

• För att ställa in tilldelningen av nyskapade poster klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela till. Välj sedan bland följande alternativ:
  • [Objekt]:s befintliga ägare: tilldela den nya posten till den registrerade postens befintliga ägare. Som standard kommer nya avtals-, biljett- och företagsposter att vara inställda på detta alternativ.
    • Om den registrerade posten inte är tilldelad kommer den nya affären inte att tilldelas någon.
    • Om du vill välja en anpassad ägaregenskap klickar du på rullgardinsmenyn Vilken ägare och väljer ägaregenskapen.
  • Specifik användare: tilldela posten till en specifik användare. För att välja användare klickar du på rullgardinsmenyn Vilken ägare och väljer sedan användaren.
  • Ingen: posten kommer inte att tilldelas någon.
• Som standard tilldelas inte nya kontaktposter till någon användare. Om du vill tilldela en kontaktpost:
  • Klicka på Ange en annan kontaktegenskap.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Ange en annan kontaktegenskap och välj Kontaktägare.
  • Ställ in kontakttilldelningen i rullgardinsmenyn Tilldela till.

• Om du vill ange ytterligare egenskaper för dina nya poster klickar du på Ange en annan [objekt]-egenskap.
• Om du vill kopiera en egenskap på det aktuella objektet till en egenskap på din nya post klickar du på Kopiera en egenskap till en [objekt]-egenskap.

Observera: Käll- och målegenskaperna måste ha kompatibla fälttyper för att kunna kopieras. Inkompatibla egenskaper kommer inte att visas som alternativ i målegenskapen i din arbetsflödesåtgärd. Läs mer om kompatibla käll- och målegenskaper för kopiering av egenskapsvärden i arbetsflöden.

• Konfigurera dina nya postassociationer:
  • Som standard kommer poster som skapas av ett arbetsflöde att associeras med den post som var registrerad i arbetsflödet.
  • För att kopiera all tidslinjeaktivitet från den registrerade posten till den nya posten:
    • Markera kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från det registrerade [objektet] till [den nya objekttypen ].
    • När det här alternativet är markerat kopieras som standard de senaste 30 dagarnas aktivitet över. Om du vill välja ett annat datumintervall klickar du på rullgardinsmenyn för datumintervall och väljer ett annat intervall .
  • För att associera den nya posten med andra posttyper:
    • Klicka på + Lägg till en annan association.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Associera . Välj sedan din posttyp.
    • Om du vill lägga till en associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Och använd etiketten. Välj sedan en associationsetikett.
    • Om du vill kopiera all tidslinjeaktivitet från den associerade posten till den nya posten väljer du Lägg till tidslinjeaktivitet från [objektet] till [ny objekttyp]. Om du vill välja ett annat datumintervall klickar du på rullgardinsmenyn för datumintervall och väljer ett annat intervall .

• • Om du skapar en affärspost kan du associera de nyligen skapade affärerna med radobjekt:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till en radartikel för att associera en produkt när du skapar en affärspost.
    • Om du vill lägga till en annan radartikel klickar du på +Lägg till radartikel. Om du vill ta bort en radartikel klickar du på papperskorgsikonen till höger om radartikeln.
  • När du har konfigurerat åtgärden Skapa post klickar du på Spara längst upp.

Observera att offerter bara kan kopplas till en affär i taget. Om du kopplar ett nytt avtal till befintliga offerter kommer offerterna att tas bort från sina nuvarande avtal.