สร้างและจัดการทีม

Teams ใน HubSpot ช่วยให้คุณจัดระเบียบผู้ใช้เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างเพื่อให้คุณสามารถจัดการการเข้าถึงการรายงานและการบันทึกการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการกำหนดผู้ใช้ให้กับทีมหลักและทีมพิเศษ (เฉพาะองค์กร) คุณสามารถควบคุมได้ว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงบันทึกใดได้บ้างและข้อมูลของคุณจะปรากฏในรายงานแบบทีมได้อย่างไร

ทีมจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสร้างรายงานตามกลุ่มกำหนดเส้นทางการสนทนาไปยังกลุ่มเฉพาะหรือจัดการว่าผู้ใช้ที่แตกต่างกันดูระเบียนใน HubSpot อย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณอาจจัดกลุ่มตัวแทนขายของคุณเป็นทีมระดับภูมิภาคเพื่อให้คุณสามารถรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละภูมิภาค

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจทีม

ทีมหลัก

• ทีมหลักของผู้ใช้คือทีมหลักที่พวกเขาได้รับมอบหมาย
• สมาชิกในทีมหลักจะเห็นมุมมองระเบียนที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้สำหรับทีม

ทีมพิเศษ

• สมาชิกทีมพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามลำดับชั้นของสมาชิกทีมหลักสำหรับทีมที่ซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกทีมเพิ่มเติมของทีมที่มีทีมซ้อนกันหลายทีมจะได้รับการมองเห็นในสมาชิกทีมเพิ่มเติมเหล่านั้นและจากมุมมองลำดับชั้นจะมองเห็นได้โดยทีมผู้ปกครองที่อยู่เหนือทีมนั้น
• การเป็นสมาชิกพิเศษของทีมจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงบันทึกและเนื้อหาของทีมเท่านั้น สมาชิกทีมเสริมจะไม่อยู่ในรายงานของทีมกฎการกำหนดเส้นทาง (เช่นกฎการกำหนดเส้นทางการสนทนา) การแจ้งเตือนของทีม (ยกเว้นการแจ้งเตือนแบบฟอร์ม) หรือการดำเนินการหมุนเวียนเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ยังไม่สามารถดูมุมมองระเบียนที่กำหนดเองของทีมที่ตั้งค่าไว้สำหรับแถบด้านข้างซ้าย คอลัมน์กลางหรือแถบด้านข้างขวาและไม่สามารถแท็กได้ในความคิดเห็นในกล่องข้อความของการสนทนา 

ทีมผู้ปกครองและทีมซ้อน

• ผู้ใช้ในบัญชี Enterprise สามารถสร้างลำดับชั้นของทีมได้โดยการซ้อนทีมภายใต้ทีมอื่น (ทีมแม่)
• ทีมผู้ปกครองสามารถดูทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างได้แต่ทีมที่ซ้อนกันจะไม่สามารถดูทุกอย่างที่ทีมผู้ปกครองเป็นเจ้าของได้

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• จำนวนทีมที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของทีมในบัญชีของคุณ
• หากสมาชิกในทีมเป็นส่วนหนึ่งของทีมหลักที่แตกต่างกันและคุณมอบหมายพวกเขาให้กับทีมหลักอื่นพวกเขาจะถูกตั้งค่าเป็นสมาชิกทีมเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนทีมหลักของผู้ใช้
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทีมสามารถเข้าถึงบันทึกที่เป็นของสมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมายและหากคุณสร้างทีมที่ซ้อนกัน (Enterprise เท่านั้น) สมาชิกในทีมที่ซ้อนกันของทีม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของทีมเท่านั้น
• เมื่อคุณอัปเดตเจ้าของบันทึกคุณสมบัติของทีม HubSpot จะเต็มไปด้วยทีมหลักของผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนทีมให้แก้ไขเจ้าของผู้ติดต่อ

สร้างทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม 
3. คลิกแท็บทีมแล้วคลิกสร้างทีม ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อทีม 
4. หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรคุณสามารถสร้างลำดับชั้นของทีมและซ้อนทีมใหม่ของคุณภายใต้ทีมที่มีอยู่:
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายใส่ทีมนี้ไว้ใต้ทีมอื่น
   • คลิกทีมนี้อยู่ใต้เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ทีม
5. หากต้องการเพิ่มสมาชิกในทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของสมาชิกในทีมจากนั้นเลือกผู้ใช้ 
6. คลิก บันทึก 

จัดการทีม

เมื่อสร้างทีมแล้วคุณสามารถแก้ไขข้อมูลย้ายไปไว้ใต้ทีม (องค์กรเท่านั้น) หรือลบออกได้ 

แก้ไขทีมที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ Enterprise และทีมที่คุณต้องการแก้ไขเป็นทีมที่ซ้อนกันอยู่ให้คลิกชื่อทีมหลักก่อนเพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. วางเมาส์เหนือชื่อทีมแล้วคลิก แก้ไข
6. ทำการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ชื่อทีมตามความจำเป็น
7. หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากทีมให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของสมาชิกทีมจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออก นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการทีมของผู้ใช้งานได้จากการตั้งค่าการตั้งค่า
8. คลิก บันทึก

ย้ายทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรและทีมที่คุณต้องการแก้ไขซ้อนอยู่ใต้ทีมให้คลิกชื่อทีมหลักก่อนเพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อทีมแล้วคลิก ย้าย
6. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ใช้เมนูแบบเลื่อนลง Teams เพื่อเลือกทีมที่คุณต้องการย้าย ทีมใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ทีมนั้นจะถูกย้ายไปด้วย
   • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของทีมนี้เพื่อเลือกทีมใหม่ที่คุณต้องการย้ายทีมที่เลือกไว้
7. คลิก บันทึก

ลบ

โปรดทราบ: หากมีเนื้อหาใดๆที่กำหนดให้กับทีมขอแนะนำให้กำหนดเนื้อหาเหล่านั้นใหม่ให้กับทีมอื่นก่อนที่จะลบ หากไม่มีทีมอื่นได้รับมอบหมายเนื้อหาเหล่านั้นเมื่อลบเนื้อหาจะไม่ได้รับมอบหมายและทุกคนในบัญชีสามารถดูได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรและทีมที่คุณต้องการแก้ไขอยู่ภายใต้ทีมอื่นให้คลิกที่ชื่อทีมด้านบนก่อนเพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อทีมแล้วคลิก ลบ
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบทีม

จัดการการมอบหมายทีมของผู้ใช้แต่ละคน

นอกเหนือจากการแก้ไขสมาชิกทีมจากหน้าการตั้งค่าทีมแล้วคุณยังสามารถตั้งค่าทีมของผู้ใช้ได้จากการตั้งค่าผู้ใช้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
4. ในหน้าการตั้งค่าผู้ใช้ให้คลิกแท็บตั้งค่า
5. ในแถบด้านซ้ายให้คลิก ทีม
6. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของทีมหลักเพื่อเลือกทีมหลักของผู้ใช้ 
7. หากผู้ใช้ถูกกำหนดให้กับทีมหลักคุณสามารถใช้เมนูแบบเลื่อนลงทีมพิเศษเพื่อกำหนดให้กับทีมเพิ่มเติมได้
8. คลิก บันทึก