在 Slack 中管理记录

将 Slack 与您的 HubSpot 账户连接后，您即可在 Slack 中查看、创建和更新 HubSpot 记录。

在 Slack 中查看、创建和更新 HubSpot 记录

您可以直接从 Slack 消息中创建 HubSpot 任务、工单或笔记，或更新 HubSpot 账户中的现有记录。

查看、创建和更新任务、工单或笔记

建议在公共频道或已邀请 HubSpot 应用加入的私有频道中创建任务、工单和笔记。 

1. 在 Slack 中，将鼠标悬停在消息上，然后点击垂直菜单三个垂直点图标，然后选择“创建 任务”、“创建 工单”或“创建笔记”。

2. 在对话框中，填写任务、工单或笔记的必填字段。完成后，点击“保存”。
3. 如果您有多个 HubSpot 账户连接到您的 Slack 工作区，Slack 中会弹出提示，要求您选择执行该操作的 HubSpot 账户。请点击“账户名称”下方的“选择”。或者，如果您拥有四个以上的 HubSpot 账户，请点击“选择账户”下拉菜单并选择一个 HubSpot 账户。
4. 任务、工单或笔记将自动在 HubSpot 中创建。HubSpot 应用会在频道中发布一条仅您可见的确认消息。
5. 要在 HubSpot 中查看该任务、工单或笔记，请点击消息中的任务、工单或笔记名称。
6. 在消息中，您可以：

• • 点击“添加关联”将联系人或公司与任务或工单关联。

请注意：Slack 中的“添加关联”操作不支持交易。在 Slack 中处理交易时，您将看到“更新交易阶段”操作，可用于推动交易进入不同阶段。 

• • 点击“发布到频道”或“发布到讨论串”，将任务或工单消息发布到 Slack 频道或讨论串中。
  • 点击“添加备注”可在任务或工单的时间轴上撰写备注。
  • 将工单发布到频道或讨论串后，点击“更新工单状态”下拉菜单以更改工单状态。
  • 消息中的任何附件或链接也会同步到任务、工单或笔记中。 

请注意： 该 创建 创建 操作最多支持 最多可添加 10 个字段（无论是否为必填）。以下属性字段类型与“创建工单”操作不兼容：HubSpot用户、多选复选框和 计算字段。如果您的工单中包含超过 10 个字段，请从工单索引页面创建新工单。

查看和创建联系人、公司及商机

1. 在您的 Slack 频道中，点击 回复文本框中的 “运行快捷方式 ”图标。 

2. 点击 “创建 公司”、“创建联系人”或“创建交易”。 
3. 在对话框中，填写联系人、公司或商机的必填字段。完成后，点击“保存”。 
4. 联系人、公司或交易将自动在 HubSpot 中创建，HubSpot 应用会在频道中发布一条仅您可见的消息。

5. 若要在 HubSpot 中查看该记录，请点击消息中的记录名称。

Slack 中 HubSpot 记录的链接预览

当您在 Slack 中分享指向受支持 HubSpot 对象的链接时，您将在 Slack 中看到结构化预览（也称为展开预览）。这些展开预览会显示该记录在 HubSpot 中的关键详细信息。

Slack 中的展开预览支持以下 HubSpot 对象： 

• 联系人
• 公司
• 商机
• 工单
• 营销邮件
• 博客文章
• 报告
• 仪表板

1. 点击“展开”以查看该记录的完整详情。
2. 在“详细信息”选项卡中，查看该 HubSpot 记录的关键信息。 
3. 点击“对话”选项卡，查看相关的对话线程。 

在

Slack

中自定义 HubSpot 链接预览

当您在 Slack 中分享 HubSpot CRM 记录链接时，可以自定义预览中显示的字段，以便用户直接在 Slack 中查看最相关的内容。

如果您是超级管理员，请将您的账户加入“Slack 应用：自定义 HubSpot 链接预览”测试版。 

自定义链接预览属性

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“集成”>“已连接的应用”。
3. 点击Slack。
4. 转到“设置”选项卡。
5. 在左侧边栏菜单中，点击“链接展开”。

• • 要自定义展开卡片上显示的属性： 
    • 对于每个 CRM 对象，点击“配置展开卡片属性”下拉菜单，然后选择要显示的属性。您必须选择至少三个属性，最多六个属性。 

• • • 点击“保存”。 
  • 要为某个对象开启或关闭展开功能： 
    • 点击展开开关进行开启或关闭。 

• • • 点击“保存”。 

链接预览在 Slack 中的行为

配置设置后：

• 当在 Slack 频道中分享 HubSpot 记录链接时，预览将显示所选的属性。
• 该预览设置适用于 HubSpot 账户中的所有用户。
• 用户无需在 HubSpot 中打开记录，即可直接在 Slack 中查看记录详情。

例如，分享交易链接时，预览可包含交易金额、阶段和负责人。

请注意：只有在设置中选中的字段才会出现在 Slack 链接预览中。如果某个字段未被选中，则在分享链接时不会显示该字段。 

使用快捷键和斜杠命令在 Slack 中搜索并分享您的记录 

您可以在 Slack 中使用斜杠命令，或通过 Slack 中的 HubSpot 搜索快捷方式，搜索 HubSpot 账户中的任何记录。 

使用 HubSpot 搜索快捷方式

要使用 HubSpot 搜索快捷方式：

1. 在您的 Slack 频道中，点击 回复文本框中的 “运行快捷方式 ”图标。

2. 点击“搜索”。如果您的 Slack 工作区已连接多个 HubSpot 账户，您将看到一条提示，要求您选择要搜索的 HubSpot 账户。 
3. 在弹出窗口中，点击“HubSpot 记录类型”下拉菜单，并选择您要搜索的记录类型。您可以搜索联系人、公司、商机、工单或任务。 

4. 输入搜索条件，并选择要显示搜索结果的频道。 
5. 点击“搜索”。
6. HubSpot 应用将返回您搜索词的前三个结果，其中包含联系人、公司、交易、工单或任务的基本信息。所有结果仅对您的 Slack 用户可见。
7. 点击记录可在 HubSpot 中查看详情。
8. 点击“添加关联”将其他记录与该记录建立关联。

请注意：Slack 中的“添加关联”操作不支持交易。在 Slack 中处理交易时，您将看到“更新交易阶段”操作，可用于推动交易进入不同阶段。 

9. 点击“添加备注”可在记录中添加备注。
10. 点击“发布到频道”将联系人分享至该频道。

使用斜杠命令搜索记录

在 Slack 中使用斜杠命令，您可以在 Slack 频道或私信中搜索并分享 HubSpot 联系人、公司、商机、知识库文章、操作指南、任务或工单。

如果您有多个 HubSpot 账户连接到您的 Slack 工作区，Slack 中会弹出提示，要求您为斜杠命令选择 HubSpot 账户。请点击“账户名称 ”下方的“选择 ”。或者， 如果您拥有四个以上的 HubSpot 账户，请点击“选择账户”下拉菜单来选择 HubSpot 账户。

1. 在频道中，点击回复文本框并输入：

• • 联系人：
    • /hs-search-contact {联系人姓名}将搜索所有与该搜索词匹配的联系人。

• • 公司：
    • /hs-search-company {公司名称}用于搜索所有与搜索词匹配的公司。
    • /hs-report-company发布关键 KPI，包括关联联系人数量、关联交易数量及交易阶段、网站访问量以及页面浏览量。
    • /hs-buying-committee将某公司记录的采购委员会信息发布到您的频道。

• • 交易：
    • /hs-search-deal {交易名称}搜索所有与搜索词匹配的交易。
    • /hs-search-my-deal {交易名称}搜索分配给该用户且符合搜索词的交易，
    • 对于交易，您可以在 Slack 中更新交易阶段。点击“更新交易阶段”，然后 在下拉菜单中选择一个交易阶段。

• • 知识库文章：/hs-search-kb {文章标题}

请注意： 需要会员注册才能查看的知识库 文章不会出现在 Slack 的搜索结果中。

• • 操作指南：/hs-search-playbook {操作指南标题}
  • 任务：/hs-search-task {任务标题}
  • 工单：/hs-search-ticket {工单标题}

2. HubSpot 应用将返回您搜索词的前三个结果，其中包含联系人、公司、商机、知识库文章、操作指南、任务或工单的基本信息。所有结果仅对您的 Slack 用户可见。
3. 若要将联系人、公司、交易、知识库文章、操作指南、任务或工单分享至频道，请点击“发布 [对象] 至频道”。

请注意： /hs-search斜杠命令仅在公共频道或已邀请HubSpot 应用加入的私有频道中有效。在私信、群组消息或未邀请 HubSpot 应用加入的私有频道中，这些命令将不会产生任何响应。