上次更新时间： 2026年4月9日
创建一个由 HubSpot 人工智能 Breeze 驱动的成交专员，该专员利用上下文文件回答买家关于报价的疑问。
将该成交代理分配至聊天流程中，作为实时聊天渠道。该代理将基于您提供的知识库回答关于报价的各类问题。任何参与采购流程的人员在查看报价时，均可向该代理咨询相关问题。
根据其信心水平，该成交代理会生成基于可验证来源的回复，或提出后续问题以进一步厘清买家的需求。若成交代理识别到需要人工协助，它将根据交接规则，将对话重新分配给报价单所有者或指定团队。
成交代理将使用报价中的语言进行回复。
请注意：请勿在输入内容中包含敏感信息。结算代理使用人工智能生成回复，其中可能存在错误。
最佳实践
与交割代理协作时，请使用符合以下要求的来源内容：
- 包含常见用户问题、全面的信息，并定期更新。例如，常见问题解答和知识库文章。
- 使用清晰的标题和副标题将内容划分为不同部分。
- 使用项目符号和列表以提高可读性。
- 使用简洁的语言，避免过于复杂的句子。
- 包含用户可能使用的常见搜索词。
-
使用常见搜索词的变体，以提高搜索结果的准确性，并覆盖更多用户的搜索词。
请注意：使用本工具即表示您同意遵守 OpenAI 的《使用政策》、《内容政策》以及《共享与发布政策》。了解更多关于Breeze 功能如何利用数据的信息。
创建并启用交割代理
设置并激活结算代理，以便在报价中使用。
需要权限 创建、激活和配置结案专员需要超级管理员权限。
需要座位 A Commerce Hub 席位才能在报价单上启用成交代理。
创建结算代理
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。
- 在搜索栏中输入“交割代理”。
- 点击“交割代理”。
- 点击“添加代理”。
- 点击“创建代理”。
- 在“代理商名称”字段中，输入代理商的名称。该名称将显示在实时聊天窗口中。
- 点击“下一步”。
- 选择代理无法回答问题时将用户转接到的收件箱。用户可通过所选收件箱管理回复：
- 若要使用现有收件箱，请点击“选择现有收件箱”。点击“选择收件箱”下拉菜单，并选择一个收件箱。该收件箱必须支持 24/7 全天候服务。
- 若要创建新收件箱，请点击“创建新聊天收件箱”。在“收件箱名称”字段中，输入收件箱的名称。
- 点击“下一步”。
- 知识库为客服人员提供回复用户所需的信息。至少需要一个知识库。
- 点击“添加文件”。
- 选择添加文件的方式：
- 在右侧面板中，使用搜索栏查找已上传至文件工具的文件。点击文件进行选择，然后点击“插入文件”将其添加到报价中。
- 在“最近更新”下，勾选您要添加的文件旁边的复选框。点击“查看全部”以查看所有文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
- 点击“上传”从您的设备上传文件。点击“插入文件”将文件添加到报价中。
- 在“添加公共 URL”字段中，输入公共资源的 URL（例如您的网站、知识库文章或常见问题解答），然后点击“添加 URL”。
- 点击“创建客服”。
激活结算代理
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 点击“激活客服”。
- 点击“激活结案客服”。
编辑交割代理设置
编辑并更新结案代理的身份、知识来源、交接规则和消息默认设置。
编辑代理身份
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 在顶部，点击“管理”选项卡。
- 在“头像”下，点击当前头像以更改头像图片：
-
在右侧面板中，点击 图片 将其添加到模板中。
-
若要从 URL 添加图片、使用 Adobe Express 设计图片或使用 Canva 设计图片，请点击“上传”按钮旁的拉箭头并选择相应选项。
-
若要从设备中添加图片，请点击“上传”。
-
- 在“客服代表姓名”字段中，输入客服代表的姓名。
- 点击“保存”。
查看、添加和删除知识来源
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 在顶部，点击“管理”选项卡。
- 在左侧，点击“知识来源”。
- 表格中会显示现有的知识来源。
- 在表格的右上角，点击“添加内容”以添加更多知识来源。在右侧面板中：
- 要删除知识源：
- 使用搜索栏搜索内容，或点击表格右上角的“所有类别”下拉菜单并选择一个类别：
- 文件
- URL
- 知识库文章
- 勾选知识来源 旁边的复选框，然后点击表格顶部的“从来源中移除”。
- 使用搜索栏搜索内容，或点击表格右上角的“所有类别”下拉菜单并选择一个类别：
配置交接规则
当代理识别到需要人工协助时，它会将任务移交给报价负责人或您选择的团队。
要配置转接规则：
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 在顶部，点击“管理”选项卡。
- 在左侧，点击“交接规则”。
- 要设置客服人员将工单转交的对象，请在“分配”下点击“将转交分配给”下拉菜单并选择一个选项：
- 系统将通过应用内消息和电子邮件向被指派人发送通知。若需通过其他应用（例如 Slack、Microsoft Teams）发送通知，请在“通知”下点击相应应用，将其与 HubSpot 连接。
- 若要设置报价所有者或团队不可用时访客看到的消息，请在“发给买家的消息”下：
- 在“如果报价负责人或任何选定团队在线，显示此消息”字段中，输入当报价负责人或团队在线时向访客显示的消息。
- 在“如果所有代表均不可用，则显示此消息”字段中，输入当代表不可用时向访客显示的消息。
- 点击“保存”。
配置客服机器人消息默认设置
设置客服的欢迎语、初始操作和快速回复。
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 在顶部，点击“管理”选项卡。
- 在左侧，点击“消息默认设置”。
- 要在“代理消息”下设置代理的欢迎和首次操作消息：
- 在“欢迎”字段中，输入客服用于自我介绍的消息。
- 在“首次操作”字段中，输入客服机器人向访客发送的首条操作消息（例如：“我可以解答关于此报价的问题，有什么可以帮您的吗？”）。
- 要在“访客回复”下设置访客使用客服机器人时可选择的快速回复：
- 点击“快速回复”下拉菜单。
- 若要使用现有快速回复，请选择一个快速回复。
- 若要创建新的快速回复，请输入回复内容，然后点击“创建”选项。
- 点击“保存”。
停用成交代理
如果您不再希望买家在报价中使用成交代理，请在代理设置中将其停用。
- 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 结案代理。
- 在顶部，点击“管理”选项卡。
- 在左侧，点击“代理激活”。
- 点击“停用成交专员”。
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