在记录上安排会议

完成 Google 日历或 Office 365 日历的集成后，您可以直接从联系人、公司、商机或工单记录，或销售工作区中与联系人安排会议。会议创建后，系统会向与会者发送日历邀请。您还可以将账户中的用户添加为会议与会者。

被分配了销售或服务席位的用户可以代表账户中同样被分配了席位的其他用户安排会议。

如果您已将日历连接到会议工具，请了解有关创建和编辑日程安排页面的更多信息。如果您使用的是沙盒账户，则只能与该沙盒账户中的其他用户预约会议。

在桌面端使用会议功能

在桌面端为自己安排会议

从记录或销售工作区安排会议。

从记录中安排会议：

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击记录的名称。
3. 在左侧面板中，点击meetings ”。

4. 将打开一个显示您已连接日历的对话框。

从销售工作区（测试版）安排会议：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 点击“安排”选项卡。
3. 在右上角，点击“安排会议”。
4. 点击“选择联系人”下拉菜单。
5. 开始输入联系人姓名以搜索该联系人。
6. 点击联系人姓名。

在会议编辑器中设置会议：

1. 在“标题”字段中，输入会议的标题。
2. 输入开始日期。
3. 输入开始时间，然后输入结束时间。或者，直接在显示的日历上点击某个日期。
4. 单击“会议类型”下拉菜单以选择会议类型。只有在您已启用自定义通话和会议类型的情况下，此设置才可用。
5. 单击“与会者”下拉菜单，搜索并选择应加入会议的其他联系人及用户。
6. 点击“地点”下拉菜单，并为会议地点选择以下选项之一：
   • 电话会议：在文本框中输入电话号码。
   • 面对面：在文本框中输入地址。
   • 自定义：在文本框中输入自定义地点。
   • Google Meet：如果您已连接Google Meet集成，并将用户映射到该集成，请点击“Google Meet”以在会议中使用该服务。
   • Zoom：如果您已连接Zoom 集成，并将用户映射到该集成，请点击“Zoom”以在会议中使用该服务。
7. 若要在会议前发送提醒邮件，请点击“+ 添加提醒”。
   • 在“计划的提醒邮件”部分，在文本框中输入一个数字，然后点击“计划的提醒邮件”下拉菜单，并选择时间单位（例如：天、周、月）。如果 “默认开启会议提醒” 开关处于开启状态，新会议将继承默认提醒设置。了解会议提醒时区的确定方式。
   • 总共最多可添加三封提醒邮件。要添加另一封提醒邮件，请点击“+ 添加提醒”。要删除提醒，请点击“删除”。
   • 若要在提醒邮件正文中包含邀请说明，请勾选“在提醒邮件正文中包含参会者说明”复选框。
8. 在“参会者说明”字段中，输入有关会议的详细信息。会议参会者将在日历邀请中看到这些信息。使用“参会者说明”字段底部的格式设置选项来修改文本、插入链接或使用代码片段。

请注意：若要在会议中添加 Zoom、Google Meet 或 UberConference 链接，您的 HubSpot 用户邮箱地址必须与您的 Zoom、Google Meet 或 UberConference 用户邮箱地址一致。

9. 点击“+ 添加内部备注”以输入供团队成员查看的内部备注。会议联系人不会在他们的日历邀请中看到此信息。使用底部格式设置选项来修改文本、插入链接或使用代码片段。
10. 点击“关联至”下拉菜单，取消勾选您希望与其解除关联的记录旁边的复选框。使用搜索栏查找其他要关联的记录，并勾选这些记录旁边的复选框以将其关联。
11. 点击折叠图标，无需查看日历即可安排会议。
12. 点击“保存”。

保存后，请注意以下事项：

• 该联系人必须在“电子邮件”属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
• 会议安排好后，您的联系人将收到一封附带 .ics 文件的邀请，该文件可添加到其日历中。
• 系统会自动在您的日历中为您创建一场会议。
• 该会议将作为一项活动保存在记录的时间轴上。您的姓名将显示为主持人和组织者。

在桌面端编辑您自己的会议

在桌面端编辑现有会议：

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 在活动时间轴上，点击会议右上角的“操作”，然后选择“编辑”。

3. 完成修改后，在会议活动页面底部点击“保存”。

请注意：只有当您使用 Google 日历，并且已将Google 日历与 HubSpot 启用双向集成时，联系人记录中对会议描述所做的更改才会发送给与会者。如果您使用的是 Office 365 日历，或者未启用该集成，请在日历事件中（而非联系人记录中）更新会议描述，以便将更改发送给与会者。

在桌面端为会议分配结果

会议结束后，主持人可以分配会议结果，以便更好地跟踪与联系人的会议。默认的会议结果选项包括“已安排”、“已完成”、 “已重新安排”、“未出席”和“已取消”。您还可以创建自定义会议结果。

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 在活动时间轴上，点击会议右上角的“操作”，然后选择“编辑”。

3. 点击“结果”下拉 菜单，并选择一个会议结果。
4. 点击“保存”。

在桌面端为其他用户安排会议（Sales Hub 或Service Hub专业版 和企业版）

如果您是 Sales Hub 或Service Hub 专业版 及企业版账户中，且拥有已分配席位的用户，您可以代表该账户中其他同样拥有已分配席位、已连接日历且已开启 日历同步功能的用户安排会议。如果您是业务代表或销售开发代表，需要为客户经理安排会议，此功能将非常有用。

要为其他用户安排会议：

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击记录的名称。
3. 在左侧面板中，点击meetings “安排会议”。此时将弹出您已连接日历的窗口。要设置会议：
   • 点击“主持人”下拉菜单，选择您要为其安排会议的用户。
   • 或者，点击“会议轮值”以使用会议轮值机制。点击“搜索会议轮值”下拉菜单以选择一个会议轮值方案。
     • “会议轮值用户”字段将自动填入轮值成员中被分配会议最少的那位。该成员的日历也会同时显示。如果有多个成员被分配的会议数量相同，则会选择上次被分配会议时间最久远的成员。
     • 如果建议用户的日历已满，或者您想选择其他用户，请点击“会议轮值用户”下拉菜单以选择另一位成员。
   • 日历将更新以显示主持人的空闲时间，且地点将更新为反映主持人的视频会议选项。其日历上的现有会议将显示为“忙碌”，而非会议标题。
   • 默认情况下，您不会被添加为会议的与会者。如果您想参加会议，请点击“与会者”下拉菜单，并将自己选为与会者。
4. 继续安排会议。
5. 点击“保存”。

请注意：当通过“会议轮换”功能为某用户预订会议时，该用户的“已预订会议”计数将增加 1。如果会议被删除，其“已预订会议”计数将减少 1。

保存后，请注意以下事项：

• 该联系人必须在“电子邮件”属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
• 会议安排完成后，该联系人及主持人将收到一封附带 .ics 文件的邀请，该文件可添加到他们的日历中。
• 用户可以通过查看记录的时间线来查看谁组织和主持了会议。
• 使用“创建活动”属性（组织者）和“分配给活动”属性（主持人）来创建报告。

在 HubSpot 移动应用中使用会议功能

在 HubSpot 移动应用中为自己安排会议

1. 在您的 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用。
2. 在左上角点击“菜单”，然后在左侧边栏中点击“联系人”。
3. 点击与会议相关的记录名称 。
4. 点击verticalMenu “更多”，然后点击“会议”。设置会议：
   • 输入会议的标题和描述。
   • 点击“开始日期”、“开始时间”、“结束日期”和“结束时间”来设置会议的日期和时长。
   • 点击“查看日程”以查看您的日历。点击您希望安排会议的时间，然后点击右上角的“完成”。或者，点击左上角的“取消”返回上一屏幕。
   • 点击“会议类型”，然后选择一种会议类型。只有在您已启用自定义通话和会议类型的情况下，此设置才可用。
   • 点击“会议结果”，然后选择会议结果（例如，如果会议已经结束，您可以选择“已完成”）。
   • 点击“地点”，并为会议地点选择以下选项之一：
     • 地址：在文本框中输入地址。
     • 电话号码： 在文本框中输入 电话号码。
     • 自定义地点： 在文本框中输入 自定义地点的详细信息。

请注意：通过 HubSpot 移动应用安排会议时，无法使用视频会议功能。

• 点击“内部备注”，并输入供团队成员查看的内部备注。会议联系人不会在他们的日历邀请中看到此信息。使用 @ 标记其他用户。
• 点击“关联至”以搜索要关联的记录。选中或取消选中记录旁边的“X”，以将这些记录与会议活动关联。

5. 点击 “保存”。在弹出框中，点击“继续”并发送。

保存后，请注意以下事项：

• 该联系人必须在“电子邮件”属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
• 会议安排好后，您的联系人将收到一封附带 .ics 文件的邀请，该文件可添加到其日历中。
• 系统会自动在您的日历中为您创建一场会议。
• 该会议将作为一项互动记录保存在该联系人的时间轴上。您的姓名将显示为主持人和组织者。

在 HubSpot 移动应用中编辑您自己的会议

会议安排完成后，您可以在 HubSpot 移动应用中对其进行编辑。要编辑会议：

1. 在您的 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot 应用。
2. 在左上角点击“菜单”，然后在左侧边栏中点击“联系人”。
3. 点击与会议相关的记录名称。
4. 在时间轴上的会议右上角点击verticalMenu 菜单图标，然后点击“编辑”。
5. 完成修改后，点击右上角的“保存”。

在 HubSpot 移动应用中为会议指定结果

请注意：此功能目前仅面向 iOS 用户开放。

1. 在您的 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用。
2. 在左上角点击“菜单”，然后在左侧边栏中点击“联系人”。
3. 点击与该会议关联的记录名称。
4. 在时间轴上点击会议右上角的verticalMenu 菜单图标，然后点击“编辑”。
5. 点击“会议结果”字段，并选择一个会议结果。

6. 点击“保存”。