了解导入工具

导入功能可将对象（如联系人、公司、交易、服务和活动）添加至HubSpot。通过上传电子表格并将其列映射至HubSpot属性，您可创建新记录、更新现有记录并定义它们之间的关联关系。上传文件前，请仔细阅读下文的导入流程和术语说明，确保数据格式正确。

若您是HubSpot新用户，且希望将现有CRM数据迁移至HubSpot的CRM系统，可向HubSpot平台迁移团队申请数据迁移服务。

术语表

• CRM对象：包含客户及业务流程信息，如联系人、公司、交易和工单。导入时，对象即指导入至HubSpot的数据集类型。

• 记录：对象的单个实例（例如"Neal Caffrey"即为联系人记录）。在单对象导入文件中，每行代表一条对象记录。若单文件导入多个对象，每行将代表相互关联的记录。

• 活动：可关联记录的互动行为，例如发送给联系人的邮件或工单记录中的备注。导入工具支持的活动类型包括通话、邮件、会议、备注和任务。
• 属性：用于存储记录和活动信息的字段。导入时，属性将与文件的列标题对应。

以下示例中，导入对象为联系人。每行代表一条联系人记录，各列信息分别对应联系人属性（姓名、姓氏、电子邮箱）。

支持的对象与活动

以下列出可完成的导入类型及其支持的对象与活动。

单对象或活动导入

可通过导入一次性创建和/或更新单个对象或活动。在单对象导入中：

• 可创建和/或更新联系人、公司、交易、工单、预约、课程、房源、服务、通话、产品、项目、订单、购物车、订阅及自定义对象记录。

• 可创建任务但不可更新任务。

多对象与活动导入

可一次性导入创建、更新及关联多个对象与活动。支持通过单个文件导入多个对象活动，或通过两个独立文件分别导入两个对象/一个对象与一个活动。使用两个独立文件时，文件必须包含共享列。

在多对象导入中：

• 可创建和/或更新联系人、公司、商机、工单、预约、课程、房源、服务、通话、订单、项目、购物车及自定义对象记录。
• 可创建和/或更新明细行，但必须关联至交易。
• 可创建但不可更新邮件、会议、笔记和任务。邮件、会议和笔记必须关联某个对象。

示例：使用两个文件导入两个对象

您需将来自不同数据库的两个文件导入HubSpot，其中一个包含联系人，另一个包含交易。两者共享"交易名称"列，该列可与联系人文件中的关联联系人匹配。 导入时，请将"交易名称"设为通用列，并作为联系人文件的唯一键。这将使该列填充交易名称属性，同时将交易关联至HubSpot中的联系人。

其他类型导入

您也可通过导入页面访问其他工具的导入流程，但其操作步骤与对象或活动导入不同。

• 退出电子表格导入
• 自定义事件导入
• 数据集导入

设置导入文件

上传文件至导入工具前，需正确配置文件以确保数据准确添加至账户。以下章节包含正确设置文件的重要概念与要求。

预制示例文件请参阅本文。

要求

技术限制与通用要求请参阅《设置导入文件》文章。

唯一标识符

唯一标识符是 HubSpot 用于识别每条记录唯一性的属性值。在导入过程中，您需要唯一标识符来更新记录、避免创建重复记录（例如两个名为"Tom Smith"的记录），并关联不同记录（例如导入"Tom Smith"并将其关联至所属公司"Smith Inc."）。 对于联系人及公司，建议使用其对应的唯一标识符进行导入（电子邮件、公司域名）。

导入时可用的唯一标识符包括：

• 电子邮件：联系人的邮箱地址。导入联系人时必须提供此字段，以避免重复记录或关联联系人至其他对象。若无联系人邮箱，请使用 记录ID 更新并关联现有联系人记录。

• 公司域名：企业网站域名（如example.com）。导入公司时必须提供此项，以避免重复或关联公司与其他对象。若无公司域名，请使用 记录ID 更新并关联现有公司记录。
• 记录ID： HubSpot为每条记录分配的唯一属性值。若从HubSpot导出现有记录，每条记录均会生成记录ID。该ID是交易、工单、预约、课程、房源、服务、活动及自定义对象的默认唯一标识符，若无邮箱或公司域名，亦可作为联系人及公司的唯一标识符。若导入文件包含记录ID，则该ID将覆盖其他所有唯一标识符。
• 需要唯一值的自定义属性：若您创建了要求唯一值的属性，可在导入文件中将其用作唯一标识符。此功能支持联系人、公司、交易、工单、预约、课程、列表、服务及自定义对象。

对于联系人及公司，建议导入时使用其专属唯一标识符（邮箱/公司域名），以确保数据质量。

示例：使用记录ID更新现有交易

若需批量更新销售管道中所有现有交易的多个属性，请导出交易数据时仅包含待修改属性及记录ID。在电子表格中完成修改后，保留记录ID列原样。执行交易导入时，在映射列环节使用记录ID作为唯一标识符。

关联关系

您还可通过导入关联记录，并添加关联标签来指定记录间的关系。这包括跨对象关联（如交易与联系人）及同对象关联（如联系人与联系人）

。 了解如何在导入文件中正确包含关联关系。

示例：导入联系人同对象关联

您的企业使用联系人对象追踪经理与个人贡献者（IC）的关系。 经理人已在HubSpot中存在。配置单个导入文件，将两个联系人的主要邮箱分别置于独立列（如：经理邮箱、IC邮箱）。经理邮箱属性值需与HubSpot现有记录一致。启动联系人导入，选择创建同对象关联的选项，配置其余细节后完成导入。您也可使用自定义关联标签标注关系。

列与属性的映射

文件上传至导入工具后，系统将在导入流程中提示您将文件列标题与HubSpot属性进行匹配。正确映射可确保 数据添加至HubSpot时精准定位（即匹配正确的对象和属性）。

例如：对于联系人文件，需将列名

First Name"映射至联系人属性"First Name"。

对于关联多个对象的文件，需为每列选择对应的对象和属性。

导入错误

若映射过程中出现错误，您可在数据导入账户前管理特定错误进行修正。若导入后存在错误，可审查并排查问题以添加或更新受影响数据。

HubSpot数据更新的其他方式除

处理数据

• 对于联系人及公司记录，可启用自动创建功能，根据联系人的邮箱域名关联公司。若联系人邮箱域名与所属公司域名不一致，或需导入其他对象时，请遵循指引通过导入方式关联记录。
• 若您在其他系统中拥有数据并希望设置双向同步，请了解如何连接并使用 HubSpot 数据同步功能。