创建分段

创建分段（以前称为列表），根据属性值和其他特征对记录进行分组。本文包括创建新片段的步骤。要管理分段、设置分段标准或向现有分段添加记录，请参阅以下资源：

• 确定过滤标准
• 将记录添加到分段
• 编辑或删除分段

分段类型

HubSpot 账户中有两种类型的细分市场：活动细分市场和静态细分市场。

活跃网段

活动细分市场会根据其标准自动更新其成员。当记录符合条件时，它们将加入网段；当记录不再符合条件时，它们将离开网段。

应使用活跃细分市场的例子包括

• 根据每个联系人的行为和属性发送独特的营销电子邮件。如果您定期发送时事通讯，活动分段会自动管理不断变化的订阅者群组。
• 根据行为和属性值向联系人发出外呼。
• 根据随时间频繁变化的属性（如生命周期阶段）细分记录。

静态数据段

静态数据段包括在保存数据段时符合设定标准的记录。静态片段不会自动更新，因此不会将符合标准的新记录添加到片段中。可以手动添加记录或从静态段中删除记录。

应使用静态数据段的示例包括

• 手动将记录添加到工作流程中。
• 发送一次性电子邮件、不经常运行的电子邮件活动，以及针对不会改变的联系人群组（例如，活动与会者、内部通讯的员工群组或贸易展的群组）。
• 手动分组可能没有共享属性或行为的记录。
• 从账户中批量删除记录的分段。

创建分段

您可以使用 Breeze 手动创建分段或创建人工智能生成的分段。如果您拥有入门级、专业级或企业级账户，还可以使用人工智能助手生成分段过滤器和描述。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角单击 "创建片段"。
3. 选择包含要分段的记录的对象。
4. 要使用AI 生成分段筛选器（仅限入门级、专业级和企业级），请在 "使用 AI 生成分段筛选器"文本框中输入要包含在分段中的记录类型的描述。您仍然可以在数据段编辑器中手动编辑筛选器。
5. 单击下一步。
6. 要编辑片段名称，请单击左上角的edit 编辑图标并输入名称。
7. 要将片段添加到文件夹，请在左上角单击添加到文件夹。在对话框中，单击文件夹，然后单击移动。
8. 在左侧面板中，单击+ 添加筛选器，为要包含在片段中的记录设置标准。了解可供您使用的分段标准及其工作方式。每个分段最多可选择 250 个筛选器，包括最多 60 个关联对象筛选器。

请注意：为了获得最新的筛选体验，超级管理员可以选择加入"增强型网段生成器体验"测试版。增强型筛选器编辑器不仅在视觉上有所改变，而且还包含新功能，可让您在组的 AND 或 OR 筛选逻辑之间进行切换。

为相同对象属性和事件添加筛选器

根据段对象的属性和事件设置标准（例如，联系人段中的联系人属性）：

1. 单击+ 添加筛选器后，选择要设置筛选器的对象 （即创建分段时选择的同一对象）。
2. 选择过滤器类别（如属性或与特定工具的交互）。
3. 滚动或键入搜索，然后选择要过滤的 属性或活动。
4. 为属性或活动 选择一个选项 ， 然后根据字段类型设置标准：
   • 下拉选择 或复选框：单击下拉菜单，选择值左侧的复选框。
   • 文本：单击添加选项字段，然后键入文本值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（如波士顿、芝加哥、纽约）。
   • 数字：单击添加值字段 ，键入数字值。如果要添加多个选项，请用分号分隔每个值（例如10；25；30）。这适用于数字和计算属性。
   • 日期选择器：单击date 日历字段，然后在日历中选择一个日期。日期选择器属性默认为 HubSpot 帐户时区。
     
5. 要测试现有记录是否符合筛选条件，请单击测试 [对象]，然后选择要测试的记录。如果您可以访问 "增强的 细分 生成器体验"和 "细分中的细粒度过滤器洞察" 测试版，则可以了解有关测试筛选条件匹配情况的更多信息。

为相关对象属性和事件添加筛选器

根据分段对象的关联设置标准（例如，联系人分段中的关联公司属性）：

1. 单击+ 添加筛选器后，选择要设置筛选器的关联对象 。
2. 选择过滤类别（例如，属性或与特定工具的交互）。
3. 滚动或键入搜索，然后选择要过滤的 属性或活动。
   
4. 对于关联对象筛选器，默认情况下，当任何关联记录满足条件时，分段就会包含记录。要根据主要公司关联或关联标签进行筛选，请单击左面板中的任意 [对象]，然后单击任意 [对象]下拉菜单。 任何 [对象]下拉菜单并选择一个选项：
   • 主要[对象]： 对于关联公司，只根据主要关联公司进行筛选（例如，只有当主要关联公司满足条件时，才包括联系人）。
   • 带标签 （仅限专业版和企业版）： 在 "带 标签"部分，选择一个标签，仅根据使用所选标签的关联进行筛选（例如，如果具有该标签的关联公司满足条件，则包括联系人）。
5. 要测试现有记录是否符合筛选条件，请单击测试[对象]，然后选择要测试的记录。如果您可以访问 "增强的分段生成器体验"和 "分段中的细粒度筛选器洞察" 测试版，则可以了解有关测试筛选条件匹配情况的更多信息。

添加其他筛选器并管理筛选器组

添加、克隆或删除筛选器和筛选器组：

请注意：如果您的账户可以访问 "增强型细分创建器体验"测试版，您就可以在组内和组间选择 AND 或 OR 过滤逻辑。如果您使用的是原始编辑器，默认情况下，AND 逻辑适用于组内（即 记录必须满足组内的所有条件），OR 逻辑适用于组之间（如记录必须满足至少一个组的条件）。

1. 要在同一类别或组内添加其他筛选器，请单击+ 添加筛选器。
2. 要添加另一个筛选器组，请单击+ 添加筛选器组。
   
3. 要完成对筛选器组的编辑，请单击编辑器右上角的X。
4. 要从现有筛选器组中删除某个标准，请将鼠标悬停在属性、活动或值上，然后单击delete 删除图标。如果要删除包含多个筛选器的类别，请在弹出框中单击 "删除分支 "确认。
5. 要克隆或删除筛选器组，请单击组右上角的克隆或删除 图标。

设置数据段详细信息并保存数据段

自定义分段详细信息并保存分段：

1. 在右上方，单击 审查并 保存。如果可以访问 "增强的网段生成器体验 "（BETA），请单击 "下一步"。
2. 选择网段类型，活动或静态。
3. 要设置片段内容的描述，请输入描述。您也可以单击 "使用 AI 生成"，根据细分市场的筛选条件生成描述。
4. 要将数据段与营销活动关联，请选择要关联的营销活动或创建新的 营销活动。
5. 要选择要排除添加到分段的记录，请单击排除选项卡，然后选择要排除的分段或特定记录。
6. 要管理哪些用户和团队可以访问分段，请单击 "访问"选项卡，然后自定义访问权限。如果在创建分段表单中添加了任何属性，请设置其值。
7. 单击保存并处理分段。

输入或选择有效条件后，该分段将开始处理。出现的一组记录是将添加到分段的记录的预览。段落保存并完全处理完毕后，在左上角的段落名称下就会显示记录的确切数量。分段处理完毕后，就可以继续编辑分段了。

保存后，您就可以编辑数据段的设置和详细信息。

克隆片段

如果你有一个现有网段想复制或用作新网段的起点，你可以克隆该网段。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 导航到 "管理"选项卡。
3. 将鼠标悬停在分段上，单击更多，然后选择 克隆。
4. 根据需要更新新数据段的名称和筛选器，然后单击审核并保存。如果您可以访问 "增强的网段生成器体验 "（BETA），请单击 "下一步"。
5. 设置网段的详细信息，然后单击保存并处理网段。

在 HubSpot 工具中使用网段

创建分段后，你就可以在 HubSpot 工具中使用它，对特定记录组进行操作和更改。您可以通过以下方式使用分段：

• 向联系人细分发送营销电子邮件（仅限联系人细分）。
• 创建被退回的联系人段。
• 在工作流程中注册一个分段。
• 在其他分段和自定义报告中使用分段成员筛选器。
• 创建广告受众（仅限联系人和公司细分）。
• 发送客户满意度调查（仅限联系人静态细分）。