自定义您的仪表盘

创建仪表板后，您可以根据业务需求对其进行自定义。了解有关管理仪表板的更多信息。

请注意：仪表板 无法加载在“按属性细分”中包含超过 100 个值的报告。此时将显示“请求的数据点过多”错误。

将报告添加到仪表板

要将新报告添加到仪表盘：

2. 在右上角，点击“添加内容”，然后选择“报告”。
3. 在右侧面板中，点击“我的报告”选项卡以添加现有报告。点击“现成报告”选项卡以添加报告模板，包括 AI 推荐的报告。
4. 要添加报告，请点击该报告并将其拖放至仪表盘，或点击报告旁边的“+”号图标。

5. 要在仪表盘中对报告执行操作，请点击三个垂直点图标，然后点击您希望执行的操作。

在仪表盘中添加备注

如果您想为团队添加背景信息、补充说明或操作指南，可以在仪表盘中添加备注。备注可以包含文本、图片和视频。

请注意：在仪表盘中添加备注将计入每个仪表盘的报告数量限制。有关您的订阅中每个仪表盘可包含的报告数量，请参阅《HubSpot 产品和服务目录》以了解更多信息。

要在仪表盘中添加备注：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部，点击当前仪表盘的名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表盘。
3. 在右上角，点击“添加内容”下拉菜单，然后选择“图片”或“文本”。
4. 在备注字段中输入内容，并使用工具栏进行格式设置。若要添加图片或视频，请点击insertImage “插入图片”或insertVideo “插入视频”图标。
5. 创建完笔记后，点击“添加”将其添加到仪表盘中。

将外部内容添加到仪表板

您可以通过各种集成将外部内容添加到仪表盘中。

请注意：将外部内容添加到仪表盘将计入每个仪表盘的报告数量限制。有关您的订阅中每个仪表盘可包含的报告数量，请参阅《HubSpot 产品和服务目录》。

要将外部内容添加到仪表盘：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部，点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表板。
3. 在右上角，点击“添加内容”下拉菜单，然后选择“外部内容”。
4. 在对话框中，选择要添加外部内容的集成。填写必填字段以添加外部内容。然后，点击“添加”。

在仪表盘上筛选报告

报告显示的数据取决于其筛选条件。为了进行更深入的分析，您应将数据筛选为特定的日期范围、特定的所有者或团队，或者特定的销售管道。您可以筛选仪表板上的所有报告，也可以筛选单个报告。

了解有关使用仪表板筛选器的更多信息。

刷新仪表板上的数据

为确保数据保持最新，您可以刷新仪表盘。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
2. 在任何仪表盘的右上角，点击“刷新 ”图标。

3. 仪表盘现在将显示最新的数据。

在仪表盘上自定义报告筛选条件

如果您有权访问自定义报告，则可以在仪表盘上自定义这些报告。

请注意：您可以自定义的报告数量取决于您的产品订阅套餐。请在HubSpot 的“产品与服务目录”中查看相关限制。

要在仪表盘上自定义报告：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部，点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择要操作的仪表板。
3. 将鼠标悬停在要编辑的报告上，然后点击filterIcon 的 “查看和筛选”图标。
4. 在对话框顶部，自定义报告筛选条件。
5. 在右上角，点击“保存”。然后，选择“更新现有报告”或“另存为新报告”。

在仪表板上移动和调整报告大小

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
2. 点击当前仪表板的名称，然后从下拉菜单中选择目标仪表板。
3. 要重新排列仪表板上的报告，请点击您要移动的报告。
4. 拖动该报告，将其移动到仪表盘上的目标位置。

5. 要调整报告大小，请点击报告右下角的虚线大小调整箭头。按住鼠标左键并向左或向右拖动，即可增大或缩小报告尺寸。

将指标添加到仪表板顶部（测试版）

您可以在任何仪表板的顶部添加最多包含六个指标的一行。您可以从默认指标库中选择，也可以使用聚合和自定义公式构建自己的指标。指标支持所有对象类型（包括自定义对象），并在您应用仪表板筛选器时自动更新。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
2. 在右上角，点击“指标”。

3. 从下拉菜单中，点击以下选项之一：
   • 显示指标：将出现一行，显示所选的任何指标。
   • 添加指标：将弹出一个包含可选指标的对话框。若要创建新指标：
     • 在弹出框中，点击“创建新指标”。
     • 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选条件”，根据对象类型、属性、日期等自定义指标。
     • 完成后，点击“创建”。该指标现在可在弹出框中进行选择。
   • 管理指标：将弹出一个对话框，其中列出了所有可用指标。使用顶部的筛选器可缩小表格中显示的指标范围。将鼠标悬停在某个指标上，然后点击“操作”以查看、编辑或删除该指标。
4. 添加指标后，该指标的行将显示在顶部。

自定义仪表盘访问设置

您的账户中的超级管理员或拥有“报告和仪表盘”权限的用户可以查看并修改所有仪表盘，无论其可见性或所有权如何。否则，用户只能修改自己拥有或有权访问的仪表盘。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
2. 在顶部，点击当前仪表盘的名称，然后从下拉菜单中选择要编辑的仪表盘。
3. 您可以更新自定义仪表板的隐私设置。请点击右上角的齿轮图标。

• • 在右侧面板的“谁可以访问此仪表盘”下，自定义您的访问设置：
    
    • “所有人均可查看”：选择此 选项可允许您 HubSpot 账户中的所有用户查看该仪表盘。
    • “所有人均可查看和编辑”：选择此选项，允许您 HubSpot 账户中的所有用户查看并编辑该仪表盘。
    • 特定用户和团队（仅限企业版）：选择此选项可允许您 HubSpot 账户中的特定用户和团队查看该仪表盘。在“已分配的用户和团队”下，点击“选择用户和团队”。然后，选择相应的用户和团队，并点击“保存”。

请注意：如果用户无权访问仪表盘，他们可以点击“请求访问权限”，系统将向仪表盘所有者发送电子邮件通知，以便所有者知晓并授予其访问权限。