上次更新时间： 2026年7月27日
在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化可信数据源。当客户当前合同即将到期时，请创建一份续约报价单，以获得客户对下一合同期的承诺。当续约报价单被接受后，系统将自动生成一份新合同，并将其与上一份合同关联起来。
要开始操作，请了解以下内容：
使用合同管理续约流程
在创建续约报价单之前，请先了解如何在续约日期之前管理续约流程。
查看现有合同信息
通过合同记录查看现有合同信息，包括履约情况、关联明细、计费计划、续约信息、活动时间线及历史记录。在发送续约报价单前，利用这些信息准备续约沟通。
创建专门的续约流程
建议创建一个专门的 续约销售管道 ，并为续约报价创建新的交易。这样，您就可以分别统计新业务收入与续约收入，并将续约交易与其他活跃交易分开管理。
使用工作流自动化处理续约交易和报价信息
利用合同属性创建工作流，自动生成续约交易和报价：
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请在合同续约日期之前创建续约交易，以便管理与客户关于续约的沟通（例如，电子邮件、会议、电话）。
- 请在续约日期之前创建报价，系统将自动在报价中使用现有合同信息并发送给客户。了解有关通过工作流创建续约报价的更多信息。
续约报价包含哪些内容
默认情况下，续约报价采用与现有合同相同的期限（例如，如果现有合同是 12 个月的协议，则续约报价将配置为 12 个月）。续约报价包括：
- 与现有合同关联的联系人。
- 与现有合同关联的公司。
- 如果已添加到现有合同中的，则包括账单联系人。
- 现有合同的明细项目。如果合同是通过变更报价单更新的，续约报价单也将包含这些明细项目。例如，如果客户最初拥有 10 个许可证，后来又通过变更报价单增加了 10 个，则续约报价单将在整个报价期内包含 20 个许可证。
- 与现有合同相匹配的付款条款。
创建续约报价
基于现有合同创建续约报价。续约报价必须与某笔交易相关联。您可以在创建续约报价的过程中创建交易，或手动关联现有交易。
要创建续约报价：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
- 点击合同名称。
- 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“创建续订报价”。
- 在右侧面板中：
- 如果“为续约报价自动创建新交易”设置已启用，请点击“交易流程”下拉菜单并选择一个流程。然后，点击“交易阶段”下拉菜单并选择一个交易阶段。
- 如果 “为续约报价自动创建新交易” 设置处于关闭状态，请点击“关联到交易”下拉菜单并选择一个交易，或点击“创建新交易”来创建新交易。
- 点击“选择报价模板”下拉菜单，并选择一个报价模板。了解有关设置报价模板的更多信息。
- 在“更改生效日期”字段中，点击日期 选择器并选择更改生效的日期。
- 如果 “允许用户覆盖默认比例分配” 设置 已启用，请取消勾选“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”复选框，以避免按比例分摊费用。如果勾选了该复选框，费用将按比例分摊。
- 点击“创建报价”。
- 系统将跳转至报价单编辑器。卖方和买方的详细信息将自动从合同中导入。
- 创建报价。
- 要编辑摘要（包括“变更生效日期”），请点击报价单编辑器中的“摘要”部分。在左侧边栏编辑器中，“变更生效日期”下方：
- 点击“生效”下拉菜单并选择一个选项：
- “协议达成时”：默认设置。即报价单通过电子签名、点击接受协议，或由 HubSpot 用户将其标记为已签署而转为“已接受”状态的日期。
- 自定义日期：自定义日期。您可以将报价的生效日期设置为过去某个日期。使用过去日期时， “到期日期” 将被视为买方的签署截止日期。这意味着即使生效日期已过，买方仍可在到期日前随时签署。选择此选项后，请点击日期选择器并选择续约生效的日期。
- 延迟开始（天）：将 计费开始日期推迟至 结账后指定天数。选择此选项后，请输入天数。
- 延迟开始（月）：将计费开始日期推迟至结账后指定数量的月份。选择此选项后，请输入月数。
- 在“标签”字段中，编辑生效日期上方显示的标签。
- 点击“生效”下拉菜单并选择一个选项：
- 在左侧边栏编辑器中，在“期限长度”下：
- 在“标签”字段中，编辑显示在期限长度上方的标签。
- 关闭“期限长度”开关以将其隐藏。
请注意：
- 合同期限会根据所有明细项的计费起始日期和结束日期自动计算。计费结束日期按“计费起始日期 × 计费周期 × 付款次数”计算得出。例如，如果计费周期为每月一次，自 2025 年 6 月 1 日起共 6 次付款，则计费结束日期为 2025 年 11 月 1 日。
- 如果所有明细项均设置为“自动续约直至取消”，则合同期限将标记为“永久续约”。
- 在左侧边栏编辑器中，“总折扣”下方：
- 点击“格式”下拉菜单并选择一个选项：
- “显示为金额”： 以报价货币显示 折扣金额。
- 显示为百分比：以百分比形式显示折扣。
- 同时显示百分比和金额：以百分比形式和报价货币的金额形式显示折扣。
- 在“标签”字段中，编辑显示在总折扣上方的标签。
- 关闭“总折扣”开关以将其隐藏。
- 点击“格式”下拉菜单并选择一个选项：
- 在左侧边栏的“合同总价值”下：
- 在“标签”字段中，编辑显示在合同总价值上方的标签。
- 关闭“合同总值”开关以将其隐藏。如果任何明细项的计费期限为“不定期”，则不会显示合同总值。请调整该明细项的计费期限以显示合同总值。
- 包含适用税费的更新后总金额将显示在明细项下方。
- 要分享续约报价，请点击右上角的“分享”。
使用工作流创建续约报价
需要权限 要创建工作流，用户必须具备 超级管理员 或“编辑”权限。要 发布工作流，用户必须拥有工作流的“发布”权限。
您可以通过基于商机的流程中的流程操作来创建续约报价。要使用商机流程创建续约报价：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 创建一个工作流，或点击现有工作流进行编辑。
- 设置您的注册触发条件。
- 点击触发器下方的“+”。
- 在左侧面板中，点击展开“CRM”部分。
- 选择“根据合同创建续约报价”。
- 点击“合同”下拉菜单，选择推荐选项或“合同：所有关联合同”。
- 点击“模板”下拉菜单，并选择一个 报价模板。
- 点击“交易选择方法”下拉菜单并选择一个选项：
- “使用默认销售管道/阶段的新交易”：在所选销售管道的默认阶段中创建一笔新交易。
- 现有交易：若要选择其他交易，请先选择此选项，然后点击“交易”下拉菜单并选择一笔交易。
- 在右上角，点击“保存”。
- 点击右上角的“审核并启用”以启用工作流。
续约报价被接受后的处理流程
当客户接受续约报价后：
- 客户通过报价付款流程完成付款。
- 新合同将自动与之前的合同关联。要查看合同：
- 从续约日期起，通过新合同管理更新和修订。
后续步骤
- 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。
- 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续约报价、终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。
