สร้างรายงานด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

ด้วย เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ HubSpot คุณสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลายแห่งใน HubSpot ได้ ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและรายงาน HubSpot ประเภทอื่นๆคือคุณสามารถแสดงข้อมูลจากกิจกรรมการตลาดและการขายนอกเหนือจากออบเจ็กต์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างรายงานเพื่อวัดว่าบัญชีเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความชำนาญในการวิเคราะห์การตลาดในเซสชั่นการฝึกสอนกลุ่มเล็กๆ ดูรายละเอียดเซสชั่นและลงทะเบียน

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการสร้างรายงานด้วยตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองผู้ใช้จะต้องมี สิทธิ์สร้าง/เป็นเจ้าของและแก้ไขรายงาน 

• ไม่สามารถรวมรายงานที่มีอยู่เป็นรายงานเดียวได้ หากต้องการรวมข้อมูลให้สร้างรายงานที่กำหนดเองใหม่ซึ่งมีแหล่งข้อมูลฟิลด์ตัวกรองและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หากไม่สามารถรวมข้อมูลเป็นรายงานเดียวได้ให้พิจารณาลดความซับซ้อนของเมตริกใช้ชุดข้อมูลที่มีอยู่ตามความเหมาะสมหรือแยกรายงานออกจากกันบนแดชบอร์ด 

ภาพรวมเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

การสร้างรายงานในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกแหล่งข้อมูลของรายงาน: เลือกประเภทของข้อมูล HubSpot ที่รายงานจะรวมอยู่ด้วย
2. เพิ่มฟิลด์ลงในรายงาน: เลือกคุณสมบัติเฉพาะกิจกรรมและข้อมูลกิจกรรมที่จะรายงาน
3. ปรับเปลี่ยนตัวกรองรายงาน: กำหนดขีดจำกัดและขอบเขตสำหรับฟิลด์ที่คุณเพิ่ม
4. กำหนดค่าการแสดงเป็นภาพรายงาน: เลือกวิธีที่คุณต้องการให้แสดงข้อมูล
5. บันทึกหรือส่งออกรายงาน: ทำให้รายงานของคุณพร้อมใช้งานสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่นเพื่อดูหรือส่งออกเพื่อนำข้อมูลของคุณออกจากระบบ

หากคุณไม่แน่ใจว่าแผนภูมิประเภทใดที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับรายงานของคุณคุณสามารถใช้คุณลักษณะแผนภูมิอัจฉริยะเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ ด้วยการเปิดใช้งานสมาร์ทชาร์ตก่อนที่จะเพิ่มฟิลด์ของคุณ HubSpot จะแนะนำประเภทแผนภูมิโดยอัตโนมัติตามฟิลด์ที่คุณเพิ่ม เมื่อคุณเลือกประเภทกราฟที่แนะนำแล้ว HubSpot จะจัดเรียงฟิลด์ลงในช่องที่แนะนำโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้สมาร์ทชาร์ต 

สร้างรายงาน 

วิธีสร้างรายงาน: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > รายงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > รายงาน โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกลูกศรลง ถัดจาก สร้างรายงานจากนั้นเลือก รายงานที่กำหนดเอง

แหล่งข้อมูล

3. เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ:
   • หากต้องการเลือกแหล่งข้อมูล CRM ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติ ช่องทำเครื่องหมายแรกที่คุณเลือกจะเป็น แหล่งข้อมูลหลัก ช่องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมใดๆจะเป็น แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลือกแหล่งข้อมูล

3. • หากต้องการใช้ชุดข้อมูลให้คลิกแท็บชุดข้อมูล จากนั้นเลือกหนึ่งในชุดข้อมูลที่มีอยู่ (Data Hub Enterprise เท่านั้น) 
   • คลิกนำไปใช้
4. หากต้องการเพิ่ม ป้ายชื่อการเชื่อมโยงให้คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสาม จุดที่ด้านบนขวาของแผงข้อมูล ใช้เมนูแบบเลื่อนลง เพื่อเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก

การแสดงเป็นภาพ

5. จากนั้นเลือกการแสดงผลรายงานโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลง การแสดงผล สลับไปที่ แนะนำตามข้อมูลเพื่อเลือกแผนภูมิที่ดีที่สุดสำหรับตัวชี้วัดและมิติข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ จำนวนฟิลด์ที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงานขึ้นอยู่กับประเภทรายงาน:
   • แผนภูมิแท่งเส้นและพื้นที่แนวตั้ง: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุด 12 ฟิลด์ในแกน Y และหนึ่งฟิลด์ในแกน X หรือหนึ่งฟิลด์ในแกน X และ Y และอีกหนึ่งฟิลด์แบ่ง ตาม
   • แถบแนวนอน: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุด 12 ฟิลด์ในแกน X และอีกหนึ่งฟิลด์ในแกน Y หรือแต่ละฟิลด์ในแกน X และ Y และอีกหนึ่งฟิลด์แบ่ง ตาม
   • แผนภูมิรวม: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสี่ฟิลด์
   • Donut, pie, KPI: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ค่าได้สูงสุด 30 ฟิลด์หรือฟิลด์ค่าหนึ่งฟิลด์และ แบ่งตาม
   • เกจ: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ค่าได้สูงสุดหนึ่งฟิลด์
   • ตาราง Pivot: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุด 30 ฟิลด์โดยมีสูงสุดสี่แถวและสี่คอลัมน์
   • ตาราง: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุด 30 ฟิลด์

โปรดทราบ: สามารถดูฟิลด์กิจกรรมได้ภายใต้ส่วน กิจกรรม ในแหล่งข้อมูลบางแห่ง ขณะนี้คุณสามารถเลือกฟิลด์กิจกรรม ได้เพียงฟิลด์เดียวสำหรับรายงานที่กำหนดเองและข้อมูลในฟิลด์จะถูกจำกัดไว้ที่ช่วงเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

ฟิลด์ข้อมูล

ฟิลด์ข้อมูลช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุเดียวหรือข้อมูลข้ามวัตถุเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

6. ถัดไปใต้ ฟิลด์ข้อมูลให้คลิก + เพิ่ม ลาก คุณสมบัติ ลงในส่วนฟิลด์ข้อมูลที่มีอยู่ตามการแสดงเป็นภาพที่คุณเลือก ตัวอย่างของฟิลด์ที่อาจพร้อมใช้งานได้แก่:
   • แกน X: เส้นแนวนอนในรายงาน
   • แกน Y: เส้นแนวตั้งในรายงาน
   • แยกตาม: ส่วนหรือหมวดหมู่ในรายงาน
   • ค่า: จำนวนปริมาณหรือมูลค่าของรายงาน (เช่นสิ่งที่ถูกนับ)
   • จัดกลุ่มตาม: ส่วนหรือหมวดหมู่ในรายงาน

โปรดทราบ: การเพิ่มฟิลด์ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ลงในช่องแบ่งตาม ช่องอาจส่งผลให้ไม่สามารถโหลดรายงานได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ มีการร้องขอจุดข้อมูลมากเกินไป รายงานที่มีค่ามากกว่า 99 ค่าในพร็อพเพอร์ตี้แบ่ง ตาม จะไม่สามารถแสดงบนแดชบอร์ดและจะต้องดูในเครื่องมือรายงาน

6. • คอลัมน์: คอลัมน์ในรายงาน

   • ดูรายละเอียดจุดตาม: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายช่องนี้จะแบ่งข้อมูลโดยการสร้างจุดบนแผนภูมิตามช่องที่ระบุ ในขณะที่ Break down by จะสร้างจุดที่จัดเรียงตามสีช่องนี้จะจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดโดยไม่มีการจับคู่สีหรือการจับคู่เพิ่มเติม ใช้ช่องทางนี้แทนการแยกย่อยโดยเมื่อรายงานชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ยอมรับฟิลด์ส่วนข้อมูล

   • ดูขนาดจุดตาม: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายใช้ช่องนี้เพื่อเพิ่มค่าตัวเลขที่สามลงในแผนภูมิและปรับขนาดข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยฟองอากาศในการแสดงเป็นภาพ ยอมรับฟิลด์การวัด

7. ฟิลด์สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งในสองประเภทการรวมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการรวมถูกดำเนินการบนข้อมูลของฟิลด์หรือไม่ หากต้องการตั้งค่าประเภทให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือคุณสมบัติแล้วคลิก ไอคอนดินสอ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง การรวม เพื่อเลือกประเภทและคลิก ใช้:

• • ขนาด: ช่องที่ไม่มีการรวมแสดงเป็นสีเทา ขนาดอาจเป็นประเภทข้อมูลใดก็ได้รวมถึงวันที่ตัวเลขบูลีนและสตริง ฟิลด์ประเภทนี้สามารถเพิ่มลงในแกน X และ แบ่งตามสล็อตเท่านั้น
  • การวัดผล: ฟิลด์ที่มีวิธีการรวมชุดซึ่งแสดงเป็นสีเขียว โดยปกติมาตรการจะเป็นค่าตัวเลขหรือค่าเชิงปริมาณเช่นจำนวนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์ประเภทนี้สามารถเพิ่มลงในแกน Y เท่านั้น คุณสามารถเพิ่มการวัดผลได้สูงสุด 12 ครั้งในรายงานเดียว

ฟิลด์สูตร

ฟิลด์สูตรสามารถใช้ในตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ (Data Hub Enterprise เท่านั้น) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างฟิลด์โดยใช้สูตร

กรองรายงาน

ปรับเปลี่ยนตัวกรองรายงานให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลที่รายงานแสดง คุณสามารถกรองตามวันที่และขนาดได้ คุณไม่สามารถเพิ่มการวัดผลแบบรวมเป็นตัวกรองได้

1. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกตัวกรอง
2. ใต้ตัวกรองให้คลิก + เพิ่ม
3. ลากตัวกรอง ไปยังส่วนตัวกรอง
4. ตั้งค่ากฎการกรองของคุณโดยคลิก ลูกศรชี้ลง ถัดจากตัวกรอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเม นูแบบเลื่อนลง และเลือกตัวเลือก หากเลือกตัวกรองมากกว่า 1 ตัวคุณสามารถจัดกลุ่มได้โดยคลิกที่กลุ่มที่มีเมนูดร็อปดาวน์ตัวกรองอื่น จากนั้นคลิกใช้ หรือ บันทึก
5. หลังจากเลือกตัวกรองแล้วคุณสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงกฎ เพื่อเลือกวิธีรวมตัวกรอง
6. เรียนรู้วิธี สร้างฟิลด์สูตร

จัดรูปแบบรายงานของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งวิธีการแสดงรายงานรวมถึงตัวเลือกแกนการเรียงซ้อนธีมสีและการจัดรูปแบบคอลัมน์

1. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บสไตล์
2. จากการแสดงภาพที่คุณเลือกฟิลด์ต่างๆจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งรูปแบบของแผนภูมิของคุณได้ บางฟิลด์เหล่านี้อาจรวมถึง:
   • สะสม: สำหรับรายงานแผนภูมิเส้นและพื้นที่ที่มีค่าวันที่หรือเวลาในแกน X แสดงค่าสะสมทั่วทั้งแกน X
   • แสดงป้ายข้อมูล: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิจะรวมป้ายข้อมูลเพื่อแสดงค่าเฉพาะ หากต้องการซ่อนป้ายกำกับเหล่านี้ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย
   • แสดง ID เรคคอร์ด: ตามค่าเริ่มต้น ID เรคคอร์ด CRM ภายในสำหรับเรคคอร์ดที่อยู่เบื้องหลังจุดข้อมูลของการแสดงเป็นภาพจะแสดงในแผนภูมิ หากต้องการซ่อนป้ายกำกับเหล่านี้ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย
   • เรียงซ้อน: เรียงซ้อน การ แบ่งตาม ค่าซึ่งสามารถปรับปรุงความสามารถในการอ่านรายงานได้
   • มาตรวัดแกน: มาตรวัดที่แสดงข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นแบบเชิงเส้นหรือลอการิทึม
     • เส้นตรง: แสดงข้อมูลของกราฟในระดับที่เป็นจริง กราฟจะแสดงค่าผิดปกติอย่างเด่นชัด
     • ลอการิทึม: ควบแน่นข้อมูลของกราฟเพื่อลดช่องว่างระหว่างจุดข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าผิดปกติที่รุนแรง
   • ตำแหน่งคำอธิบาย: โดยค่าเริ่มต้นคำอธิบายกราฟจะแสดงที่ด้านบนของแผนภูมิเพื่อระบุข้อมูลตามค่าและสี หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกตำแหน่ง
   • จานสี: เลือกโทนสีของแผนภูมิจากชุดธีมสีของ HubSpot หรือสีของ แบรนด์ของคุณเอง สำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสีหรือมีความบกพร่องในการมองเห็นตัวเลือกเติมลวดลายจะสร้างรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสีที่ทำให้อ่านรายงานได้ง่ายขึ้น
   • ฉลากแกน Y: แก้ไขชื่อฉลากบนแกน Y หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆป้ายกำกับแกน Y จะเริ่มต้นเป็นชื่อคุณสมบัติของการวัดที่ระบุไว้ก่อน
   • สูงสุด: ค่าสูงสุดที่แกนของกราฟจะแสดง การตั้งค่านี้ควบคุมการซูมในการแสดงเป็นภาพ ตัวอย่างเช่นค่า 100 บนแผนภูมิแท่งแนวตั้งจะตั้งค่าให้แกน Y แสดงถึงค่า 100
     • การตั้งค่านี้ไม่ได้กรองข้อมูลจากรายงานและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้น
     • เมื่อใช้กับมาตรวัดแกนลอการิทึมตัวสร้างรายงานจะปัดเศษค่านี้ขึ้นเป็นส่วนเพิ่มที่ใกล้เคียงที่สุดตามมาตรวัดลอการิทึม
   • ต่ำสุด: ค่าต่ำสุดที่แกนของกราฟจะแสดง การตั้งค่านี้ควบคุมการซูมในการแสดงเป็นภาพ ตัวอย่างเช่นค่า 50 บนแผนภูมิแท่งแนวตั้งจะตั้งค่าแกน Y ให้เริ่มต้นที่ค่า 50 การตั้งค่านี้ไม่ได้กรองข้อมูลจากรายงานและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้น
   • เป้าหมายรายเดือน: ป้อน ตัวเลข เพื่อเพิ่มเส้นเป้าหมายลงในกราฟ เป้าหมายรายเดือน สามารถใช้ในการแสดงภาพ XY เท่านั้น (เช่นแถบแนวตั้งพื้นที่หรือแผนภูมิเส้น) เมื่อมีการใช้คุณสมบัติตามวันที่บนแกน X
   • แสดงคำอธิบายฟองสบู่: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายเมื่อรายงานมี ขนาดจุดดูทีละ ช่องคุณสามารถเพิ่มขนาดฟองสบู่ลงในคำอธิบายโดยเลือกช่อง ทำเครื่องหมาย

1. • รูปแบบฉลากข้อมูล: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายเมื่อเลือก แสดงฉลากข้อมูล คุณสามารถเลือกฉลากข้อมูลที่จะปรากฏในแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่นเลือก (X, Y) เพื่อแสดงป้ายข้อมูลสำหรับค่าจากทั้งแกน X และ Y
   • ความทึบแสง: สำหรับกราฟพล็อตกระจายให้ตั้งค่าความทึบแสงของจุดในกราฟ ความทึบแสงที่ต่ำกว่าจะเป็นประโยชน์เมื่อข้อมูลทับซ้อนกันทางสายตา
   • แสดงเครื่องหมาย: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและพื้นที่รวมถึงตัวบ่งชี้ที่จุดข้อมูลตามแนวแกน หากต้องการลบตัวบ่งชี้ให้ล้าง กล่องทำเครื่องหมาย
   • แสดงวันนี้: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและพื้นที่จะรวมเฉพาะข้อมูลจากวันก่อนหน้าเท่านั้น หากต้องการรวมข้อมูลจากวันปัจจุบันให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย
   • แสดงยอดรวม: ตามค่าเริ่มต้นโดนัทและแผนภูมิวงกลมจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในรายงาน หากต้องการซ่อนยอดรวมให้ล้างช่อง ทำเครื่องหมาย

1. • แกน Y 1 และ 2: สำหรับแผนภูมิรวมคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงแกน Y แต่ละแกนเป็นแผนภูมิ แท่ง เส้นหรือ พื้นที่ การตั้งค่าสำหรับการแสดงภาพแกน Y แต่ละประเภทจะเหมือนกับการตั้งค่าสำหรับประเภทกราฟทั่วไป หากต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังแกน Y อื่นให้คลิกและลากการวัดไปยังส่วนแกน Y บนแท็บกำหนด ค่า
   • โหมดแกน Y: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิชุดค่าผสมจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดแกนคู่
   • แถบ: ใช้แถบสีเพื่อระบุชุดค่าในการแสดงภาพมาตรวัดของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถมีสีเหลืองสำหรับการทำงานที่ดีสีส้มสำหรับการทำงานเฉลี่ยและสีแดงสำหรับการไม่ทำงาน
     • หากต้องการตั้งค่าแบนด์ให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
       • จาก: ป้อน ค่าเริ่มต้นของวงดนตรี
       • เพื่อ: ป้อน ค่าสิ้นสุดของวงดนตรี
       • สี: ตั้งค่า สีสำหรับวงดนตรีของคุณ
     • หากต้องการเพิ่มวงอื่นให้คลิก เพิ่มวง
     • หากต้องการลบแถบให้คลิก X ถัดจากแถบ

ใช้เทมเพลต

เริ่มต้นจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าแทนที่จะเป็นรายงานเปล่า

1. คลิกแท็บเทมเพลต
2. คลิกระหว่างตัวเลือกสำหรับคุณ และแหล่งข้อมูล เพื่อดูเทมเพลตที่แตกต่างกัน
3. คลิกไอคอนตัวกรอง เพื่อปรับแต่งเทมเพลตตามแหล่งข้อมูลหรือการแสดงเป็นภาพ จากนั้นคลิกนำไปใช้

ใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างหรือปรับแต่งรายงาน

ใช้ Breeze Assistant ผู้ช่วย AI ในการสนทนาของ HubSpot เพื่ออธิบายรายงานที่คุณต้องการในการแจ้งเตือนด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งจะสร้างการกำหนดค่ารายงานให้คุณ (มิติข้อมูลเมตริกประเภทแผนภูมิฯลฯ) แทนที่คุณจะกำหนดค่าด้วยตนเอง

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

1. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บ สายลม
2. คลิกหนึ่งในข้อความแจ้งเตือนที่แนะนำ หรือพิมพ์ข้อความแจ้งเตือนของคุณในกล่องข้อความ
3. คลิกไอคอน + plus เพื่อเพิ่มไฟล์ข้อความแจ้งตัวเชื่อมต่อทักษะเจ้าหน้าที่หรือสิ่งประดิษฐ์ จากนั้นคลิกไอคอนลูกศรขึ้น

4. หากคุณต้องการใช้การปรับแต่งรายงานหรือรายงานที่สร้างโดย AI ให้คลิกใช้กับเครื่องมือสร้าง ที่ด้านล่างของหน้าต่างแชท

5. ตอนนี้รายงานจะแสดงในตัวอย่าง คุณสามารถปรับแต่งรายงานต่อไปได้โดยคลิกที่แท็บใดก็ได้ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย

ส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกรายงานเพื่อนำข้อมูลของคุณออกจากระบบได้อีกด้วย เมื่อกำหนดค่ารายงานสำหรับการส่งออก ฟิลด์ทั้งหมด ในส่วนฟิลด์จะถูกรวมเป็นคอลัมน์ในการส่งออก ฟิลด์ทั้งหมดในรายงานจะส่งออกด้วยชื่อล่าสุด 

1. ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป

2. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน ชื่อ ของการส่งออกจากนั้นเลือก รูปแบบไฟล์ที่ คุณต้องการบันทึกรายงานเป็น คลิก ส่งออก ไฟล์จะเริ่มประมวลผลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีรายงานให้ดาวน์โหลด

แชร์รายงานที่กำลังดำเนินการ

คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังรายงานนี้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องบันทึก

1. ที่ด้านบนของตัวอย่างรายงานให้คลิกแชร์
2. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกคัดลอก

รีเฟรชรายงานของคุณ

รายงานที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่พร้อมใช้งานใหม่ทุกสองชั่วโมง อย่างไรก็ตามคุณสามารถรีเฟรชรายงานด้วยตนเองได้ทุกๆ 15 นาทีเพื่อรับข้อมูลใหม่

1. ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการจากนั้นคลิกรีเฟรช เพื่อรีเฟรชรายงานของคุณด้วยตนเอง
2. โดยค่าเริ่มต้นการ รีเฟรชขณะที่ฉันทำการเปลี่ยนแปลง จะเปิดขึ้น หากต้องการปิดสวิตช์ให้ปิด สวิตช์

บันทึกรายงานของคุณ

เมื่อตั้งค่ารายงานแล้วคุณสามารถบันทึกลงในรายการรายงานแดชบอร์ดหรือส่งออกข้อมูลจาก HubSpot ได้

1. ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก 
2. ในแผงด้านขวาให้ป้อน ชื่อ รายงานแท็กรายงานและคำ อธิบาย
3. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกรายงานไปที่:
   • อย่าเพิ่มลงในแดชบอร์ด: รายงานจะถูกเพิ่มลงใน รายการรายงานของคุณเท่านั้น
   • เพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่: รายงานจะถูกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่ หากต้องการเลือกแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มรายงานให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง
   • เพิ่มลงในแดชบอร์ดใหม่: รายงานจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดที่คุณจะสร้าง ป้อน ชื่อแดชบอร์ดและเลือกการ มองเห็น
4. คลิกถัดไป
5. ภายใต้ ใครสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้ให้เลือกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการให้กับรายงานนี้
6. คลิกบันทึก
7. ตอนนี้รายงานจะปรากฏใน รายการรายงานของคุณ

จัดการรายงานของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี จัดการรายงานของคุณในรายการรายงานของคุณ

การรายงานและขีดจำกัดข้อมูล

โปรดคำนึงถึงขีดจำกัดต่อไปนี้เมื่อใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง:

• เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นรายงานที่ไม่ใช่ตารางจะถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 แถวของข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน หากต้องการลดจำนวนแถวในรายงานขอแนะนำให้เพิ่มตัวกรองเพื่อให้ข้อมูลของคุณเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือใช้มิติข้อมูลที่มีจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันน้อยลง (เช่นคุณสมบัติประเภทที่เลือกหลายรายการ) รายงานตารางแบ่งหน้าและสามารถมีได้มากกว่า 1,000 แถว
• ข้อมูลใหม่ใช้เวลา 10 -15 นาทีจึงจะปรากฏในรายงาน ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างผู้ติดต่อใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์ของรายงานผู้ติดต่อจะไม่ปรากฏในรายงานเป็นเวลา 10 -15 นาที
• รายงานที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่พร้อมใช้งานใหม่ทุกสองชั่วโมง หากต้องการดึงข้อมูลใหม่ก่อนการรีเฟรชอัตโนมัติครั้งต่อไปให้เรียนรู้วิธี รีเฟรชรายงานด้วยตนเอง
• บางฟิลด์เช่น ทีม HubSpot และฟิลด์เจ้าของจะ ส่งออกด้วย ID ภายในแทนที่จะเป็นป้ายกำกับ HubSpot 
• สำหรับการรายงานกิจกรรมมีช่วงเวลาสูงสุด 10 ปีหรือ 10 ล้านกิจกรรม (สำหรับมืออาชีพ เท่านั้น) และ 100 ล้านกิจกรรม (สำหรับองค์กร เท่านั้น) หากมีกิจกรรมมากกว่า 10 ล้านรายการ (สำหรับมืออาชีพ เท่านั้น) หรือ 100 ล้านรายการ (สำหรับองค์กร เท่านั้น) สำหรับประเภทกิจกรรมที่เลือกกรอบเวลาที่พร้อมใช้งานจะสั้นลง กรอบเวลาขั้นต่ำสำหรับการรายงานกิจกรรมคือหนึ่งเดือนสำหรับ มืออาชีพ และสองเดือนสำหรับ องค์กร เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา