设置销售线索管道自动化

您可以设置销售线索管道自动化，自定义何时创建销售线索、何时将销售线索转移到下一阶段，或在交易转移到特定阶段时触发操作。

请注意：你的账户可能会为每个对象使用个性化名称（例如，账户而不是公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

自定义销售线索自动化

销售线索阶段自动化只会推进默认管道中的销售线索。有两个线索阶段进度是默认设置的，不能修改：

• 将线索转为尝试：当用户通过发送电子邮件或 LinkedIn 消息、拨打电话或安排会议等方式完成对线索的拓展时。
• 将线索移至已连接：当线索通过回复电子邮件、预约会议与用户连接，且会议结果设置为 "已完成"，或者用户将通话结果记录为 "已 连接"。

请注意：如果您手动将线索移至前一阶段，今后将不会自动更新。例如，如果自动化将线索移至 "已连接"阶段，然后手动将线索移回 "新建 "阶段，那么记录后续 "已连接"呼叫将不会自动将线索移回 "已连接"阶段。

在配置自动化设置时，您可以自动：

• 在联系人进入生命周期阶段时创建新线索。
• 当选择 "取消资格 "原因时，创建一个线索进行跟进。
• 当用户完成对线索的拓展时，将线索移至下一阶段。
• 当线索与用户连接时，将线索移至下一阶段。

根据生命周期阶段自动创建线索：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>线索。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 "选择管道"下拉菜单，然后选择要调整的管道。
5. 单击自动选项卡。如果折叠，单击展开模板化自动化部分。
6. 切换 "创建引线"开关。
   • 在右侧面板的 "选择生命周期阶段"部分，选择要触发创建线索的生命周期阶段。

• • 单击保存。

请注意：当联系人的生命周期阶段因公司生命周期阶段同步而发生变化时，此自动化不会创建线索。

要在线索被取消资格后自动创建后续线索，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>潜在 客户。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 "选择管道"下拉菜单，然后选择要调整的管道。
5. 单击自动选项卡。
6. 切换 "创建跟进线索"开关。

• • 在右侧面板中，单击 "选择线索类型 "下拉菜单，然后选择要创建的线索类型。然后单击 "选择取消资格原因"下拉菜单，选择你希望触发创建新线索的所有取消资格原因。
  • 单击保存。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>潜在 客户。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 "选择管道"下拉菜单，然后选择要调整的管道。
5. 单击自动选项卡。
6. 切换 "将线索移至下一阶段"开关。
   • 在右侧面板的 "线索将自动移出"部分，单击下拉菜单并选择线索将移出的生命周期阶段。然后，在 "至："部分，单击下拉菜单并选择线索将移动到的生命周期阶段。
   • 在 "选择哪些事件将推进线索"部分，选择您希望推进线索的事件旁边的复选框。
   • 单击保存。

当线索与用户连接时，自动将线索移动到下一阶段：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>潜在 客户。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 "选择管道" 下拉菜单 ，然后选择要调整的 管道。
5. 单击自动 选项卡。
6. 切换 "将线索移至下一阶段"开关。
   • 在右侧面板的 "线索将自动移出"部分，单击 下拉菜单 并选择线索将移出的 生命周期阶段。然后，在 "至："部分，点击下拉菜单并选择线索将移动到的生命周期阶段。
   • 在 "选择哪些事件将推进线索"部分，选择要推进线索的事件旁边的复选框。

• • 单击保存。

编辑线索自动化

请注意：您只能为默认线索管道自定义模板自动化。对于自定义线索管道，您可以使用自定义自动化。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>潜在 客户。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 "选择管道"下拉菜单，然后选择要调整的线索管道。
5. 单击自动选项卡。如果折叠，单击展开模板化自动化部分。
6. 要关闭任何自动化设置，请切换开关。
7. 要编辑自动化设置，请单击edit 编辑图标。
8. 在右侧面板中，编辑自动化。
9. 单击保存。

根据线索阶段自动执行操作

您还可以根据线索阶段设置自定义自动化。

要在线索到达新阶段时触发操作，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>潜在 客户。
3. 单击管道选项卡。
4. 在 "选择管道"部分，单击下拉菜单，然后选择要自动化的管道。
5. 单击自动选项卡。如果折叠，单击展开 "从头开始创建工作流"部分。
6. 在 "从头开始创建工作流 "部分，单击+ 加号图标，向引导阶段添加操作。
   • 在左侧面板中，选择工作流操作，包括创建任务、发送电子邮件、延迟、分支、通信、营销、CRM 和数据操作。设置操作，然后单击保存。
7. 要编辑现有操作，请单击操作气泡。在右侧面板中进行更改，然后单击保存。
8. 要为其他用户留下有关操作的评论，请将鼠标悬停在操作上，然后单击comments 评论图标。输入信息，然后单击 "评论"。
9. 要删除操作，请将鼠标悬停在操作上，然后单击delete 删除图标。
   • 选择"仅删除此操作"，只删除所选操作。
   • 选择"删除此操作和下面的所有操作 "可删除所选操作和下面的任何操作。
10. 要导航到工作流程编辑器，请单击阶段操作下方工作流程中的打开。在工作流程编辑器中，您可以添加更多操作并编辑工作流程的设置。
11. 切换工作流程是[状态]开关以打开或关闭工作流程。