在客户成功工作区创建健康评分

设置好客户成功工作区后，请创建健康评分，以便根据预定义的属性及行为数据对联系人或公司进行评估。健康评分会根据所选属性值以及与您的业务相关的已跟踪事件活动，为记录分配数值。 

通过简化客户数据的衡量方式，健康评分提供了一个统一的框架，可根据您的业务优先级评估客户健康状况。这有助于您的客户成功团队更有效地识别风险、机遇和趋势。

用例

您可以针对以下用例创建健康评分： 

• 识别高风险客户：针对未解决工单、低净推荐值（NPS）或高风险客户成功经理（CSM）情绪等风险指标扣除分数。通过使用“ ”客户健康评分属性，当客户健康状态更新为 “高风险 ”时 ，您可以触发工作流， 通知负责的客户成功经理。

• 突出增长机会：针对积极的互动信号（如已完成的会议、高NPS评分或良好的客户成功经理情绪）给予加分。根据您的评分阈值，创建高分联系人或公司分段，以识别可能适合进行向上销售的客户。 

• 监控整体客户组合健康状况：使用自定义报告跟踪各细分市场（例如按行业、客户成功经理或地区）的平均健康评分，以识别趋势并主动应对新出现的风险。了解如何将报告添加到客户成功工作区。 

创建健康评分

在设置评分标准和分数之前，您需要创建一个健康评分并选择 要应用该评分的 。

该评分适用于联系人还是公司，取决于 您在设置客户成功工作区时所选的 客户账户的对象。

请注意：您最多可创建 50 个健康评分。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 在右上角，点击settings 图标（工作区设置）。
3. 导航至“健康评分”选项卡 。然后，点击“创建健康评分”。
4. 若要使用预定义的评分组，请点击右上角的“带我进入设置” 。若要设置自己的评分组，请点击“从头开始”。
5. 在“公司”或 “联系人”选项卡中 ，点击下拉菜单，最多可 选择五个公司或联系人分段 来 应用该评分。您也可以点击“创建新分段”来创建新分段，之后再返回健康评分设置流程。
6. 如果您对所选细分群体进行了编辑，但在未启用评分的情况下退出评分构建器，您的更改将 保存为草稿。
   
   

启用健康评分后，系统会自动创建一个与该评分同名的联系人或公司属性。例如，如果您创建了一个名为“高端市场健康评分”的评分，并将其应用于一组公司，系统将 创建一个名为“高端市场健康评分 ”的公司属性。 

设置评分标准和分数

若要使用健康评分对联系人、公司或自定义对象进行资格评估，请设置标准，为每个记录加分或扣分。可用的标准选项取决于您创建的评分类型。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。 
2. 在右上角，点击 设置图标。
3. 点击 健康评分 选项卡。 
4. 创建或编辑现有的健康评分。
5. 点击“计算 ”选项卡 。 
6. 默认情况下，系统会预先填充若干事件和属性组。
   您可以从以下预定义评分组中进行选择：
   • 一对一互动
   • 一对一通话互动
   • 支持工单
   • 客户成功经理情绪
   • 净推荐值 (NPS)
7. 点击 “带我进入设置”或若要从头开始创建评分组，请 点击“从头开始” 。
8. 点击“+ 添加事件组”或 “+ 添加属性组 ”，并按照步骤设置评分组。
9. 每个事件组和属性组的“最高分” 都会显示 在右侧。您可以为该组输入新的最高分值。
10. 要编辑事件组或属性组，请点击其名称旁边的edit 铅笔图标并输入新名称。要克隆或删除组，请点击垂直菜单 图标，然后选择相应的选项。

设置评分组

在设置完评分标准和分数后，请设置评分组。健康评分是通过事件组或属性组构建的。每个组包含相关的标准，当记录满足定义的条件时，这些标准会增加或扣除分数。一个组可以包含事件或属性，但 不能 两者兼有。

在每个组内，您可以：

• 定义能体现健康互动的加分标准。例如，如果 “最后活动日期”少于 30 天，则加10分。
• 定义扣除积分的条件以标记风险。例如，如果 最后活动日期距今不足 60 天，则扣除10分。
• 为该组设置最高分数限制，以防止评分过高。

基于事件设置标准

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 将鼠标悬停在现有评分上并点击“编辑”。或者，了解如何创建健康评分。 
3. 点击“计算 ”选项卡 。
4. 要添加事件组：
   • 点击“+ 添加事件组”。
   • 选择事件类型（例如：会议、通话）。
   • 点击 “筛选”图标，然后选择一个事件属性（例如，“通话结束”）。
   • 选择运算符（例如“等于任意一个”）。
   • 根据所选运算符选择或输入事件属性值。了解如何对多个值分别或组合进行评分。
   • 要添加其他条件，请点击“+ 添加条件”。您只能为同一事件类型（例如，会议、通话）添加条件。此选项遵循 “且”逻辑 ，这意味着只有当所有条件都满足时，评分才会更新。例如， 如果通话和会议类型已知，且通话时长大于 15 分钟， 则 加 10 分。 
   • 点击“添加时间范围”，然后选择要包含事件的时间范围。
     
     
   • 点击“添加频率”，然后指定事件需发生多少次才能获得评分（例如，查看电子邮件1至3次加 2分，4次及以上加5分）。您可以使用“完全符合”、“介于”和“至少” 运算符来 设置频率范围。 
   • 选择该规则是加分还是减分。
   • 输入该事件将加分或减分的分数。
   • 点击“+ 添加事件”以添加另一个相同类型的事件（例如，向“1:1 通话互动”事件 组添加另一个通话事件）。
   • 点击事件集上方的duplicate 克隆图标或 delete 图标，以克隆或删除该事件集。
5. 如果您选择了“关联的 [对象]”，请单击“关联设置 ”以自定义关联记录如何汇总到评分中。在 对话框中 ：
   
   
   • 若要根据关联标签选择记录，请单击“任何 [记录]”下拉菜单，然后选择标签。
   • 若要根据其他条件选择记录，请单击“+ 添加筛选条件”，然后设置您的条件。
   • 若要选择关联记录的分数如何汇总到原始记录的分数中，请点击“汇总”下拉菜单。选择一个选项：
     • 总和：将每个符合条件的关联事件的总分计入评分。
     • 平均值：将符合条件的每个关联事件的总分，除以符合条件的事件数量，所得结果计入评分。
     • 最小值：将符合条件的关联事件中的最低分计入总分。
     • 最大值：将符合条件的关联事件中最高的分数纳入总分。
6. 如果您选择了多个事件属性值（例如，“联系我们”和“新闻通讯”表单），您可以选择“单独评分”或“合并评分”。了解这些选项如何影响每种标准类型的评分。
   
   • 若要分别对每个选项进行评分，请点击“单独评分”。输入该事件将为评分加分或减分的点数。
     
     
   • “合并评分”是默认行为。如果您之前对“ ”进行了单独评分，请点击“合并评分”以恢复默认设置。输入该事件对任意选项的评分加减分值。
     
     
7. 若要设置分数衰减（即根据评分事件发生的时间长短自动降低分数），请开启“分数衰减”开关。选择分数的降低百分比，以及必须经过的时间段后才开始降低分数。了解更多关于分数衰减的工作原理。
8. 若要为同一事件类型添加另一条规则（例如为“会议”添加两条规则），请点击“+ 添加事件条件”，选择该事件，然后设置条件及评分受影响的方式。
9. 默认情况下，每当选定的事件类型发生时，联系人或公司都会被评分。若要限制该事件的最高得分，请点击“每次评分”，然后选择“限制为”，并输入分数上限。例如，某联系人可能五次提交各值一分表单，但若您将规则限制为两分，则仅计入前两次。
10. 若要克隆某事件类型的规则（例如“会议”的所有规则），请点击克隆图标。克隆版本将自动添加到该组的最下方。
11. 要删除某类事件的所有规则（例如“会议”的所有规则），请点击删除图标。
12. 要克隆或删除单个事件规则（例如“会议已预约”规则），请点击分数旁边的三个 垂直点图标，然后选择“克隆”或 “删除”。
13. 若要向该组添加其他事件，请点击“+ 添加更多事件”，然后选择事件类型、具体事件以及对评分的影响方式。

基于属性值设置标准

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 将鼠标悬停在现有评分上并点击“编辑”。或者，了解如何创建健康评分。
3. 点击“计算 ”选项卡 。
4. 要添加属性规则：
   • 点击“+ 添加属性组”，然后点击“+ 添加对象 ”并选择联系人或公司属性；若要为关联记录选择属性，请点击“关联 [对象]”。了解如何在基于关联进行评分时自定义设置。
   • 选择一个属性（例如，州/地区）。
   • 选择运算符（例如“等于任意一个”）。
   • 根据所选运算符选择值。了解如何对多个值分别或组合进行评分。
   • 若要为同一规则添加更多必须满足的条件，请点击“+ 添加条件”。此选项 遵循 “且”逻辑 ，这意味着只有当所有条件都满足时，评分才会更新。例如， 如果某公司的“州/地区”等于“东北部”且“员工人数”大于 50， 则加 10 分。
   • 选择该规则是加分还是减分。
   • 输入该事件将使评分增加或减少的分数。
5. 如果您选择了“关联 [对象]”，请单击“关联设置”以选择要计分的关联记录以及分数的加法方式。在对话框中，自定义设置：
   
   • 若要根据关联标签选择关联记录，请单击“任何 [对象]”下拉菜单，然后选择标签。
   • 若要根据其他条件选择记录，请单击“+ 添加筛选条件”，然后设置条件。
     若要选择关联记录的分数如何汇总到原始记录的分数中，请单击“汇总”下拉菜单。选择一个选项：
     
     • “求和”：将符合条件的每个关联记录的总分计入评分中。
     • 平均值：将符合条件的每个关联记录的总分相加，再除以符合条件的记录总数，所得结果计入评分。
     • 最小值：将符合条件的关联记录中的最低分计入总分。
     • 最大值：包含满足评分条件的相关记录中的最高分。
   • 要应用这些设置，请点击“确认”。
6. 如果您为某个属性选择了多个值（例如，“关闭 SLA 工单所需时间”状态），您可以 选择“单独评分”或“合并评分”。 了解这些选项如何影响每种类型的评分。

• • 若需对每个选项单独评分，请点击“单独评分”。输入每个值将增加或减少的分数。

• • “合并评分”是默认行为。若您此前采用的是单独评分，请点击“合并评分”以恢复默认设置。输入当满足任意一个条件时，将加减至评分的点数。

6. 要从所选对象添加其他条件，请点击“+ 添加属性条件”或“+ 添加列表成员资格条件”。
7. 若要将关联对象的属性添加到该组，请点击“+ 添加对象”，然后选择对象。这些条件将应用于同一组。
8. 要克隆属性部分的规则，请点击duplicate 克隆图标。克隆版本将自动添加到组的最底部。
9. 要删除属性部分的所有规则，请点击删除图标。
10. 要克隆或删除单个属性规则，请点击verticalMenu（三个垂直点）图标，然后选择“克隆”或“删除”。

设置评分标签和阈值

配置评分阈值如何映射到相关标签，以便团队采取行动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。 
2. 将鼠标悬停在现有评分上并点击“编辑”。或者，了解如何创建健康评分。
3. 点击“设置”选项卡。
4. 在“健康评分阈值”部分 ，输入阈值、颜色和 评分标签。
5. 要在“评分属性”部分设置用于存储评分的属性，请编辑属性的标签、内部名称、描述和属性组。
6. 对评分设置所做的任何修改都不会保存为草稿。如果您正在创建新评分，请检查设置并启用该评分。或者，如果您正在编辑现有评分，请点击右上角的“ 更新 ”。

查看并启用评分

完成评分创建后，如需启用该评分：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。。 
2. 将鼠标悬停在现有评分上并点击“编辑”。或者，了解如何创建健康评分。
3. 若要在启用评分前测试记录，请在右上角点击“测试 [联系人/公司/自定义对象]”。
4. 若要查看多个记录的评分分布分析，请在右上角点击“预览分布”。
5. 完成评分构建后，点击“审核并启用”。
6. 查看评分详情以及启用评分后的操作，然后点击“启用”。如果您在未启用评分的情况下退出评分构建器，该评分将作为草稿保存，供您后续查看。
7. 启用健康评分后， 系统将在您的账户中 自动创建 “健康评分 ”和 “健康状态”属性 。 如果您创建了多个评分（ 仅限 Service HubEnterprise 版 ），每个评分将拥有各自关联的属性。这些属性将根据您定义的 计算标准 和 评分阈值 进行更新 ：

1. • 健康评分：根据您的计算标准，分配给联系人或公司的总分。
   • 健康状态：根据您的评分阈值，与联系人或公司评分关联的评分标签。例如，“满意”、“中性”、“不满意”。