ใช้ผู้ช่วยประชุมในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย
อัปเดตล่าสุด: มีนาคม 20, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
แท็บกำหนดการเป็นมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวของกิจกรรมปฏิทินที่เชื่อมต่อของคุณและงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงานขาย แท็บนี้จะช่วยคุณวางแผนปริมาณงานของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณจะออกจากสำนักงานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่คุณมีงานหรือการประชุมที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นั้นคุณจะสามารถดูความขัดแย้งได้ในแท็บกำหนดการ
ตัวแทนขายสามารถใช้ผู้ช่วยการประชุมในแท็บกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมและติดตามผลหลังการประชุม ผู้ช่วยการประชุมให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการประชุมของคุณแนะนำกิจกรรมสำหรับคุณก่อนและหลังการประชุมและให้ข้อมูลสรุปที่สร้างโดย AI
คุณสามารถเตรียมความพร้อมและสรุปสำหรับการประชุมที่กำหนดไว้โดยมีการติดต่ออย่างน้อยหนึ่งครั้ง (ที่ไม่ใช่ภายใน) การประชุมเหล่านี้เป็นสีส้ม
ดูกำหนดการของคุณ
- คลิก แท็บกำหนดการ
-
หากต้องการเปลี่ยนมุมมองที่ด้านบนซ้ายให้คลิกวันนี้เพื่อไปยังวันที่ของวันนี้ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสัปดาห์เพื่อเลือกวันสัปดาห์หรือเดือน
- หากต้องการเปลี่ยนกิจกรรมในปฏิทินที่กำลังแสดงอยู่ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกปุ่มจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการให้แสดง
-
หากต้องการซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ตามกำหนดการให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์
- หากต้องการอัปเดตเขตเวลาให้คลิกเขตเวลาจากนั้นเลือกตัวเลือก
-
หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดของการประชุมรวมถึงลิงก์การประชุมเสมือนให้คลิก กิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินการประชุม
ตรวจสอบรายการการประชุมที่รอการดำเนินการเช่นผลการประชุมและโอกาสในการติดตามผล
- คลิก แท็บกำหนดการ
- ด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายแต่ละส่วน
- ในส่วนการประชุมที่กำลังจะมาถึงให้คลิกที่ชื่อการประชุมเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะมาถึงของคุณเพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับการประชุมเหล่านั้นได้
- ในส่วนผลลัพธ์การประชุมที่รออยู่ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของผลลัพธ์การประชุมและเลือก ผลลัพธ์ หลังจากที่คุณกำหนดผลการประชุมแล้วหากมีการดำเนินการติดตามผลเพิ่มเติมที่จำเป็นในการประชุมพวกเขาจะปรากฏในส่วนโอกาสในการติดตามผล
- ในส่วนโอกาสในการติดตาม ผลคุณสามารถคลิกเมนูดร็อปดาวน์ผลลัพธ์การประชุมและเลือก ผลลัพธ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกไอคอนemail เมลหรือไอคอนคำ description คำอธิบายจากนั้นคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้คุณสามารถติดตามผลหลังจากการประชุมและดำเนินการให้เสร็จสิ้น
เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม
หากต้องการตรวจสอบกิจกรรมที่แนะนำและตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม:
- คลิก แท็บกำหนดการ
- คลิกการประชุมที่กำลังจะมาถึงที่คุณต้องการเตรียมตัว จากนั้นในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเตรียม
- ในส่วนข้อมูลให้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมการประชุมและข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อเหล่านั้น
- คลิกที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม
- คลิกที่ชื่อดีลเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับดีลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ
- คลิก ส่วน บันทึกของทีมเพื่อป้อนบันทึก หากต้องการส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทีมคนอื่นให้พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อผู้ใช้ กรอกหมายเหตุแล้วคลิกบันทึก
- คลิกเข้าร่วมการประชุมเพื่อเปิดตัวลิงก์การประชุมทางวิดีโอของคุณหากมีลิงก์หนึ่งรวมอยู่ในการประชุม
- ในส่วนเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมของคุณจะมีรายการกิจกรรมที่แนะนำให้คุณทำก่อนการประชุมของคุณเช่นการตรวจสอบบันทึกการสนทนาและบันทึกและการติดตามผลกับผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ตอบรับคำเชิญ
- หากต้องการดำเนินการให้เลื่อนเมาส์ไปที่กิจกรรมแล้วคลิกการดำเนินการ ตัวอย่างเช่นหากกิจกรรมที่แนะนำระบุว่า "ศึกษาบริษัทของลูกค้าด้วย Copilot" คุณควรเลื่อนเมาส์ไปเหนือการกระทำและคลิกบริษัทวิจัย
- หากต้องการทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของกิจกรรมที่แนะนำ
- หากต้องการสร้างภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายของคุณให้คลิกข้อมูลเชิงลึก ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบสรุปการสื่อสารล่าสุดเช่นการโทรและอีเมลการเข้าชมเว็บไซต์และรายละเอียดบริษัท ส่วนภาพรวมจะรวมถึงประเด็นปัญหาที่แนะนำและโอกาสที่คุณจะพิจารณาก่อนการประชุมของคุณ
- หากต้องการออกจากหน้าต่างการเตรียมการประชุมและกลับไปที่กำหนดการของคุณให้คลิก X
ติดตามผลหลังการประชุม
วิธีติดตามผลหลังการประชุม:
- คลิก แท็บกำหนดการ
- คลิกการประชุมที่ผ่านมาที่คุณต้องการติดตามผล จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้คลิกติดตามผล
- ในส่วนข้อมูลการประชุมให้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมของคุณ
- คลิกเพื่อขยายส่วนสรุปการประชุมซึ่งพร้อมใช้งานหากคุณโทรออกจาก HubSpot หรือด้วย Zoom หากคุณกำลังซิงค์การบันทึก Zoom ฟิลด์นี้ไม่สามารถแก้ไขได้แต่คุณสามารถใช้กล่องข้อความหมายเหตุด้านล่างเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากต้องการตรวจสอบใบรับรองผลการเรียนฉบับเต็มและการบันทึกให้คลิกดูใบรับรองผลการเรียนหรือตรวจสอบการบันทึก
- หากคุณคลิกดูทรานสคริปต์คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสรุปการโทรได้
โปรดทราบ: บทสรุปการประชุมผู้ช่วย AI ขึ้นอยู่กับบทสรุปการเข้าพบผู้ช่วย AI ในการใช้สรุปการประชุมผู้ช่วย AI คุณต้อง:
- เปิดผู้ช่วย AI และเลือกช่องทำเครื่องหมายการวิเคราะห์ลูกค้า
- เปิดการบันทึกการโทรในการตั้งค่าบัญชีของคุณเปิดการถอดความและการวิเคราะห์และ เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตการบันทึกการโทร
- โทรจากหมายเลขที่ให้ไว้ของ HubSpot ภายใน 2 นาทีก่อนเวลาเริ่มการประชุม โดยค่าเริ่มต้นการเชื่อมโยงอัตโนมัติจะเปิดขึ้นในการตั้งค่าการโทรของคุณและการโทรจะเชื่อมโยงกับการประชุมโดยอัตโนมัติ หากคุณปิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติคุณสามารถเชื่อมโยงการโทรไปยังที่ประชุมได้ด้วยตนเอง
-
- คลิกเพื่อขยาย ส่วน บันทึกของทีมเพื่อเพิ่มบันทึก หากต้องการส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทีมคนอื่นให้พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อผู้ใช้ กรอกหมายเหตุแล้วคลิกบันทึก
- ในส่วนการติดตามผลการประชุมของคุณจะมีรายการกิจกรรมที่แนะนำให้คุณทำหลังจากการประชุมของคุณเช่นการส่งอีเมลติดตามผลและการอัปเดตบันทึกการประชุมของคุณ
- หากต้องการดำเนินการให้คลิกลิงก์ในตอนท้ายของแต่ละกิจกรรมที่แนะนำ ตัวอย่างเช่นสำหรับกิจกรรมที่มีชื่อว่า "ส่งอีเมลติดตามผลไปยังผู้ติดต่อนี้" ให้คลิกส่งอีเมลติดตามผล กล่องป๊อปอัพจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณเขียนอีเมลของคุณ หรือหากคุณใช้บทสรุปการประชุมคุณสามารถคลิกสร้างอีเมลติดตามผลได้ กล่องป๊อปอัปจะเปิดขึ้นพร้อมกับอีเมลที่สร้างโดย AI เพื่อให้คุณตรวจสอบ
- หากต้องการทำกิจกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของกิจกรรมที่แนะนำ
- หากต้องการสร้างภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายของคุณให้คลิกข้อมูลเชิงลึก ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบสรุปการสื่อสารล่าสุดเช่นการโทรและอีเมลการเข้าชมเว็บไซต์และรายละเอียดบริษัท ส่วนภาพรวมจะรวมถึงประเด็นปัญหาที่แนะนำและโอกาสที่คุณจะพิจารณาก่อนการประชุมของคุณ
- หากต้องการเปิดการแชทกับ Copilot ให้คลิก Copilot
- ทางด้านขวาให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสของคุณ
- คลิกดูบันทึกเพื่อเปิดบันทึกการติดต่อของลูกค้าเป้าหมาย
- คลิกแท็บเกี่ยวกับ หมายเหตุและการเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสของคุณ
- หากต้องการออกจากหน้าต่างการเตรียมการประชุมและกลับไปที่กำหนดการของคุณให้คลิก X ที่ด้านบนขวา