ใช้การผสานรวมของ HubSpot กับ SurveyMonkey

การผสานรวมกับ SurveyMonkey ของ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถส่งแบบสำรวจจาก HubSpot และใช้ข้อมูล SurveyMonkey ใน HubSpot เพื่อแบ่งกลุ่มและมีคุณสมบัติผู้ติดต่อของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

หากคุณมีบัญชี SurveyMonkey Basic คุณจะไม่สามารถซิงค์แบบสำรวจที่รวบรวมโดยผู้รวบรวมลิงก์เว็บ หรือผู้รวบรวมอีเมลได้ หากคุณซิงค์แบบสำรวจในอดีตโดยใช้โปรแกรมรวบรวมอีเมลคุณจะยังสามารถดูคำตอบที่ผ่านมาในบัญชี HubSpot ของคุณได้ อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถใช้วิธีการรวบรวมอีเมลต่อไปได้ 

โปรดทราบ: การผสานรวมของ HubSpot กับ SurveyMonkey สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี SurveyMonkey ที่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ติดตั้งการผสานรวม SurveyMonkey

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ใช้ แถบค้นหา เพื่อค้นหาและเลือก SurveyMonkey
3. คลิก ติดตั้ง
4. ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ SurveyMonkey ของคุณและคลิกเข้าสู่ระบบ 

ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์

กำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์สำหรับการผสานรวมของ HubSpot กับ SurveyMonkey และตัดสินใจว่าแบบสำรวจจะซิงค์จาก SurveyMonkey ไปยัง HubSpot อย่างไร 

จัดการการตั้งค่าการซิงค์ทั่วโลกสำหรับแบบสำรวจ SurveyMonkey 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก SurveyMonkey
3. คลิกแท็บ การตั้งค่าส่วนกลาง  
4. ในแท็บการตั้งค่าส่วนกลางให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซิงค์ข้อมูลจากแบบสำรวจใหม่เพื่อซิงค์แบบสำรวจ SurveyMonkey ในอนาคตทั้งหมดไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ 

5. หากต้องการซิงค์คำตอบแบบสำรวจที่ไม่สมบูรณ์จาก SurveyMonkey ไปยัง HubSpot ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมคำตอบแบบสำรวจบางส่วน  

จัดการการตั้งค่าการซิงค์สำหรับแบบสำรวจ SurveyMonkey แต่ละรายการ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก SurveyMonkey
3. คลิกแท็บ การตั้งค่าส่วนกลาง  
4. ในแท็บการ ตั้งค่าส่วนกลางคุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแบบ สำรวจตามชื่อแบบสำรวจ

5. หากต้องการซิงค์ข้อมูลสำหรับแบบสำรวจที่ผ่านมาให้วางเมาส์เหนือแบบสำรวจแล้วคลิกซิงค์ตอนนี้เพื่อซิงค์ข้อมูลแบบสำรวจในอดีตทั้งหมดไปยัง HubSpot

1. คลิกที่ ชื่อ ของแบบสำรวจ
2. ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซิงค์คำตอบแบบสำรวจ อัตโนมัติเพื่อซิงค์คำตอบแบบสำรวจในอนาคตสำหรับการสำรวจแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมการตอบกลับแบบสำรวจบางส่วนเพื่อซิงค์การตอบกลับบางส่วนสำหรับแบบสำรวจนั้น 

การซิงค์ที่อยู่อีเมลและชื่อจากผู้ตอบแบบสำรวจ

HubSpot รวบรวมที่อยู่อีเมลของผู้ตอบแบบสำรวจแตกต่างกันไปตามประเภทแบบสำรวจ:

• • แบบสำรวจผู้รวบรวมคำเชิญทางอีเมล: ที่อยู่อีเมลของผู้รับจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาคลิกลิงก์แบบสำรวจ คุณไม่จำเป็นต้องใส่ช่องที่อยู่อีเมลในแบบสำรวจ สามารถส่งแบบสำรวจผู้รวบรวมคำเชิญทางอีเมลได้:

    • จากบัตร CRM ในบันทึกการติดต่อ 
    • จากหน้าดัชนีผู้ติดต่อ 
    • ผ่านเวิร์กโฟลว์โดยใช้การ ดำเนินการ ส่งเวิร์กโฟลว์แบบสำรวจของ SurveyMonkey  
    • โดยตรงจาก SurveyMonkey 

  • แบบสำรวจผู้รวบรวมลิงค์เว็บ: คุณต้อง ถามผู้ตอบแบบสอบถามของคุณสำหรับที่อยู่อีเมลของพวกเขาเว้นแต่คุณจะ ส่งแบบสำรวจผ่านอีเมลการตลาด HubSpot ที่มีตัวแปรที่กำหนดเอง มีสองวิธีในการรวบรวมที่อยู่อีเมลของพวกเขาที่จะทำงานร่วมกับ HubSpot:

    • รวมคำถามเกี่ยวกับข้อมูล C ontact พร้อมช่อง ที่อยู่อีเมล สามารถเพิ่มคำถามได้ทุกที่ในแบบสำรวจของคุณและป้ายกำกับช่อง ที่อยู่อีเมลสามาร ถเป็นภาษาใดก็ได้

    • รวมคำถาม กล่องข้อความเดียว ที่ขออีเมลจากผู้ตอบของคุณ

    • หากคุณรวมคำถามทั้งสองประเภทไว้ในแบบสำรวจเดียว HubSpot จะซิงค์ที่อยู่อีเมลที่ส่งไปยังคำถามเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ หากแบบสำรวจของคุณมีคำถามหลายข้อที่ขอที่อยู่อีเมล HubSpot จะใช้ที่อยู่อีเมลแรกเพื่อสร้างที่อยู่ติดต่อ

    • หากไม่มีที่อยู่อีเมลในคำถาม เกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ HubSpot จะค้นหาที่อยู่อีเมลในฟิลด์คำตอบข้อความเดียวอื่นๆ หากมีที่อยู่อีเมลที่มีรูปแบบอีเมลปกติ name@company.com HubSpot จะเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลนี้กับผู้ตอบ 

HubSpot จะซิงค์ชื่อผู้ตอบแบบสำรวจจากคำถาม เกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ  หากผู้ตอบเป็นผู้ติดต่อที่มีชื่ออยู่แล้วชื่อของผู้ติดต่อจะ ไม่ ได้รับการอัปเดต

ส่งแบบสำรวจผ่านอีเมลการตลาด

หากคุณเป็น ซูเปอร์แอดมินให้เลือกบัญชีของคุณในการ ส่งแบบสำรวจ SurveyMonkey พร้อมเบต้าติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์นี้ 

ส่งแบบสำรวจ SurveyMonkey โดยใช้อีเมลการตลาดเพื่อรวบรวมการตอบกลับจากผู้ติดต่อ โดยการเพิ่มตัวแปรที่กำหนดเองลงในลิงก์แบบสำรวจที่ฝังอยู่ในอีเมลการตอบกลับสามารถนำมาประกอบกับบันทึกการติดต่อเมื่อข้อมูลแบบสำรวจซิงค์กับ HubSpot

ในการสร้างลิงก์ตัวรวบรวมเว็บสำหรับการสำรวจ: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก SurveyMonkey
3. ไปที่ แท็บการตั้งค่า
4. ถัดจากแบบสำรวจให้คลิก ไอคอนลิงก์

5. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกวิธีสร้างลิงก์ในแบบของคุณ
   • สร้างลิงก์โดยอัตโนมัติ:
     • คลิก อนุญาต
     • ทำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นเพื่อให้สิทธิ์เพิ่มเติมของ HubSpot ใน SurveyMonkey
   • ตั้งค่าลิงก์ด้วยตนเอง:
     • คลิก การตั้งค่าด้วยตนเอง
     • ใน SurveyMonkey:

• • • • เปิดแบบสำรวจของคุณในเอดิเตอร์แบบสำรวจ
      • คลิก ตรรกะจากนั้นเลือก ตัวแปรที่กำหนดเอง
      • ในช่อง ชื่อตัวแปร ให้ป้อน hs_cid จากนั้นคลิก บันทึก
      • ยืนยันว่า hs_cid ปรากฏในรายการตัวแปร
      • กลับไปที่ HubSpot แล้วคลิก ฉันได้เพิ่มตัวแปรที่กำหนดเองแล้ว

6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกนักสะสม จากนั้นเลือกนัก สะสมที่มีอยู่หรือคลิก สร้างนักสะสมใหม่

7. คลิก คัดลอก เพื่อคัดลอกลิงก์ในแบบของคุณ

8. เพิ่มลิงก์ไปยัง อีเมลการตลาดของคุณ

ส่งแบบสำรวจจากหน้าดัชนีผู้ติดต่อ

วิธีส่งแบบสำรวจจากหน้าดัชนีผู้ติดต่อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งแบบสำรวจไป
3. ในเมนูด้านบนให้คลิก เพิ่มเติม > ส่งแบบสำรวจ SurveyMonkey

4. ในแผงด้านขวาให้เลือกแบบสำรวจที่คุณต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อ 
5. คลิก ส่ง

ส่งแบบสำรวจจากบันทึกการติดต่อ

วิธีส่งแบบสำรวจจากบันทึกการติดต่อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. คลิกที่ ชื่อ ของผู้ติดต่อ
3. ในแผงด้านขวาในการ์ด SurveyMonkey ให้คลิก ส่งแบบสำรวจที่มีอยู่
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกแบบ สำรวจ ที่คุณต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อ 
5. คลิก ส่ง
6. เมื่อส่งแบบสำรวจแล้วคุณจะเห็นสถานะและรายละเอียดในการ์ด SurveyMonkey ในบันทึกการติดต่อ

โปรดทราบ: ไม่สามารถส่ง แบบสำรวจที่กำหนดเอง จาก HubSpot ได้ 

ส่งแบบสำรวจผ่านเวิร์กโฟลว์

ใช้การดำเนินการ ส่งเวิร์กโฟลว์แบบสำรวจ เพื่อส่งแบบสำรวจ SurveyMonkey จาก HubSpot โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อส่งแบบสำรวจ SurveyMonkey ไปยังผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อตั๋วของพวกเขากับทีมสนับสนุนของคุณถูกปิด

คุณสามารถใช้การกระทำนี้ได้ทั้งในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสและเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสในประเภทเวิร์กโฟลว์อื่นๆ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่> เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
2. หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิกแก้ไข หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน  + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ 
4. ในแผงด้านซ้ายภายใต้ SurveyMonkey ให้เลือกส่งแบบสำรวจ 
5. หากต้องการเลือกแบบสำรวจที่คุณต้องการส่งให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกแบบสำรวจ  

ดูข้อมูล SurveyMonkey ใน HubSpot

เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับแบบสำรวจ HubSpot จะซิงค์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกับข้อมูลผู้ตอบรายใหม่ ที่อยู่อีเมลใหม่ใดๆจะถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot ผู้ติดต่อที่มีอยู่จะมีการเพิ่มข้อมูลการสำรวจลงในบันทึกผู้ติดต่อของพวกเขา

การตอบกลับจะ ไม่ อัพเดทที่พักที่ติดต่อได้แต่จะปรากฏในไทม์ไลน์การติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและแบ่งส่วนข้อมูลการตอบกลับในบันทึกการติดต่อแต่ละรายการและใน กลุ่มได้อีกด้วย

ดูข้อมูล SurveyMonkey ในบันทึกการติดต่อแต่ละรายการ

เมื่อคุณซิงค์แบบสำรวจ SurveyMonkey ของคุณแล้วคำตอบแบบสำรวจจะปรากฏเป็นกิจกรรมในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อของคุณ คะแนนแบบทดสอบสำหรับแบบสำรวจประเภทแบบทดสอบจะปรากฏในบันทึกการติดต่อควบคู่ไปกับการตอบกลับและคุณจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในเวิร์กโฟลว์และ เซกเมนต์ที่ใช้การติดต่อได้ หากคุณมีแผน SurveyMonkey Basic เหตุการณ์ในไทม์ไลน์จะแสดงว่าผู้ติดต่อตอบแบบสำรวจ หากคุณมีแผน SurveyMonkey แบบชำระเงินรายปีเหตุการณ์ในไทม์ไลน์จะแสดงรายละเอียดของการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงของผู้ติดต่อของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
3. ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อให้คลิกกิจกรรมตัวกรองจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย SurveyMonkey  

ผู้ติดต่อในเซกเมนต์ตามกิจกรรม SurveyMonkey ใน เซกเมนต์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก สร้างเซกเมนต์
3. เลือก ผู้ติดต่อเป็นวัตถุของเซกเมนต์ จากนั้นคลิก ถัดไป
4. คลิก add เพิ่มตัวกรอง 
5. คลิกหมวด หมู่ กิจกรรม จากนั้น เลือก SurveyMonkey
6. เลือก เกณฑ์เซกเมนต์ SurveyMonkey เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณ 

• • ในการแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณตามว่าพวกเขาตอบแบบสำรวจหรือไม่: 
    • เลือก แบบสำรวจ SurveyMonkey 
    • ใช้ แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกแบบสำรวจจากนั้นเลือกได้รับคำตอบหรือ ไม่ได้รับคำตอบ 
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มตามการตอบคำถามเฉพาะในแบบสำรวจหรือตามคะแนนบางอย่างในแบบสำรวจตามแบบทดสอบ:
    • เลือก คำถาม SurveyMonkey 
    • เลือกคำถามจากนั้นตั้งเกณฑ์การตอบกลับ

7. เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มของคุณหากจำเป็นจากนั้นคลิก ตรวจสอบและบันทึกที่ด้านบนขวา