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实现流程自动化

上次更新时间： 2026年8月3日

通过在 HubSpot 中实现业务流程自动化，提高团队的工作效率。根据您账户的订阅套餐，您可以使用不同的自动化工具：

在设置自动化之前，建议您使用“列表”工具对高质量潜在客户进行细分和定位。您还可以利用营销邮件持续与潜在客户互动并跟踪其动态。

如需深入的视频培训，请访问 HubSpot 学院中的《在 HubSpot 中构建有效的自动化策略》。

直接从营销素材中实现营销自动化

需要订阅若要直接从营销素材中自动化营销，需要订阅Marketing Hub Professional 或 Enterprise套餐。

在潜在客户提交表单或打开营销邮件后，保持其兴趣。您可以直接通过表单或营销邮件工具添加自动化流程，以自动化跟进流程，在潜在客户与您的内容互动后继续进行培育。

例如，您可以在联系人提交表单后创建一个工单，以跟踪其与您企业的互动情况；或者将点击了营销邮件中特定链接的联系人添加到静态列表中。

您还可以创建执行多项操作的简单工作流。例如，在表单提交后，您可以创建一项任务，然后向该联系人发送一封跟进邮件。若需更复杂的自动化操作，您可以使用工作流工具。

利用自动化功能，让您的销售、服务及其他对象销售管道井然有序。在销售管道设置中，可配置基于自动化的记录阶段变更规则。

例如，当交易状态变为“已成交”时，您可以创建一项任务，要求销售经理跟进销售代表；或者在创建新工单时向支持团队发送内部通知，确保没有客户咨询被遗漏。

此外，当向客户发送或收到客户邮件时，您还可以更新工单状态，从而减少销售代表处理行政任务所花费的时间。

需要订阅要使用工作流，必须订阅Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Smart CRM、Revenue Hub 或 Data Hub的专业版或 企业版。

使用工作流来自动化您的营销、销售和服务流程。例如，您可以自动化营销流程，以持续与潜在客户保持互动。您还可以使用工作流来：

工作流会根据“加入触发器”中设置的条件自动将记录加入工作流。随后，工作流将在已加入的记录或相关记录上执行一系列操作。您可以使用 HubSpot 的 AI 工具 Breeze，通过提示语生成工作流的加入触发器和操作。

创建工作流时，请编辑工作流设置，以控制工作流操作的执行时机、阻止特定记录被纳入，或设置何时自动将其他记录移出。

在启用工作流之前，您可以在工作流编辑器中测试该工作流。如果工作流未按预期运行，您可以排查工作流错误或纳入问题。

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您可以在HubSpot Academy 的这节视频课程中进一步了解如何使用社区。

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