ตั้งค่ากฎสำหรับท่อส่งวัตถุ

ตั้งกฎสำหรับการนัดหมายการติดต่อบริษัทหลักสูตรวัตถุที่กำหนดเองข้อตกลงผู้นำรายการคำสั่งซื้อโครงการบริการและท่อส่งตั๋วเพื่อจัดการวิธีที่ผู้ใช้สามารถสร้างและย้ายระเบียนผ่านท่อส่ง สามารถบังคับใช้กฎต่อไปนี้สำหรับแต่ละไปป์ไลน์:

• กำหนดขั้นตอนที่สามารถสร้างระเบียนใหม่ได้
• จำกัดขั้นตอนการข้ามในไปป์ไลน์
• จำกัดการเคลื่อนย้ายระเบียนย้อนกลับในไปป์ไลน์
• จำกัดผู้ที่สามารถแก้ไขระเบียนในบางขั้นตอนในไปป์ไลน์
• ตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติสำหรับดีลในไปป์ไลน์ (ดีลเท่านั้น)
• ต้องสร้างข้อตกลง (ลีดเท่านั้น)

ตัวอย่างเช่นหากคุณจำกัดไม่ให้ผู้ใช้ข้ามขั้นตอนหรือย้ายข้อเสนอย้อนหลังการแก้ไขขั้นตอนของข้อเสนอจะมีลักษณะคล้ายกับสิ่งต่อไปนี้:

หากคุณต้องการกำหนดค่าคุณสมบัติที่จำเป็นก่อนที่บันทึกจะถูกย้ายไปยังขั้นตอนไปป์ไลน์ให้เรียนรู้วิธีกำหนดค่าตรรกะขั้นตอนแบบมีเงื่อนไข

ตั้งค่ากฎท่อส่งวัตถุ

กฎระเบียบของ Pipeline จะมีผลบังคับใช้เมื่อสร้างหรืออัปเดตระเบียนบนเดสก์ท็อปด้วยตนเองในแอปมือถือ HubSpot และผ่านการผสานรวมหรือ API สาธารณะของ HubSpot เมื่อมีการส่งรหัสผู้ใช้ นอกจากนี้เมื่อเปิดกฎสำหรับไปป์ไลน์ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขไปป์ไลน์หรือขั้นตอนของระเบียนในไปป์ไลน์

วิธีตั้งกฎ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการตั้งค่ากฎของไปป์ไลน์ 
4. ไปที่แท็บไปป์ไลน์
5. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการตั้งกฎ
6. ที่ด้านล่างให้คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์
7. ในแต่ละแถวให้สลับสวิตช์เพื่อใช้กฎ
8. ปรับแต่งการตั้งค่าตามกฎ:

• จำกัดการสร้าง [record] เฉพาะขั้นตอน: เลือกขั้นตอนที่สามารถสร้างระเบียนใหม่และขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับการสร้างระเบียน เมื่อเปิดใช้กฎนี้ผู้ใช้จะสามารถสร้างระเบียนในขั้นตอนเหล่านั้นใน HubSpot ผ่านการผสานรวมและผ่าน API ของ HubSpot เท่านั้น ในฐานะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างมาตรฐานการสร้างบันทึกใหม่ได้
• จำกัด [ระเบียน] จากการข้ามขั้นตอน: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ข้ามขั้นตอนใดๆในท่อให้เลือกขั้นตอนทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ข้ามขั้นตอนบางอย่างให้เลือกเลือกขั้นตอนจากนั้นเลือกขั้นตอนที่ไม่สามารถข้ามได้ ผู้ใช้จะยังคงสามารถข้ามขั้นตอนได้หากบันทึกกำลังย้ายไปยังขั้นปิด/ปิดสูญหาย (สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติ) กฎนี้ยังใช้เมื่อแก้ไขระเบียนผ่าน API และการบูรณาการ
• จำกัด [ระเบียน] ไม่ให้เคลื่อนไปข้างหลัง: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เคลื่อนย้ายระเบียนย้อนกลับจากขั้นตอนใดๆในท่อให้เลือกทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้ายระเบียนย้อนหลังไปถึงบางขั้นตอนให้เลือกเลือกขั้นตอนจากนั้นเลือกขั้นตอน เมื่อเปิดใช้กฎนี้เมื่อระเบียนถูกย้ายไปยังหรือผ่านขั้นตอนที่เลือกผู้ใช้จะไม่สามารถย้ายระเบียนย้อนกลับไปยังขั้นตอนใดๆก่อนขั้นตอนที่เลือก ซึ่งจะมีผลเมื่อแก้ไขใน HubSpot รวมถึงผ่าน API และการบูรณาการ ผู้ใช้จะยังคงสามารถย้ายบันทึกย้อนหลังจากขั้นตอน Closed/Closed Lost (สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติ) หากมีการเปิดบันทึกอีกครั้ง

• ควบคุมการเข้าถึงการแก้ไข [object]: จำกัดการเข้าถึงเพื่อแก้ไขระเบียนหากอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เลือกขั้นตอนที่จะมีการจำกัดการเข้าถึงการแก้ไขจากนั้นเลือกผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึง: เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น หากคุณเลือกผู้ใช้และทีมเฉพาะให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มผู้ใช้หรือทีมจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้และทีม
• เพิ่มขั้นตอนการอนุมัติสำหรับดีล: ตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติ
• กำหนดให้สร้างข้อตกลง: ผู้ใช้ต้องสร้างข้อตกลงหากขั้นตอนการเป็นผู้นำมีคุณสมบัติ
8. คลิก บันทึก

ตั้งค่ากฎท่อสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท

กำหนดค่ากฎต่อไปนี้:

• กำหนดขั้นตอนที่สามารถสร้างระเบียนใหม่ได้
• จำกัดขั้นตอนการข้ามในไปป์ไลน์
• จำกัดการเคลื่อนย้ายระเบียนย้อนกลับในไปป์ไลน์

ในการตั้งค่ากฎท่อสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกผู้ติดต่อหรือ บริษัท 
4. คลิกแท็บ Lifecycle Stage 
5. คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์ 
   
6. ในแต่ละแถวให้สลับสวิตช์เพื่อใช้กฎ
7. ในแผงควบคุมให้กำหนดค่าตัวเลือกกฎจากนั้นคลิก บันทึก

ในการแก้ไขกฎท่อสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท:

1. ไปที่กฎการติดต่อและไปป์ไลน์ของบริษัท
2. ในแถวที่ต้องการให้คลิกไอคอนedit แก้ไขกฎ
3. ในแผงควบคุมให้กำหนดค่าการเปลี่ยนแปลงกฎแล้วคลิก บันทึก

แก้ไขหรือปิดกฎของไปป์ไลน์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
   ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการอัปเดตกฎของไปป์ไลน์
3. ไปที่แท็บไปป์ไลน์
4. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการอัปเดตกฎ
5. ที่ด้านล่างให้คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์
6. หากต้องการแก้ไขกฎที่มีอยู่ให้คลิกไอคอน editแก้ไขในแถวของกฎ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
7. หากต้องการปิดกฎให้คลิกเพื่อปิด สวิตช์ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบกฎของไปป์ไลน์เพื่อยืนยัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งท่อ