เลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณใน Agent Hub

เมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ใน Agent Hub คุณสามารถเลือกการดำเนินการจากหมวดหมู่ต่อไปนี้:

• HubSpot: ดำเนินการภายใน HubSpot ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างบันทึกย่อหรือบันทึก CRM ใหม่ได้ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่มีขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ 
• AI: ดำเนินการและตัวแทน AI เมื่อเรียกใช้ตัวแทนคุณไม่จำเป็นต้องมีบันทึกเพื่อเรียกใช้การดำเนินการ
• แอป: ดำเนินการในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเช่น Google Sheets, Airtable และอื่นๆ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีการอัปเดตระเบียนใน HubSpot ให้สร้างแถวใหม่ใน Google ชีต การดำเนินการที่มีขึ้นอยู่กับ แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot ของคุณ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การดำเนินการรหัสที่กำหนดเองในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทันสมัยและใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างรหัสที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ สร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ Breeze Assistant

HubSpot 

ใช้ประเภทการดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำให้กระบวนการใน HubSpot เป็นไปโดยอัตโนมัติ 

การควบคุมการไหล

• Branch: d irect enrolled records down a certain path based on filter criteria. คุณสามารถเพิ่มสาขาได้สูงสุด 100 สาขาในแต่ละการดำเนินการสาขา เมื่อตั้งค่าสาขาในเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub คุณสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เงื่อนไข: ใช้และ และ หรือ เกณฑ์ เพื่อพิจารณาว่าบันทึกสาขาใดจะถูกนำไปที่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถนำระเบียนไปยังสาขาต่างๆตามคุณสมบัติเช่นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมและอื่นๆ 
  • การกระจายแบบสุ่มตามเปอร์เซ็นต์: บันทึกโดยตรงแบบสุ่มลงในสาขาที่แตกต่างกัน คุณสามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของระเบียนลงในแต่ละสาขาได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถทำการแยก 50/50 หรือการกระจาย 30/30/40 ใช้สาขาประเภทนี้เพื่อทดสอบกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในเวิร์กโฟลว์ของคุณ 
• ความล่าช้า: บันทึกการลงทะเบียนล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดจนกว่าจะถึง ay เฉพาะของสัปดาห์หรือเวลาเฉพาะของวัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ความล่าช้าในเวิร์กโฟลว์ 

การสื่อสาร

• ลงทะเบียนในลำดับ (Sales Hub และ Service Hub Enterprise เท่านั้น): ลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนลำดับงานโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์
• ยกเลิกการลงทะเบียนจากลำดับ (Sales Hub และ Service Hub Enterprise เท่านั้น): ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติจากลำดับที่ลงทะเบียนในขณะนี้  
  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนลำดับงานโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์
• ส่งอีเมล: อีเม ลการตลาดสิ้นสุดที่ได้รับการบันทึกสำหรับระบบอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกที่ลงทะเบียน 
  • เมื่อใช้การกระทำนี้ในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub คุณสามารถใช้โทเค็นจากระเบียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้ ค้นหาหนึ่งระเบียน หรือ ค้นหาหนึ่งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับระเบียน ตัวอย่างเช่นใช้ข้อมูลจากดีลหรือบันทึกตั๋วในอีเมลอัตโนมัติของคุณ
  • หากบันทึกที่ลงทะเบียนเป็นบันทึกการติดต่อเฉพาะค่าคุณสมบัติของบันทึกที่ลงทะเบียนจะถูกใช้สำหรับโทเค็นแม้ว่าอีเมลจะถูกส่งไปยังบันทึกการติดต่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
• การแจ้งเตือนในแอพ: ส่งการแจ้งเตือนในแอพไปยังทีมหรือผู้ใช้ที่ระบุ การแจ้งเตือนจะปรากฏในศูนย์การแจ้งเตือน HubSpot และในแอป HubSpot เป็นการแจ้งเตือน
  • เฉพาะสมาชิกหลักของทีมเท่านั้นที่จะได้รับการแจ้งเตือน สมาชิกทีมเสริมจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆจากทีม 
• ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน: ส่งอีเมลภายในไปยังผู้ใช้ทีมหรือเจ้าของที่เฉพาะเจาะจง 
  • คุณไม่สามารถเลือกจากอีเมลอัตโนมัติที่มีอยู่ ต้องสร้างการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในจากภายในตัวแก้ไข
  • เฉพาะสมาชิกหลักของทีมเท่านั้นที่จะได้รับการแจ้งเตือน สมาชิกทีมเสริมจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆจากทีม

• ส่งแบบสำรวจ: คุณได้สร้าง แบบสำรวจที่กำหนดเอง ด้วยวิธีการจัดส่งเวิร์กโฟลว์คุณสามารถส่งแบบสำรวจไปยังผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธี สร้างแบบสำรวจเวิร์กโฟลว์
• ส่งข้อความ WhatsApp: ส่งข้อความ WhatsApp ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ Whatsapp ของผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อต้องมีหมายเลขที่ถูกต้องในคุณสมบัติเริ่มต้นและเลือกรับข้อความ WhatsApp ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อช่อง WhatsApp เข้ากับกล่องข้อความการสนทนา
  
  

CRM

• เพิ่มรายการสินค้าไปยังดีล: รายการสินค้า ssociate ที่มีดีลใน เวิร์กโฟลว์ตามดีล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มรายการในดีลโดยใช้เวิร์กโฟลว์
• กำหนดเจ้าของการสนทนา: เปลี่ยนกล่องข้อความและการกำหนดความเป็นเจ้าของสำหรับการสนทนาโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดเจ้าของบทสนทนาในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ
• แปลงเป็นใบแจ้งหนี้: สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างแบบครั้งเดียวจากข้อเสนอหรือใบเสนอราคา เรียนรู้วิธี สร้างร่างใบแจ้งหนี้จากข้อตกลงหรือใบเสนอราคาโดยใช้เวิร์กโฟลว์
• คัดลอกตั๋ว: คัดลอกรายละเอียดของบันทึกตั๋วที่มีอยู่ไปยังตั๋วใหม่ 
• สร้างเรคคอร์ด: สร้างเรคคอร์ดใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์
  • คุณสามารถสร้างบันทึกสำหรับประเภทวัตถุต่อไปนี้โดยใช้เวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub: การนัดหมายบริษัทผู้ติดต่อหลักสูตรข้อตกลงรายการคำสั่งซื้อการชำระเงินโครงการบริการและตั๋ว 
  • เมื่อสร้างระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub การเชื่อมโยงระเบียนจะ ไม่ ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องใช้การ สร้างการเชื่อมโยง เพื่อตั้งค่าและจัดการการเชื่อมโยงและป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์ 
• สร้างการเชื่อมโยง: c reate การเชื่อมโยงใหม่ภายในระเบียน CRM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์
  
  • ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อและบริษัทเมื่อพวกเขามีค่าบันทึกคุณสมบัติที่ตรงกัน
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมโยงกับระเบียนเฉพาะรวมถึงระเบียนอื่นๆที่อ้างอิงในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน
• สร้างงาน: สร้างงาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างงานด้วยเวิร์กโฟลว์ 
  • โดยค่าเริ่มต้นงานจะไม่เชื่อมโยงกับระเบียนใดๆ คุณจะต้องใช้การดำเนินการ สร้างการเชื่อมโยงเพื่อเชื่อมโยงงานกับระเบียนอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์
• สร้างบันทึก: สร้างบันทึกสำหรับบันทึก CRM
  • เมื่อสร้างบันทึกคุณต้องเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องจากเวิร์กโฟลว์เช่นระเบียนจากการดำเนินการ ค้นหาเวิร์กโฟลว์ของระเบียนหนึ่งรายการ
  • หากไม่มีการเลือกบันทึกบันทึกจะเชื่อมโยงกับบันทึกที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น
  • หากไม่มีบันทึกข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นสำหรับการดำเนินการ 

• สร้างใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคาใหม่ตามข้อเสนอที่มีอยู่ 
• สร้างใบเสนอราคาต่ออายุจากสัญญา (ศูนย์รวมรายได้เท่านั้น): สร้างใบเสนอราคาต่ออายุตามสัญญาที่มีอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างใบเสนอราคาต่ออายุสัญญา
  
• ลบระเบียน: ลบระเบียน CRM 
• แก้ไขระเบียน: s et, แก้ไข, คัดลอกและล้างค่าคุณสมบัติ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินในบันทึกที่ลงทะเบียนหรือทรัพย์สินในบันทึกที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์
• เพิ่มระเบียน: e nrich รายชื่อผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนหรือบริษัท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เพิ่มรายชื่อติดต่อหรือบันทึกบริษัทโดยอัตโนมัติ 
• ค้นหาหนึ่งระเบียนที่เกี่ยวข้อง: ค้นหาและใช้ระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อค้นหาระเบียนที่เกี่ยวข้องกับระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนอื่นๆที่อยู่ในการดำเนินการ ค้นหาระเบียนเดียว
• ค้นหาหนึ่งระเบียน: ระบุและใช้ประเภทระเบียนอื่นกับการดำเนินการของคุณเพิ่มการดำเนินการ ค้นหาหนึ่งระเบียนก่อนการดำเนินการที่คุณเลือก
• จัดการการสมัครสมาชิกการสื่อสาร: ตั้งค่าสถานะการสมัครสมาชิกของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าประเภทการสมัครใช้งานด้วยเวิร์กโฟลว์
• ลบป้ายชื่อการเชื่อมโยง: c lear ป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่มีอยู่ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์
• หมุนบันทึกตามทักษะ: หมุนตั๋วไปยังผู้ใช้ตามทักษะของพวกเขา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ หมุนเวียนเจ้าของตั๋วตามทักษะกับเวิร์กโฟลว์
  
• หยุดการติดตามสัญญาณเจตนา: ปิดใช้งานการติดตามและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของสัญญาณเจตนา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัญญาณเจตนา
• อัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยง: ใส่ป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่มีอยู่ของคุณหรือเพิ่มป้ายกำกับการเชื่อมโยงใหม่ลงในบันทึกที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการการเชื่อมโยงระเบียน CRM กับเวิร์กโฟลว์
• ตรวจสอบความถูกต้องและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์: f ormat หมายเลขโทรศัพท์ของคุณสำหรับการโทร จากนั้นใช้การ ดำเนินการ แก้ไขบันทึกเพื่ออัพเดทที่พักหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยหมายเลขที่จัดรูปแบบไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้เวิร์กโฟลว์

การตลาด

• เพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาด: ผู้ติดต่อ dd ไปยังและอัปเดตสถานะผู้เข้าร่วมของผู้ติดต่อเหล่านี้ในกิจกรรมการตลาดที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดโดยใช้เวิร์กโฟลว์
• เพิ่มลงในแคมเปญโฆษณา: เพิ่มระเบียนลงในแคมเปญโฆษณา 
• เพิ่มลงในแคมเปญ: รายชื่อติดต่อตั๋วหรือดีลในแคมเปญการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เชื่อมโยงบันทึกกับแคมเปญ
• เพิ่มไปยังส่วนแบบคงที่ (รายการ): เพิ่มผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนบริษัทหรือดีลไปยังรายการแบบคงที่
• ลบออกจากผู้ชมโฆษณา: ลบผู้ติดต่อออกจากผู้ชมโฆษณา (คุณสามารถเลือกจากผู้ชมที่สร้างขึ้นในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เท่านั้น)
• ลบออกจากแคมเปญ (ศูนย์กลางการตลาด เท่านั้น): ลบบันทึกออกจากแคมเปญ HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับแคมเปญ
• ลบออกจากกลุ่มแบบคงที่ (รายการ): ลบผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนบริษัทหรือดีลไปยังรายการแบบคงที่
• ตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาด: s และสถานะการติดต่อทางการตลาดของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียน ผู้ติดต่อสามารถตั้งค่าเป็นการตลาดได้ตลอดเวลาแต่จะอัพเดทเป็นไม่ใช่การตลาดในวันที่อัพเดทบัญชีของคุณเท่านั้น

ยูทิลิตี้

• รหัสที่กำหนดเอง: w rite และเรียกใช้ JavaScript ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถขยายฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ภายในและภายนอก HubSpot ด้วยการดำเนินการรหัสที่กำหนดเอง
  • คุณสามารถใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างรหัสที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติตามข้อความแจ้งเตือน 
  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การกระทำของโค้ดที่กำหนดเองและดูตัวอย่างการกระทำของโค้ดที่กำหนดเองในแคตตาล็อกกรณีการใช้งานอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมได้ของ HubSpot
• จัดรูปแบบข้อมูล: จัด รูปแบบและรักษาข้อมูล CRM ของคุณ Uing การกระทำนี้ด้วยตัวเองจะไม่อัปเดตคุณสมบัติสำหรับบันทึกที่ลงทะเบียน คุณจะต้องใช้การกระทำนี้ร่วมกับการ ดำเนินการ แก้ไขระเบียนเพื่ออัปเดตคุณสมบัติของระเบียนที่ลงทะเบียน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลด้วยเวิร์กโฟลว์

AI 

ตัวแทน

• เรียกใช้ตัวแทนที่กำหนดเอง: เรียกใช้ตัวแทนที่กำหนดเองที่ติดตั้งในบัญชีของคุณ L รับรายได้มากขึ้นเกี่ยวกับ ตัวแทนที่กำหนดเอง 
• เพิ่มขั้นตอนตัวแทน: ป้อนข้อความแจ้งเตือนที่กำหนดเองเพื่อดูว่าขั้นตอนตัวแทนทำอะไร นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนอินพุตสำหรับขั้นตอนเอเจนต์ 

AI

• สร้างโปรไฟล์ผู้มุ่งหวัง: ใช้ AI เพื่อสร้างสรุปโปรไฟล์สำหรับผู้มุ่งหวังที่กำหนด 
• สรุปข้อเสนอคุณค่าของบริษัทและ ICP: g e nerate โปรไฟล์การขายสำหรับตัวแทนที่คาดหวังรวมถึงบุคคลเป้าหมายข้อเสนอคุณค่าและอื่นๆ เรียนรู้วิธีใช้บรีซเพื่อ สรุปข้อเสนอคุณค่าของบริษัทและ ICP ในเวิร์กโฟลว์
• ข่าวบริษัทวิจัย: g enerate และดึงข้อมูลเพื่อวิจัยระเบียนของคุณโดยใช้คุณสมบัติหรือการถอดเสียงการโทรที่เกี่ยวข้องกับระเบียนที่ลงทะเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้บรีซเพื่อจัดการข้อมูลในเวิร์กโฟลว์
• สรุปเรคคอร์ด: รวบรวมข้อมูลจากเรคคอร์ดที่ลงทะเบียนหรือเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง จากนั้นใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์อื่นๆ
• ใช้ LLM: c ที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณกับผู้ให้บริการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และเริ่มใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ LLM ในเวิร์กโฟลว์

ตัวแทน HubSpot

• Data Agent: 
  • เจ้าหน้าที่ข้อมูล: พร้อมท์ที่กำหนดเอง: พร้อมท์ที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์สรุปและจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากบันทึกที่ลงทะเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้บรีซเพื่อจัดการข้อมูลในเวิร์กโฟลว์
  • ตัวแทนข้อมูล: เติมคุณสมบัติอัจฉริยะ: r un คุณสมบัติอัจฉริยะที่มีอยู่สำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้บรีซเพื่อจัดการข้อมูลในเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างและใช้ที่พักอัจฉริยะ
  • Data Agent: Research: g enerate and extract data to research your records using properties or call transcript associated with the enrolled record. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้บรีซเพื่อจัดการข้อมูลในเวิร์กโฟลว์
• Prospecting Agent: 
  • ลงทะเบียนตัวแทนผู้มุ่งหวัง: ลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนผู้มุ่งหวังโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวแทนที่มุ่งหวัง

• ตัวแทนลูกค้า: 
  • กำหนดให้กับตัวแทนลูกค้า: ลงชื่อการสนทนาหรือตั๋วให้กับตัวแทนลูกค้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแทนลูกค้า

แอป

การทำงานของแอปที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับ แอปที่ติดตั้ง ในบัญชีของคุณ