在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步公司数据

启用额外的公司同步功能，以同步没有关联联系人的公司，并配置公司去重、关联同步、公司合并和选择性同步。

例如，如果两条公司记录代表同一组织但均无关联联系人，则可在 HubSpot 和 Salesforce 之间进行匹配和同步。这有助于在两个平台之间保持公司数据的一致性。

开始之前

在使用公司同步功能之前，请注意以下事项：

• Salesforce 集成必须已连接到您的 HubSpot 账户。
• 如果您使用的是标准公司同步功能，一旦启用额外公司同步功能，将无法恢复到之前的公司同步体验。建议在生产账户中启用该功能之前，先在开发者测试账户或沙箱账户中进行测试。
• 启用公司同步功能后，由于新同步机制会对记录进行索引，这可能会暂时增加 Salesforce API 的使用量。索引完成后，API 使用量将恢复正常。
• HubSpot 中的公司合并不会合并 Salesforce 中的记录。

启用公司同步

要开启公司同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。

2. 搜索并选择Salesforce。

3. 点击“功能发现”选项卡。

4. 在“新建公司同步”卡片上，点击“启用”。

启用同步后，公司记录将开始同步。

了解公司同步的工作原理

公司同步包含与标准公司同步相同的核心同步行为。此外，它还支持其他功能，包括同步未关联联系人的公司、公司去重、关联同步、同步冲突规则、公司合并以及选择性同步。

关联联系人

即使未与任何联系人关联，公司记录仍可进行同步。

关联同步

根据 Salesforce 查找字段同步公司关联关系。您还可以同步关联标签，并选择首选的同步方向（双向同步、仅从 Salesforce 同步到 HubSpot，或仅从 HubSpot 同步到 Salesforce）。

公司去重

系统将根据映射字段的值对公司进行去重处理。要使记录匹配，HubSpot 和 Salesforce 中的映射字段值必须完全一致。

例如，如果 HubSpot 和 Salesforce 之间映射了“公司域名”属性，则域名值相同的公司记录即可被匹配并同步。

已匹配的记录不会受到去重逻辑的影响。去重逻辑仅适用于未来启用公司同步功能后新增的公司和账户。

了解有关如何通过字段映射设置去重功能的更多信息。

公司同步规则

控制在 HubSpot 和 Salesforce 中创建、更新或删除记录时，公司和账户的处理方式。

要管理这些设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 搜索并选择Salesforce。
3. 点击“数据同步”选项卡。
4. 在左侧边栏菜单中，点击“公司”> “同步规则”。

• • 对于记录的创建和更新，请配置 HubSpot 与 Salesforce 之间的同步方向：
    • 从 Salesforce 到 HubSpot：选择当 Salesforce 账户被创建或更新时，HubSpot 中应执行的操作。
    • HubSpot 到 Salesforce：选择当 HubSpot 公司被创建或更新时，Salesforce 中应执行的操作。

• • 对于已删除的记录，请配置当 Salesforce 账户被删除时 HubSpot 中的处理方式：
    • Salesforce 到 HubSpot：选择在删除 Salesforce 账户时是否删除对应的 HubSpot 公司。
    • HubSpot 到 Salesforce：当 HubSpot 公司被删除时，对应的 Salesforce 账户不会被删除。此设置无法编辑。

同步冲突规则

当 HubSpot 和 Salesforce 之间的记录匹配时，如果无法确定哪个数据源的信息更最新，您可以设置应采用哪个数据源。此规则仅在记录首次同步时生效。

公司字段映射同步规则

标准公司同步中的现有同步规则仍然可用。新增的字段映射同步规则“始终使用 HubSpot”可让您将 HubSpot 中的数据同步到 Salesforce 中的相应字段映射。

请注意：同步规则功能仅在使用双向对象级同步规则时适用。如果选择了单向对象级同步规则，则值将在单向同步方向上被覆盖。

公司合并

HubSpot 支持公司合并。

当两个 HubSpot 公司记录合并时：

• 合并后生成的 HubSpot 记录将继续与其关联的 Salesforce 记录保持同步。

• Salesforce 记录不会自动合并。

选择性同步

使用选择性同步功能，可控制哪些 Salesforce 账户从 Salesforce 同步到 HubSpot。只有符合筛选条件的 Salesforce 账户才会同步到 HubSpot。

要为公司记录设置选择性同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 搜索并选择Salesforce。
3. 点击“数据同步”选项卡。
4. 点击“公司”>“同步规则”。
5. 在 “选择性同步 ”部分，控制哪些 Salesforce 账户将同步到 HubSpot。
6. 点击“添加筛选条件”。
7. 在右侧面板中，点击“字段”下拉菜单并选择一个筛选条件。
8. 然后，点击“保存并应用筛选条件”。根据需要添加更多筛选条件。多个筛选条件将按“且”逻辑进行组合。
9. 打开“选择性同步”的开关。
10. 点击“保存”。