在销售工作区审查销售活动

新分配的联系人

在以下情况下为任何联系人创建

• 生命周期阶段不是 "客户 "或 "传播者" （如果您的生命周期阶段是自定义的，则最后一个生命周期阶段为 "客户"或 "传播者 "）。
• 联系人未与交易关联。
• 您未向联系人发送跟踪电子邮件。
• 联系人未向您发送电子邮件。

• 不再符合任何创建标准。
• 引导行动已存在 30 天。

新分配的线索

在以下情况下为任何线索创建

• 线索有线索所有者。
• 线索阶段设置为第一阶段。

• 线索已重新分配给其他用户。
• 引导操作已存在 30 天。
• 您记录了该线索的任何活动。

再次联系的联系人

在以下情况下为任何联系人创建

• 该联系人已分配给您。
• 该联系人没有开放的线索。
• 最近的相关线索被取消资格。
• 该联系人在被取消潜在客户资格后的 30 天内重新加入。

• 线索已重新分配给其他用户。
• 为联系人创建了线索。
• 联系人重新加入已超过 30 天。

序列活动

在以下情况下为任何序列活动创建

• 活动已分配给您。
• 任务尚未完成。

不再符合任何创建标准。

电子邮件回复

在以下情况下为任何联系人创建

• 联系人已分配给您。
• 联系人回复了您发送的电子邮件。

• 您在创建活动后向联系人发送了电子邮件。
• 联系人已重新分配。
• 指导行动已存在 14 天。

会议跟进

*在以下情况下为任何会议创建

• 会议已分配给您。
• 会议开始时间已过。
• 会议结束时间少于 7 天。

• 不再符合任何创建标准。
• 后续任务已完成。

记录通话结果

*在以下情况下为任何通话创建

• 通话已分配给您。
• 呼叫开始时间已过一小时。
• 呼叫是使用HubSpot 拨打的，且呼叫状态 为 "已完成"， 或者如果呼叫不是使用 HubSpot 拨打的，则呼叫状态为 "已完成 "或空白。
• 通话结果为空白。
• 呼叫开始时间不足七天。

不再符合任何创建标准。

等待回复的联系人

在以下情况下为任何联系人创建

• 联系人没有未结线索或未结交易。
• 联系人回复了一封电子邮件，而用户是主要收件人。
• 联系人的电子邮件地址与用户的域名不同（例如，如果联系人和用户的电子邮件地址都是@hubspot.com，则不会创建活动）。

• 重新分配联系人。
• 引导的操作创建时间超过 14 天。
• 您给联系人发送电子邮件。

回复电子邮件

在以下情况下为任何联系人创建

• 该联系人与您的某项交易相关联，并且该联系人已回复您，但您尚未回复。

• 关联交易已关闭。
• 您发送电子邮件回复。
• 创建引导操作已超过七天。

等待您回复的潜在客户

在以下情况下为任何线索创建

• 潜在客户回复了以用户为主要收件人的电子邮件。
• 线索的电子邮件地址与用户的域名不同（例如，如果联系人和用户的电子邮件地址都是@hubspot.com，则不会创建活动）。

• 线索已重新分配。
• 引导操作创建时间超过 14 天。
• 您给联系人发送了电子邮件。

即将举行的会议准备

*为任何会议创建，如果

• 会议已分配给您。
• 距离会议开始时间还有一小时。

距离会议开始时间已过去十分钟。

今天的高优先级任务

如果任何高优先级任务今天到期，则为任何任务创建。

您不再有今天到期的高优先级任务。

目标账户活动

为联系人创建，前提是该联系人与目标帐户中的公司相关联，并且该联系人已参与。

联系人参与活动已超过七天。

最近参与的线索

在以下情况下为任何线索创建

• 该线索已分配给您。
• 该线索处于开放管道阶段。
• 该线索在过去七天内有过接触。

该线索参与时间已超过七天。

更新下一步

在以下情况下为任何交易创建

• 交易已分配给您。
• 交易处于开放阶段。
• 与交易相关的活动已结束超过 24 小时。

• 交易已重新分配。
• 交易已关闭。
• 交易的下一步已更改。

为交易添加联系人

在以下情况下为任何交易创建

• 交易已分配给您。
• 交易处于开放阶段。
• 交易创建时间超过七天。
• 交易没有相关联的联系人

• 交易已重新分配。
• 交易已关闭。
• 交易关联了联系人。
• 创建引导行动已超过七天。

需要初始推广

在以下情况下为任何交易创建

• 交易已分配给您。
• 交易处于第一阶段。
• 交易尚未完成。
• 交易创建时间超过七天。
• 交易没有任何约定。

• 交易已重新分配。
• 交易已关闭。
• 交易关联了约定。
• 创建引导操作已超过七天。

与买家跟进

在以下情况下为任何交易创建

• 交易已分配给您。
• 交易尚未结束。
• 与交易相关的联系人打开了电子邮件，但七天后仍未回复。

• 与交易相关的联系人回复。
• 创建引导操作已超过七天。