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设置和使用数据代理

上次更新时间： 2026年10月13日

使用数据代理来回答问题、转换数据并优化工作流程。借助数据代理，您可以使用：

HubSpot 数据代理让您能够对 HubSpot 中的所有数据施展 AI 之力，它如同一部全天候运行的数据处理机器，能够轻松地大规模丰富、转换和修复您的 CRM 信息。

请注意：请避免在 AI 功能的数据输入中（包括提示词）分享任何敏感信息。管理员可在账户管理设置中配置生成式 AI 功能。关于 HubSpot AI 如何利用您的数据提供值得信赖的 AI 服务（同时由您掌控数据）的详细信息，请参阅我们的《HubSpot AI 信任常见问题解答》。

用例

RevOps 团队可以创建一个名为“匹配度/意向信号”的智能属性，该属性利用 Data Agent 从网络上查询关键信息（例如最近的融资或招聘激增），并自动将新的公司记录分类为“高增长/意向”或“标准匹配”。

随后，可设置工作流，针对“高增长”潜在客户触发智能操作，促使数据代理分析相关的通话记录和电子邮件，总结出最大的痛点，并将其写入“主要痛点摘要”属性中。

最后，销售经理可以利用 Data Studio 中的智能列，例如 “下一步建议”，该列会评估“匹配度/意向信号”以对每日电话清单进行优先级排序，并指导销售代表“在跟进时利用痛点总结”，从而确保销售团队针对最高优先级的潜在客户始终拥有经过预先调研的个性化行动计划。

在配置和使用数据代理之前，必须设置以下权限：

需要 HubSpot 点数数据代理使用HubSpot 积分。每当数据代理针对某条记录的某个提示生成一次响应时，都会消耗积分。请查阅HubSpot 产品与服务目录，了解数据代理的积分消耗详情。

了解“数据代理”概述：

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到数据管理 > 数据代理。
在“概览”选项卡中，您将看到以下内容：
- 数据代理快捷方式：点击各功能，可进一步了解智能属性、智能操作和智能列。
- 适用于您 CRM 的数据代理快速操作：基于预选的快速操作创建智能属性。
- 智能属性：在文本框中生成智能属性，或选择并重新生成提示。
在“管理”选项卡上，您将看到以下内容：
- 智能属性表：查看您已创建的所有智能属性的列表。您可以在该表中添加属性。
- 搜索栏：使用搜索栏在表格中查找智能属性。

要在“数据代理”页面创建智能属性：

在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到数据管理 > 数据代理。
请通过以下任一方式导航至智能属性创建面板：
- 在右上角，点击“创建智能属性”。

- 在您所用 CRM 的“数据代理”快速操作下，点击一个模板。
- 在“智能属性”下，“创建智能属性”文本框中输入提示词，然后点击“生成属性”。
- 在“智能属性”下，点击一个模板。若要更改显示的模板，请点击“重新生成”。
- 在“管理”选项卡上，单击“创建智能属性”。
将显示“创建智能属性”面板，其中显示的选项会根据您的选择而有所不同。要创建智能属性：
- 单击“对象类型”下拉菜单以选择一个对象。
- 在“属性标签”文本框中输入内容。
- 单击“字段类型”下拉菜单，然后选择字段。
- 如有需要，请勾选“此属性要求唯一值”复选框。
- 点击“添加数据代理”提示。
  - 在“您想了解什么？”文本框中，输入您希望获得洞察的内容。
  - 点击“+ 插入属性令牌”以引用数据集中的其他属性。
  - 在“数据应来自哪里？”下拉菜单中，选择“网络调研”、“公司网站”、“房产数据”或“通话记录”。
  - 查看预览，然后点击“应用更改”。
- 如有需要，请勾选“快速填充智能属性”复选框。
- 点击“创建属性”。
该属性现在将显示出来。

了解如何在CRM 索引页面上创建智能属性。这些智能属性在创建后仍会显示在“数据代理”的智能属性表中。

关于智能操作，请了解如何在工作流中使用“Data Agent：填充智能属性”操作和“Data Agent：研究”操作。

关于智能列，请了解如何在 Data Studio 中使用智能列。

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